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综合型企业:土壤修复提供业绩弹性
以高能环境、永清环保、博世科等为代表的标的除土壤修复之外,也从事多种其他环保类业务。长期而言,土壤修复业务为此类公司提供业绩弹性,而其他业务为土壤修复提供了现金流以及市场资源。
专一型企业:立足技术拓展市场
以建工修复和上田环境为代表的公司业务领域中基本不涉及其他业务,属于专一型的环境修复公司。此类公司共同的特点是重视技术能力,依托技术基础寻求市场拓展。
“外来军团”:携资本外延转型
以中联重科、徐工机械为代表的公司原本从事其他行业,近年来通过外延并购等方式布局切入土壤修复领域。此类公司通常具备雄厚的资金实力和在细分领域丰富的项目资源。
3、政策分析:产业战略地位先天不足,重视顶层设计的系统性思维
核心观点:土壤修复行业的战略地位先天不足,因此该行业当前的政府动力相对欠缺。同时,政府又不具备独自推动修复进程的财政能力,因此市场短期内尚未完全释放。“土十条”若能颁布,有望从顶层设计上加速行业成熟;待相关配套性政策陆续落地,行业才有望真正起飞。政府对土壤修复的重视程度与投资动力增加,其根本原因是政府引入了系统性治理思路,投资者需要对这一变化予以充分的认知。
土壤修复战略地位先天不足
环保是典型的政策驱动产业,政府投资环保的核心源动力有三,一是维护民意稳定,二是通过资源化创造直接经济价值,三是通过协同效应促进产业升级。从这三个角度而言,土壤修复产业在吸引政府重视上面临先天不足。
首先,土壤污染具备潜在性、隐蔽性和滞后性,民众对其认知相对不足,民意反弹相对雾霾、水污染等热点问题而言较小;其次,土壤污染治理过程无法产生具备经济效益的副产物;最后,除了城市场地修复可以提升城市土地价值之外,土壤修复也无明显的促进经济增值、产业升级的模式。因此,历史上,政府对于土壤污染的投资动力相对欠缺。
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