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如上所述,从上述角度分析,政府在近年来启动土壤修复进程,其主要原因是土壤污染已经严重到开始威胁民意稳定的地步,至于经济效益和促进产业升级的意义则并无明显变化。
土壤修复市场打开的根本变因是政府执政思路升级
我们认为,在土壤修复本身战略地位仅有民意因素发生变化的情况下,顶层设计全面推动土壤污染治理,不仅仅体现了政府对维持民意稳定的一贯重视,其本质是环保执政理念的升级,系统性思维已经全面体现在政府思路中。
简而言之,政府的思路由线性主导转向了系统性思维主导。“考虑经济效益”、“先污染后治理”的线性思路仍然适用,但这些思路已经被纳入系统性的环境治理思路中。如果投资者过度遵循线性治理的投资判断,可能与政府主导的政策方向产生预期差。
环保部长陈吉宁阐释“土十条”编制思路。根据环保部长陈吉宁在“两会”期间的阐述,“土十条”编制中,政府主要夯实土壤污染状况详查和建立健全法规标准体系两大基础,突出农用地、建设用地两大管控重点,推进对未污染的、正在污染的、已污染的土壤提出防治和风险管控措施三大任务,强化加大科技研发力度、发挥政府主导作用、强化目标考核三大保障。
市场对行业认知与政府思路存在预期差。当前市场上土壤修复标的主要从事修复工程类业务,另有少数标的从事场地调查和风险评估业务。投资者由于确认偏差(confirmation bias),较易夸大工程修复市场的投资规模和推进速度。然而,根据陈吉宁部长的解读,我们认为政府将对不同情况的土地按照修复的急迫性和可行性区分优先级,制定不同的风险控制方案和土地用途规划,进行分阶段修复。如果投资者过分夸大土壤修复工程市场的体量和释放进度,相关标的被过分炒作后有杀估值的潜在风险。因此我们认为,必须对政府在土壤污染的系统性治理思路予以充分认识。
顶层设计与配套政策落地尚待时日
“土十条”等顶层设计落地在即。在土壤修复政策体系逐步建立完善的过程中,顶层动力优先于配套政策释放。2015年以来,《国家环境保护“十三五”科技发展规划》、十三五规划草案等陆续发布,对土壤修复分别加以规划。一系列专门性的技术标准也陆续落地。此外,“土十条”年内落地呼声渐高,《土壤污染防治法》17年望进入审议阶段,有望利好全行业的规范化。
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