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相比较欧美等国家垃圾填埋场的填埋气发电普及率超过50%,而我国还处于起步阶段,截止目前填埋气发电项目不超过100个,根据我国规划,到2015年尚需新建的填埋气发电项目将超过200个,因此垃圾填埋气发电运营市场发展潜力较大。在政策和制燃气技术驱动下,2014年我国填埋气发电项目建设和投产速度有一定加快,甘肃、河南、陕西、安徽、四川均有项目投产,投产的填埋场最大规模2700吨/天,最小规模只有300吨/天。此外还有十几个签约和在建项目正在进行,预计后期填埋气发电项目增速将进一步加快。
八、餐厨垃圾试点城市再添新兵,政策加码引导市场热度继续攀升
2014年和2015年国家发改委先后公示了第四批、第五批餐厨废弃物资源化利用和无害化处理试点城市,包括陕西省西安市、浙江省衢州市、湖北省十堰市、山东省临沂市等34个城市入围。加上2011年、2012年和2013年公布的三批试点城市,餐厨垃圾处理试点城市(区)已达100个,覆盖了32个省级行政区。目前国家对试点工作的主要内容、组织申报、申报材料、程序安排、有关要求都作出较为详细的说明,表明了国家对餐厨垃圾处理项目加大重视的态度。
在国家政策引导下,地方相关政策也不断加码,100个试点城市中已有62个城市专门实施了餐厨垃圾管理办法或条例,10个城市出台了餐厨垃圾管理实施细则或实施方案,3个城市出台了管理意见,8个城市正在编制餐厨垃圾管理草案。2014年至今,南宁、三亚、合肥、南昌、广州、南京等15个城市增加实施了餐厨垃圾管理办法,未来数目将继续保持增长。在政策引导力度加强和项目的盈利模式逐渐清晰背景下,餐厨垃圾处理市场热度继续保持攀升。与前几年相比,2014年以来餐厨垃圾处理设施的建设进度明显加快,2014年至今新投运的达19座。
早期介入餐厨垃圾处理市场的企业主要有桑德环境、青海洁神、山东十方、江苏维尔利、北京耐驰等,在市场热情逐渐高涨的情况下,首创环境、朗坤环保、北京洁绿等其他领域环保企业也纷纷进入该市场,预计未来会有更多大型环保企业进入该领域。但是随着建设项目的增多和运行效果的体现,龙头企业也将逐步显现。
在商业模式方面,餐厨项目模式基本形成,以BOT为主,BOO为辅,已知承建模式的78个试点城市餐厨垃圾处理设施(50t/d以上)中,49座采用BOT模式,17座采用BOO模式。在处理技术选择上,2014年至今投运的19座餐厨垃圾处理厂中,有13座主体工艺为厌氧发酵技术,厌氧发酵已成为当前餐厨垃圾处理的绝对主流。
九、农村生活垃圾5年专项治理大幕开启,垃圾围村有望破解
在生活垃圾治理方面,农村生活垃圾治理一直是个薄弱的环节,但近些年政府一直在高度关注着该问题。2010年中央1号文件提出要“稳步推进农村环境综合整治”,2013年12月住房和城乡建设部印发《2013村庄整治规划编制办法》,2014年5月国务院办公厅出台《关于改善农村人居环境的指导意见》。到2014年11月住房和城乡建设部组织召开全国农村生活垃圾治理工作电视电话会议推广四川、山东等地农村生活垃圾治理经验,开始部署全面推进农村生活垃圾治理,这次会议提出全面启动农村生活垃圾5年专项治理。同年12月全国住房与城乡建设工作会议上明确提出全面启动村庄规划、深化农村生活垃圾治理。
当前我国农村生活垃圾治理存在地方重视程度不够、缺乏有效治理方法、农民参与度不高、经费缺少等问题。根据5年专项治理的要求,各级地方政府是农村生活垃圾治理资金的筹措主体,必须将治理费用纳入地方政府财政预算,必须保障设施设备建设费用和运行费用,并且对困难的乡镇、村集体和农户给予补贴,担负兜底职责。因此,若各地政府在接下来几年能有效投入资金,不仅垃圾围村问题能有效解决,还可能给行业带来另一个经济增长亮点。
十、资本高度关注,并购加剧,固废市场风起云涌
伴随政策密集出台,环保产业作为我国战略新兴产业之一已经获得资本市场高度的关注,产业资本正向该领域迅速聚集,行业投资增速加快,市场大门已敞开,当前市场呈现异军突起、强者恒强、并购加剧、跑马圈地、浓烟四起等场景,我国与垃圾处理相关的A股上市企业已有20余家、2014年底市值约2753亿元,H股上市企业有4家、2014年底市值约823亿元。
2014年,固废领域发生并购26起,涉及交易金额100亿元以上。其中瀚蓝环境以总价18.5亿元购买创冠环保(香港)所持创冠环保(中国)100%股权、菲达环保以3.2亿元全资收购清泰公司和巨泰公司、弘毅投资入股上海城投、首创集团以9.5亿新西兰元对价(约合人民币50亿元)全面收购与Trans Pacific Industries集团有限公司新西兰业务公司(TPI NZ)等开拓重组、并购整合消息不断引爆环保产业资本市场。
在一系列利好因素的影响下,2014年固废企业上市热情高涨,上市以及拟上市固废企业有16家,其中江苏天楹环保能源有限公司、绿色动力环保集团股份有限公司、无锡雪浪环境科技股份有限公司、北京高能时代环境技术股份有限公司、粤丰环保电力有限公司5家垃圾焚烧领域企业以各种方式成功上市成为固废行业一大亮点。
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