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放开汽车零部件再制造,行业盈利彻底改观
在拆解过程中获得零部件通常含有磨损、裂缝、破碎等缺陷,上述缺陷影响零部件再利用的主要障碍。通过一定的工艺,对废旧零部件所含有的缺陷进行处理,消除缺陷,能够使零部件性能达到重新利用的水平,被称为再制造工艺。再制造的工艺可以分为两大类:第一类:进行机械加工,使零部件恢复正常的尺寸和机械配合特性;第二类:利用堆焊、化学镀和喷涂电镀等方法对缺陷部位进行增补修复,或对胀大、缩小灯压力加工方法是零部件恢复其应有的几何尺寸和表面状态。由于报废零部件尺寸有别、所含有的缺陷各异,通常很难通过大规模自动化生产线进行统一处理。所以再制造过程一般仍以人工辅助相应设备进行处理。常用的设备包括:机加工设备、焊机、电镀设备等等。汽车拆解中可用零部件再制造后出售,可提高回收利润。发改委最近考虑推动再制造行业,预计下半年会有相关政策出台,放开汽车零部件再制造,指定示范企业试点。同时也会加强监管,完善行业标准、信息管理体系、生命周期测算和保险等配套政策。通过零部件再制造,汽车拆解后销售收入可在现有基础上再提高1500元左右,带来行业150亿元产值的提升空间。
(五)大小企业差异大,大企业市场份额不断提升,最终市场将被几家大企业瓜分
目前,各企业之间差距已在逐渐拉开,以中再生、格林美、格力等企业为代表的龙头企业具有规模、渠道、资金、技术、管理优势,再加上政策也将向大企业倾斜,未来优势还将更加明显。同时,电子废弃物领域,随着第三、四批目录企业产能的投放,行业将面临产能过程问题,小企业将被挤出局。
(1)资金差距
目前电子废弃物行业由于拆解基金方法速度较慢,一般半年到1年会发放一次,这导致行业对资金的要求比较高;同时未来企业要建立长期稳定的渠道、技术研发、新建、扩建新品类产能等,需要大量的资金投入。目前电子废弃物中小企业规模均较小,难以支撑长期的发展投入;
(2)技术差距
深加工能力决定单台盈利情况,比如线路板提贵金属、塑料改性等方面,可大幅提升企业单台产品利润(格林美单台收入可达200元以上,行业平均水平仅130元),中小企业在这方面几乎没有投入,差距会逐渐拉大;
(3)资质差距
新品类资质的发放,会以大企业试点的形式产生,大企业会受到政策的倾斜。
目前电子废弃物行业整合已经展开,上市公司凭借资金优势,已开始展开收购,格林美收购扬州宁达、东江环保收购厦门绿洲、桑德环境收购河南恒昌、河北万忠等。同时,优势公司凭借规模增长与技术提升,实现成长壮大,并将朝废旧汽车拆解、废塑料再制造等领域拓展,占领城市矿山,公司增速将远超行业。
未来,再生资源领域的公司数量减少到数十家是大概率事件,且格林美、中再生、东江环保、格力等优势企业会占据大部分市场份额。建议关注龙头格林美、秦岭水泥。
五、风险提示
1、水十条、再生资源领域相关政策出台进度不达预期。
2、政策的出台的时点存在一定不确定性,无法判断具体出台时间,存在迟迟不出的风险。
3、PPP项目执行不达预期,长期看PPP模式是大势所趋,但当下的PPP项目,仍处初试阶段,执行过程中存在众多细节问题需要解决,因此存在短期项目进度不达预期的风险。
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