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可以预测,未来绝大多数中型和大型环保工程项目将被这类企业垄断。所以,尽管环保产业整体业态看涨,但资本和国企才是最大的收益者。
当然,这些产业方进入环保行业也并非一帆风顺。比如,产业方过度依赖内部市场,导致真实竞争力严重不足,且市场开拓不力;甲方心态难以适应节能环保行业的竞争模式;对节能环保行业了解不深入导致盲目行动等。因此,那些能够进入环保行业并且真正在这个市场中占有一席之地的“大佬”,是非常不容易的。
桑德集团董事长文一波对行业变化给出另一番看法:现在一些环保PPP项目中加入很多无关的项目,从而提高了中标的门槛,这种打包的环保PPP项目一定程度上变成了“半定向”的招标。“最近两年环保PPP产业投资主体的变化很大,现在投资主体变成了基建队伍(为主),原来环保行业的投资人绝大部分被排斥在外了,剩下来的可能是一些个头大的上市公司。”文一波认为,在此过程中,中小民营企业的机会显得比以前有所减少。
当然,对大量基建企业快速进军环保领域,一些业内人士也提出担忧。“由于招标中在价格发现上不够充分,对专业能力的对比不够系统,一部分环保PPP项目后期可能面临问题。”赵笠钧说。
趋势四
乡镇污水、黑丑河道、流域治理项目“打包”处理
前几前,投资规模过亿元的环保PPP项目还被视为“大单”;而在今年上半年,几十亿、上百亿元的环保PPP项目已频繁出现。数据显示,今年上半年环保企业中标PPP项目规模超过1700亿元,仅水环境PPP项目投资规模就从2016年上半年的114.2亿元,蹿升至今年上半年的609.1亿元,同比增长4.3倍。
其中的奥秘就是,传统的单体项目已经不再是绝对的主流,更多地出现了“打包”性质的项目,比如河道治理、流域治理、乡镇污水治理这类环保项目,这类打包项目的投资额出现迅速“增肥”的趋势。
这同时意味着中小环保企业抱有很大希望的乡镇污水等小项目将被以“打包”的方式一网打尽,这无疑会给中小企业带来一定的冲击。
趋势五
大企业联合中标,强强联合占取市场份额
除了直接式切入外,多数实力雄厚的非环保企业也会采取与环保企业建立联合体的合作方式,这也是一些基建企业进军环保PPP的选择。
今年1月,中国一冶与东方园林等组成的联合体中标玉溪大河下游黑臭水体治理,以及海绵工程项目,计划总投资额为33.67亿元。今年5月,中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司与铁汉生态、江西省水利水电开发有限公司等组成“投标联合体”,中标投资规模48亿元的江西省抚州市抚河流域生态保护及综合治理(一期工程)PPP项目。
粗略统计,在今年上半年环保企业中标的PPP项目中,投资规模过10亿元的PPP项目中,有超过一半采取的是联合中标方式,所联合的对象多数都是大型基建企业。
除了采取联合体的方式之外,一些基建企业也会对进行项目分包,但这种分包的规模比较小,层层分包之后的利润也较小,参与的环保企业并不多。
强强联合中标项目将会成为资本和非环保企业抢食环保蛋糕的主要手段。
趋势六
蓝海渐红、红海更红、竞争无序
环保产业未来的两个主要特征是:发展迅速、竞争激烈,这就会导致环保产业呈现蓝海渐红、红海更红、竞争无序的局面。
近年来,环保产业发展中出现了一些不良现象。低价竞争导致企业利润率大幅下降,进而在治理环节偷工减料,不少环境治理企业甚至沦为集中排污地,令公众极端愤慨。环保产业竞争的无序,既损害了环保企业本身的利益,也损害了公众利益。
从目前情况看,我国的政策环境还不完备,市场秩序不够健全,无论是公平的竞争体系,还是知识产权保护体系,都有待完善。在这样的环境下,企业大规模投入技术创新的意愿不强,这最终将导致企业长期发展动力不足。因此,要想让中国环保产业长久发展,还需要政府进一步加大相关政策支持和系统性规划的力度。
总体预判,我国大面积的传统型污染问题有可能到2030年前后解决。
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