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无声:永不枯竭的金矿——固废产业投资策略

2015-10-13 08:17来源:水晶球网作者:无声关键词:环保产业光大国际杭州锦江收藏点赞

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我们以2013年投资总额达50亿元的桑德环境湖南长株潭静脉产业园项目为例,其设计处理规模超过3000吨/日,将建设长株潭固废处理中心,再生物资及再造产品生产交易中心,循环经济型企业孵化中心,环保及循环经济技术研发中心,循环经济及“两型社会”示范基地,环保教育培训基地等;这种集中化、规模化、系统化的循环产业园模式,聚合效应是非常明显的。类似的还有瀚蓝环境的南海固废产业园,2015年5月新中标的科融环保72.5亿元的聊城节能减排财政政策综合示范城市PPP合作建设项目等等。

3. 大型专业化运营商出现。随着固废产业跑马圈地阶段进入后期,业绩爆发期已经基本过去,如果大家以为固废产业仅仅停留垃圾发电、废旧回收利用这个层面,那么固废产业应该归为传统产业,不能称为新兴产业。在无声看来,固废产业真正的竞争才刚刚开始,固废产业后市场开发将决定企业的高度。目前我们可以看到国内对此领悟比较深的桑德环境和格林美早已纷纷开通了“易再生”、“回收哥”等网站,布局环卫回收,着手准备智能垃圾筒、开发“环卫云”等等一系列后市场动作,随着布局的深入和卡位成功,在不远的将来,我们能够看到如同电信运营商一样的专业的垃圾运营商出现。通过垃圾,他们将会了解掌握各个区域居民的消费水平、生活习惯、行为倾向等,并整理成为数据资料,打造真正有用的大数据。

投资固废产业一定不能仅仅关注各公司跑马圈地情况,而要看其在固废处理后市场领域的布局和卡位。能够实现链式布局是基础,能够在产业链布局的同时,提前开拓大数据应用和跨行业合作才是未来。

四、几家优秀的固废处理公司

1. 桑德环境 :公司近期完成大股东股权转让,大股东变更为清华系启迪,并更名为启迪桑德。公司在环卫、固废处理、废旧回收网络、环卫云等系列产业布局上思路超前,卡位较好。随着公司完成股权转让后资金的到位,公司后续会有更大动作值得期待。

2. 格林美 :格林美是国家循环经济教育示范基地与国家城市矿产示范基地,其主营电子废弃物、电池材料、钴镍钨三大业务,目前电子废弃物处理能力在1000万台左右,公司2015年新增90%钴镍电池材料产能,公司还上马了“回收哥”O2O项目,其整个2015年各项产能均会有大幅扩张。公司还将与比亚迪合作电池项目并着手涉及石墨烯概念。

3. 瀚蓝环境:公司定位全国性综合环境服务领跑者,其南海固废处理环保产业园内各个项目正常运营,具有示范作用。2015年完成了创冠中国的并购和财务并表,并出资1.5亿元与复星合作投资大固废领域,公司在异地扩张方面的步伐有望进一步加快。

4.维尔利 :公司是国内垃圾渗滤液处理领域的龙头企业,自2011年上市以来,开始从单一的垃圾渗滤液处理工程供应商转型升级为一家可提供城市固体废弃物处置设施和污水处理设施的投资、建设、运营、专业技术研发应用等服务的综合服务提供商。目前其正在推动定增12亿的方案,订单也不断。

原标题:无声:我的投资马拉松(十七)—永不枯竭的金矿——固废产业4343投资策略
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