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【产业】煤制烯烃离过剩有多远?从供需说起

2015-10-10 13:53来源:化化网煤化工微信关键词:煤化工煤制烯烃煤炭清洁高效利用收藏点赞

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二、供给

1.全球烯烃供给:世界范围内的乙烯生产以乙烷、石脑油为主要原料,中国的石脑油法制烯烃产能成本处于劣势地位,美国乙烷制乙烯产能大幅扩张的预期可能使国际烯烃价格面临下降压力从而间接冲击中国的煤制烯烃

全球的乙烯、丙烯产能原料相对比较多元化,乙烷、丙烷、丁烷、石脑油、甲醇、煤等均可作为生产烯烃的原材料,传统乙烯工艺以石脑油路线为主。美国页岩气革命后,NGL(天然气凝析液)产量迅猛增长,NGL的主要成分是乙烯(42%)、丙烷(28%)、丁烷(7%)等轻烃,并对全球烯烃供应格局产生重大影响,乙烯原料轻质化势头越来越明显,世界范围内乙烯供应将走向原料多元化、成本低廉化之路。2014年乙烷、石脑油占乙烯总产能的比重大致分别在35%和47%左右。分区域看,北美页岩气革命带来充裕又廉价的乙烷、丙烷供应、而中东地区乙烷资源本就得天独厚,北美、中东以乙烷法、丙烷法制乙烯为主并成为全球主要的烯烃产品出口区域,而欧洲、亚洲地区以传统石脑油法制乙烯为主,东北亚是烯烃主要的净进口地区。未来全球烯烃产能的增长将主要集中在北美(成本低)和亚洲(需求大)两个地区。

从各原料路线的工艺来看,原料的分子越大,制造烯烃的流程就越复杂,设备投资金额就越高,能耗也高,污染物也越复杂、难处理。以乙烷制乙烯、石脑油制烯烃以及煤制烯烃这三者来比较,乙烷制乙烯的资金设备投入最少,原料成本最低,污染最少。而煤制烯烃的资金投入最高,原料成本居中,污染最严重。石脑油制烯烃的资金投入介于两者之间。在国际原油价格暴跌之前,石脑油原料成本是最高的,但是随着2014年下半年以来油价的暴跌,石脑油制烯烃的成本已经跟煤制烯烃相差不大,而石脑油制烯烃的污染则介于两者之间。综合来看,在全球范围内,中国的以石脑油为原料制乙烯的产能成本处于劣势地位。

由于美国在环境影响评估等诸多政府审批程序费时较长,乙烷制乙烯项目尚未大规模投产,但是从长期来看,美国乙烷制乙烯大幅扩产势在必行。虽然中国主要从中东、韩国、新加坡等地进口烯烃及衍生物,从美国直接进口的烯烃产品较少,但在全球商品贸易紧密联系的今天,美国的乙烯产能扩张可能造成国际市场乙烯价格下跌而间接波及中国的烯烃产业,或是由于乙烷对于石脑油的替代效应而造成石脑油跌价,提高石脑油制烯烃的竞争力,而间接冲击中国的煤制烯烃。

2.中国烯烃供给:烯烃产能结构以石油基的为主,由于供给缺口的存在,整体产能利用率接近90%;产品以通用合成材料为主,差异化程度较低,高附加值、功能性、专用产品比例不高。

截至2014年底,中国乙烯、丙烯产能分别为1985万吨、2149万吨,由于国内天然气资源较为匮乏、而煤制烯烃产能尚未大规模投产,中国的烯烃生产目前仍以石油路线为主,乙烯产能结构中石油基占比在90%左右;而在丙烷脱氢技术不断完善、甲醇制丙烯技术不断突破的影响下,丙烯原料结构相对多元,2014年石脑油法占总产能的比重在76%左右,丙烷脱氢(PDH)、MTO(包括MTP)、CTO产能占比分别为5%、6%和9%左右。

原标题:煤制烯烃离过剩有多远?从供需说起
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