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并购与重组是资本市场的永恒话题,发起设立环保产业并购基金似乎已成为资本市场的一种时尚。根据环境商会不完全统计,从2015年至今,已有超过20家公司宣布设立环保并购基金,包括北控、首创、北排、永清环保、万邦达、环能德美、高能环境、盈峰环境等。进入2016年,这种热潮依然未改。
由全国工商联环境商会主办的“2016中国环保产业高峰论坛”,就“上市公司发起成立环保产业并购基金” 这一话题展开深入探讨。
主持人:
刘 昆 通用咨询投资总经理
对话嘉宾:
张春霖 巴安水务董事长
于立国 北控水务集团副总裁
张友谊 万邦达高级副总裁
雷 鸣 瀚蓝环境副总裁
钟晓红 环能德美高级副总裁
马铭锋 永清环保副总裁
杜 硕 国投创新副总裁
主持人:
■刘 昆 通用咨询投资总经理
近年来环保产业的并购高潮风起云涌,环保产业最主要的驱动力是政策驱动,可持续发展基因在于并购和重组,其中技术和创新是并购重组主要追求的目标。
许多的企业都有过并购的经历,我建议商会把成员企业有典型意义的并购经验总结出案例分析和大家分享。商会特别有魅力,我本人特别喜欢参加商会的活动,喜欢这个平台。目前国家的PPP项目,海绵城市、地下管廊,机会特别多,但是一定要量力而为,不能盲目冲动,不能说国家有这个政策推动,能力不足我就去并购和投标,可能会带来很大的后果。环保一定要有水的品质,一定要淡然,君子之交淡如水,我们商会也应该有淡如水、浓于酒的感情,让我们一起谢谢商会!也谢谢大家!
■张春霖 巴安水务董事长
我想讲三个方面的内容,一方面是创新,二我们为什么要并购,三在并购过程中碰到的困难。
差不多20多年前,西方国家成熟的技术、产品、商业模式引进到中国来,为中国服务,然后产生效益,这叫创新。今天我又赋予创新一个新的意义,通过资本的运作,把海外的技术、产品、人才、管理模式并购进来,成为巴安水务旗下的公司。我们选择的是细分领域中的隐形冠军,技术方面在世界上是比较领先的,销售效益比较好的公司。通过人才引进和技术引进,对接我们巨大的中国的环保市场,从而产生效益。今天我们讨论这个问题,是非常好的时机。我把这种工作称为从零到一的创新。
我们为什么要进行并购呢?作为一家技术驱动型的上市公司,巴安在市场搏击当中比较单薄,环保上下游产业链,还不够完整,尤其是在大型水务项目竞标过程当中,很难施展我们的能力。我们公司在大型项目竞争过程当中处于劣势,因此需要做并购重组弥补这方面的不足。一家具有设计甲级、施工乙级的环保企业,才会在市场汪洋大海当中胜利闯关。但是光有这些还是不够的,因为在海绵城市的建设,河道整治这些大型项目中,加上PPP项目又比较流行的条件下,很多人把目光盯上这些项目,我个人认为这些项目技术含量比较低,表面来看,腰粗了,魁梧了,但这种虚胖不是巴安水务追求的。我们需要推动户外运动展现给大家我们的健康美。因此我们需要把目光投向一些细分领域的隐形冠军,用技术、产品、人才、管理和国际化夯实公司的技术基础,同时增加多方面的收入来源,解决经济周期性发展过程中,市场的波动给公司带来的伤害。我们相信一个个小型技术驱动的产品公司,嫁接到中国大市场当中,一定会产生无限的公司价值。
接下来简单介绍一下我们在并购中遇到的困难。实际上并购比一场婚姻还困难,一方面就是语言问题,文化、宗教方面的问题。可能看了100家、50家企业,才能谈成一家公司。公司、产品到底是不是先进,要有很好的判断力才能独具慧眼。在考察并购奥地利KWI公司的时候,当时去他们工厂,觉得车间很普通。但是通过国内的研究报告,KWI公司前身是世界上第一家取得气浮技术专利的公司,是鼻祖。已经研发出12项技术,在我国的造纸、印染、海水淡化、轻工和石油行业有相当多的业绩。并购中还有财务的问题,把当地的财务转化成国际化、中国证监会认可的财务报表,以及进行公司尽调过程中,也存在法律上的纠纷问题。需要我们判断这个公司到底值多少钱,怎样通过PE解决这些问题。需要一个团队,包括中介结构协助我们才能完成这样的交易。
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