全面分析|膜技术水处理行业深度调研报告-第10页-北极星水处理网

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5. 行业趋势

膜元件生产高端化。

膜元件生产和研发一直是整个膜法水处理产业链技术核心，占据利润金字塔顶端位置。目前低端膜市场国产化程度逐步升高，但由于技术壁垒下降，竞争趋于激烈，导致利润率逐步下降。反观高端膜市场，由于技术差距，大部分市场份额仍然被国际品牌占领，利润率维持在较高水平。高利润必将吸引更多企业进入，膜元件生产向高端发展是大势所趋。

向全产业链延伸

膜法水处理产业链由膜元件研发和制作、膜组件制作、成套解决方案提供、运营和维护等几部分组成。由其中一点切入，向全产业链延伸，可以迅速扩大公司营业收入和利润总额，带来公司的高速成长，同时塑造品牌形象，提高抗风险能力，降低平均成本。因此，向全产业链延伸是行业发展的另一大趋势。

七.国内膜技术行业的竞争格局

1. 竞争格局

2. 国内膜企规模两极分化趋势明显

目前，中国膜工业规模以上企业约400家，企业规模呈现两极分化趋势。大多数国内膜企业有规模较小，研发实力较弱，资金实力较差的特点。

年产值500万左右的小规模企业占膜企总数的约85%;年产值1000万以上一亿以下的中等规模企业约占10%;年亿元产值以上企业仅占企业总数的5%，但这一类企业集中了行业约90%的营业收入。如图所示，2015年碧水源年营业收入为52.1亿，超过所有年产值一亿元以下膜企业的营业收入总和。

国内膜企中一批规模较大，竞争力较强的企业已登录资本市场。目前在主板上市的膜法水处理相关标的有碧水源、津膜科技、南方汇通、维尔利和万邦达。其中，津膜科技和南方汇通主要以膜制造商的角色出现;碧水源和维尔利是主流的膜工程商;万邦达在2015年与日本东丽成立合资公司，开始生产MBR膜元件和膜组件，并借此机会切入膜法水处理市场。另外，在新三板市场有大概35家膜法水处理相关标的。

3. 反渗透(RO)膜市场

反渗透膜主要用于脱盐、超纯水制造、海水淡化领域。反渗透膜技术壁垒远高于微滤和超滤膜。在RO膜元件制作所使用的50余种原材料和辅料中，聚酯无纺布、浓水隔网等至今尚未实现国产化。

反渗透膜市场份额占比最大。1)技术含量最高的的是膜元件环节(反渗透、超滤和微滤)。2)在各种膜组件中，反渗透膜的市场规模占比最高，达到45%左右，微滤膜膜组件其次，占比30%左右，纳滤和超滤膜占比在20%左右。

反渗透膜属于寡头竞争格局，国产化率低。1)全球反渗透膜属于寡头竞争格局，主要有7大生产厂商，包括陶氏化学、日东电工、日本东丽、美国 GE、美国科氏、韩国世韩和时代沃顿。2)国内市场陶氏反渗透膜领域市场占有率第一，国产膜仅时代沃顿占比10%左右(2012年)。

原标题：膜技术水处理行业的深度行业调研报告

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