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事实上,由于大企业所承担的责任更多,很多时候即便是亏本也需保持正常地生产,因此从经济角度来看,大企业或许不及中小企业的盈利能力强,但从业务的保障能力、行业的稳定性而言,大企业的作用却是无可替代的。
一直以来,废家电处理行业最大的13家集团企业为行业的增长做了较大贡献,不仅为行业的发展保驾护航,而且也是名至实归的行业发展领航者,其中排名最前的中国再生资源开发有限公司、桑德再生资源投资控股有限公司、格林美股份有限公司三家上市公司所占市场份额超过41%,中国废家电回收处理行业已经进入三足鼎立的“三国时代”。
据不完全统计,目前全国13家集团公司实际总拆解量的占比略有下降,由既往的65%降至9月底的60%左右。
其中,中再生一家独大,占比16%强;桑德再生后来居上,以略高于12%的占比力压格林美而暂居第二,格林美以11.98%的市场份额屈居第三。
近年桑德再生集团的增长速度与幅度都最为迅猛,业务增幅堪称空前。但其虽然拆解资质总量已位居全国第一、且实际拆解量增速最快,却因并购企业需要整合、产能受限而未能于拆解总量超越中再生,然仍不失为本年度业内最后一匹超级“黑马”。
格林美虽也增长平稳,但仍惜败于桑德再生大手笔的扩张并购之下。然而格林美的多元化深加工优势和市场化的回收渠道不容小觑,未来三巨头的竞争态势值得行业内外共同拭目以待。
就此唐爱军认为,虽然13家集团前三季度所占市场份额有所下降,但仍属合理范畴:“首先,就废家电回收处理行业、乃至再生资源行业而言,季节性的生产变化已是常态。如每年的一季度都因企业资金回笼、春节等因素的影响而成为淡季,拆解量也是全年中最少的,这与行业的劳动密集型特点相关。”
“其次,与其他行业相比,废家电回收处理行业的大企业偏少、甚至是太少,更多的是中小型企业,他们比大企业更容易受到季节、用工、资金等外在因素的影响,在一季度的回收量也是最低的,在此阶段生产稳定的13家集团公司市场份额通常便会增加至70%左右。”
“目前13家集团公司的市场份额虽然下降,但市场的总量却并没有明显的变化,充分说明正是由于中小企业在下半年开始发力而稀释了大集团所占比例,但就行业整体而言是稳定的,全年或还将有小幅的增长。”
相比于13家集团公司,受市场影响的企业数量随企业规模减小而增多,其中尤以小规模企业受市场影响最大。
唐爱军认为,这种状况应该与当前国内经济持续低迷总体下行、尤其是受宏观经济增速放缓、大宗商品价格波动、处理基金补贴下拨周期拉长,以及处理企业对废家电产品的“竞买”影响所导致的企业成本上升、利润下降有着直接的关系。
“经济增速回落所导致的经营环境恶化,以及用来扶持行业发展的补贴基金迟迟未下拨,致使企业的资金紧张,现金流减少,尤其中、小企业的经营更为举步维艰,进而导致整个行业的回收量也符合市场规律地下降。”
她就此指出,目前,废弃电器电子产品回收处理行业最大的问题是回收,这个领域既没有门槛限制、也没有政策的扶持,而这个市场更多地掌握在大量地个体经营者手中,在这个领域,回收处理企业无论是大集团、还是小企业都需要用真金白银来说话,即便是大集团也基本没有多少特别的优势。
事实上,在废家电回收处理领域,企业其实是受制于那些产业前端的回收“黄牛”。唐爱军认为,这更多也是一种市场的机制在起作用。
“这个市场非常的奇怪,只要一说涨价,全国的废家电回收价格几乎立刻便得以统一,比政府出台什么政策都更为立竿见影,拆解处理企业几乎完全没有议价权,在这场博弈中几乎每次都是以完败收场。”
但事情也已在开始发生改变:8月26日,由桑德再生旗下互联网平台易再生联合中国物资再生协会电子产品回收利用分会共同编制的“易再生废家电价格指数”正式对外发布,这是再生资源行业首次由行业龙头企业主导推出的价格指数,旨在客观反映国内电废拆解企业采购废家电价格变动概貌和运行状况。
而就在易再生废家电价格指数发布当日,桑德再生便联合其它主要电废企业据其统一下调了国内废家电回收价格,开创了首次以龙头企业牵头主导市场价格大幅调整的先河,整个行业为之震动。
不过,无论是基金政策的调整、还是各大集团的反击,就目前来看,虽然品种占比有所变化,但截至9月的废电整体回收处理数据与去年同期几乎持平,而且年内数据也不会有太多的意外与惊喜。
就此唐爱军指出,每年最后一个季度的3个月是所有回收处理企业的“发力期”,此前回收不力停工企业也需要“抢量”,以此来保证自己的拆解资质不被取消——财综[2013]110号文件规定“自2014年起,各类废弃电器电子产品年实际拆解处理量低于许可处理能力的20%的,取消给予基金补贴的资格”。因此4季度与往年相比预计不会有太大的变数。
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