2015固废行业政策与市场盘点-undefined

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2015年国家经济形势依然不容乐观，财政收入、出口额增速依旧呈现出负增长态势，钢铁、机械设备等行业依然亏损，在国家整体经济下滑的大背景下，环保成了众多企业选择的“避风港”。面对众多资本的涌入，环保企业也面临着前所未有的竞争压力，低价竞标现象频现，且一次次冲破底线，2015年12月，垃圾焚烧BOT价格已跌破20元大关。在生态文明、一带一路、“走出去”、互联网+等国家战略下，环保行业迎来了大发展的机遇，然而，在政府监管趋严、标准不断提升，以及信息公开、公众参与逐渐升温的大背景下，对环保行业而言，是挑战还是机遇?本文将从政策环境、市场趋势、发展态势等维度对2015年固废行业进行全面解析，在此基础上，预判2016年固废行业发展态势。

一、国家发展战略下环保行业的挑战与机遇

在党中央“一带一路”、“走出去”的发展战略下，越来越多的环保企业调整发展战略，放眼国际市场，通过收并购等方式主动走出去寻求企业更好的发展，例如首创股份于2015年11月收购新西兰最大的垃圾管理服务提供商BCG HZ Investment51% 股权，拓展海外业务。然而，企业在走出去的同时，应重视项目所在国家的政策风险，以及商业模式、交易结构以及技术适用性等异化所带来的挑战。

此外，在国务院积极推进生态文明建设的指导方针下，环保行业的发展迎来了新的机遇，资源化、能源化、材料化的生态理念将引领环保行业的发展，而在互联网+的助力下，现代化的环境治理服务或将破解环境治理领域的困境点，但与此同时互联网+为企业信息公开、公众参与提供了有效途径，公众监管对环境治理企业而言是一个较大挑战。

二、政策环境变化环保行业迎来新变局

2015年作为十二五的收官之年，也是十三五规划的编制之年，环保政策频发，多部法规政策提出要提高环境监管、加强生态文明体制改革、强化信息公开等，在此背景下，将逐渐释放出固废各细分领域的治理需求。

(一)需求政策下，更多环境治理需求被识别

2015年新《中华人民共和国环境保护法》正式实施，监管的绝对严格成为此法所具备的一个核心要素。监管绝对严格下，企业为了达到可达标的效率，部分企业会提标改造，自发进行技术研发和经济投入，释放出工程市场的需求。为应对环评达标要求，企业以往没有运行的设施将会启用，在此基础上，委托运营的市场需求会被释放出来。而《关于推进环境监测服务社会化的指导意见》的发布，服务性监测市场也将全面放开，监测行业也有望迎来黄金发展时期。

《二噁英类检测技术规范》、《全面推进农村垃圾治理的指导意见》、《农用地土壤环境质量标准》、《生活垃圾焚烧厂运行监管标准》《再生资源回收体系建设中长期规划》等法规标准相继出台，将释放出固废行业对服务性监测市场、农村垃圾治理等领域的需求。

2015年《生态文明体制改革总体方案》、《2015年循环经济推进计划》等政策的发布，均体现了生态环境、循环经济的地位。在政策的助力下，固废静脉园、有机质循环利用需求或将被大量释放。固废行业最终将从无害化处理发展到循环经济与资源综合利用，再发展到蓝色经济与生态循环体系。

(二)交易政策下，商业模式迎来新变革

政府购买公共服务，强化社会力量参与是本届政府坚决贯彻的方向。国务院发布42号文《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》，鼓励采用政府和社会资本合作模式，吸引社会资本参与。《政府购买服务管理办法(暂行)》、《基础设施和公用事业特许经营管理办法》都体现了在政府层面上加速PPP的推行。据推测，2016年我国将持续推动PPP，加上2015年已推广的PPP，在2016年可能会迎来PPP项目的大量签约。

此外，《关于推行环境污染第三方治理的意见》为推进环保设施建设和运营专业化、产业化，健全第三方治理市场，提供了政策引导和支持。《中共中央国务院关于推进价格机制改革的若干意见》意味着环保行业即将进入“全成本付费”时代。例如垃圾处理领域，其处理补贴及收费机制将得到进一步完善。

(三)投融资政策下，通过PPP、新三板等措施全面疏通资本通道

目前我国环保领域迫在眉睫需要解决的投融资问题是产业服务指向为环境的领域，如水体修复、土壤修复领域。该类型项目无收入来源，全部依靠政府财政支持，因此该类型项目应为政府的重点引导方向。《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》，其指出使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用，建立吸引社会资本投入生态环境保护的市场化机制。此项举措的目的是利用社会资本的力量，解决政府对环保产业资金投入不足，以及资金使用效率不高及社会资金进入积极性不强的问题。此外，2015年度越来越多的中小型环保企业选择新三板上市，拓展融资渠道。

(四)产权政策下，市场化运行进一步升级

《国务院关于国有企业发展混合所有制经济的意见》指出，在公共服务、高新技术、生态环境保护和战略性产业等重点领域，以市场选择为前提，充分发挥国有资本投资、运营公司的资本运作平台作用，对发展潜力大的非国有企业进行股权投资，混合所有制的方向还在谨慎而坚决向前行走中。此外，42号文强调地方市政府资产通过企业化运行，其有两种趋势：一种是通过PPP，另一种即在政府财政相对富裕地方，整体上实现B方阵产业的产生。

三、市场趋势

(一)城市固废处理市场运营规模将达到400亿元

2020年垃圾焚烧运营市场规模将达到150亿元

据E20研究院统计，2015年城镇生活垃圾焚烧处理能力达到23.3万吨/日，2020年将达到40万吨/日。运营方面，至2015年底，城镇垃圾处理的年运营市场规模将达到120亿-210亿元，焚烧的年市场运营规模将达到60亿-120亿元，至2020年，垃圾焚烧运营市场规模将达到150亿元。

目前，对垃圾焚烧行业而言，“邻避效应”和“低价竞标”是其最大挑战，为应对行业挑战，“蓝色焚烧”和“生态化循环”或将成为行业未来的发展趋势。据调研近16年间，垃圾焚烧处理价格已从207.8元发展到了18元。目前一批优秀的竞争主体已经布局生态化转型，例如 2015年度中国固废行业十大影响力企业中的瀚蓝环境、浙江旺能和中国环境保护等均在静脉产业园上开展了布局。

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