2015年中国水泥行业企业并购整合报告-第6页-北极星节能网

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江西：海螺水泥收购圣塔水泥，或将加剧赣南地区的竞争

江西省是水泥大企业集团云集之地，市场竞争较为激烈。2015年，江西省前3家水泥主导企业-南方水泥、万年青水泥和亚洲水泥熟料设计年产能合计占全省比重为57%，海螺水泥只占6.9%，收购江西圣塔水泥后，海螺水泥的熟料产能占全省比重提升了一倍多，与万年青水泥和亚洲水泥的市场份额较为接近。江西圣塔水泥的产能布局集中在赣州市，海螺水泥布局在上绕市和新余市，两家布局分散。赣南地区是江西水泥竞争最为激烈的市场，南方水泥、中材水泥、红狮水泥和万年青均有产能布局，海螺水泥的介入，大企业集团间的竞争或将进一步加剧。

四、未来水泥行业并购发展趋势

产能严重过剩是一直是制约水泥行业健康发展的瓶颈，2015年水泥需求出现近25年来的首次下滑，行业经济效益大幅下降。经济下行，水泥需求增长动力不足，供需矛盾会更加突出。加强供给性结构改革，“去产能”成为水泥行业的一项重要任务。李克强总理在政府工作报告中提出，着力化解过剩产能和降本增效。严格控制新增产能，坚决淘汰落后产能，有序退出过剩产能。采取兼并重组、债务重组或破产清算等措施，积极稳妥处置“僵尸企业”。

兼并重组是化解产能过剩，提高行业效益的有效措施之一，政府会继续推进国有企业的兼并重组，特别是加快推进国有企业改革的进程。未来几年水泥行业的并购重组依然会较为活跃，尤其是大企业集团间的并购重组会提速，水泥行业的竞争格局仍将出现变局。

●2016年国内水泥行业可能发生的重大重组事件：

1、两大央企重组。均为中国水泥行业前五强的中国建材集团和中国中材集团两大央企于近期宣布正在筹划战略重组事宜，预计具体实施方案也将很快出来。“两材”合并后，水泥熟料设计年产能超过4亿吨，占全国熟料设计总产能达22%，水泥业务覆盖全国24个省级地区，有利于增强区域市场的协调控制力，增强中国水泥企业在国际水泥工程业务中的竞争实力。

2、华北两大地方国企整合。华北是全国水泥市场环境比较差的区域，水泥价格长期低位运行，行业效益低下，2015年亏损42亿元，成为全行业的重灾区。随着京津冀一体化战略的实施，以及国有企业改革力度的不断加大，北京金隅集团与冀东发展集团的整合也将呼之欲出，两家企业也同为水泥行业的前十强之一，二者的重组将改写华北水泥市场竞争格局，长期低价恶性竞争的局面会发生改变，有利于行业整体效益的提升。

3、世界水泥巨头拉法基与豪瑞的合并推进其国内水泥业务的整合，华新水泥、拉法基瑞安的重组将有望改善区域市场的竞争环境。但在整合中的内部管理形式，尤其是企业文化的融合方面还有待时间检验。

●未来行业并购趋势：

1、优势企业间的强强联合成为水泥行业并购的主流，在水泥行业经济整体效益下滑的背景下，优势企业竞争力凸显，优势企业通过强强联合将有利于挤压劣势企业快速退出。

2、并购从单纯的资产性收购，向多元化产能合作模式发展，比如股权收购、相互换股、共同出资组建新公司等。当前大企业规模体量比过去都已迅速增大，单个企业很难募集到大规模资金用于单纯的资产性收购，未来的兼并重组更多的是通过股权置换或合并等方式出现。

3、随着国企改革的进一步深化，跨区域间国有企业重组将提速。我国水泥产能前20家中有10家是带有国有资产背景的企业，国企改革将成为促进行业兼并重组的又一个强大动力;

4、大企业集团仍会加大并购重组力度，中等优势企业的并购重组也将日渐活跃。在产能严重过剩的大背景下，只有大中型企业的兼并整合才能有效改变区域产能竞争格局和改善竞争环境，这不仅是企业持续发展的动力，也是市场推动的方向;

5、借“一带一路”发展机遇，有实力的企业将开始通过寻求海外并购机会拓展国外水泥市场。

原标题：2015年中国水泥行业企业并购整合报告

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