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3.3环保督察常态化
目前环保督察从制度、责任落实、监测网络、传导路径等方面都在在逐步完善,环保督察的长效机制正在形成,未来环保督察将成常态化。
环保机构垂直管理制度,保障环保监测执法的独立性与公平性;“党政同责,一岗双责”和环保终身责任制,将环保责任落实到党政官员;完善生态监测网络建设,为厘清落实责任提供数据支撑;中央环保督察在两年时间内走遍全国,打通环保压力自上而下的传导路径。
3.4民间NGO等组成多元化监督主体
参照其他国家成熟的环境管理模式,在环保事业的良性发展阶段,民间NGO、媒体、公民、政府等将形成多元监督主体,通过法律和制度明确责任主体,缩短环境问题发现与解决周期。
如美国环保社会组织在环境类司法实践中扮演“立法者”角色,推动环境立法和决策,通过诉讼来发展法律,维护公众的环境权益。美国司法实践中,存在大量申诉主体为环保NGO的案件,环保NGO通过诉讼来设计、改写美国法律。澳大利亚环保组织则是通过动员公民、媒体、其他第三方组织来参与社会焦点,监督的多元主体在社会行动模式下形成,迫使问题责任人对问题做成积极反馈。
4环保督察双向影响环保企业
4.1环保督察带动治理需求空间
环保督察以“督政”和“督企”相结合的方式,以环境质量为目标,短期关停、限产是直接管理手段,但长期看,环保治理的缺口必将补上,环保治理的需求空间将逐步打开。
以钢铁行业为例,京津冀区域要求石家庄、唐山、邯郸、安阳等重点城市,采暖季钢铁产能限产50%,钢铁限产不是简单的“一刀切”,而是与环境质量、企业环保设施、排放水平挂钩。钢铁价格受益环保督察带来的供给侧改革而上涨,企业有动力投入环保设施以快速复产,钢铁脱硫、脱硝、除尘等环保设施市场需求快速提升。钢铁生产流程中,70%左右的污染物来自于烧结环节,按照烧结机面积平均180平米,污染治理设施投资约1亿元左右,目前全国共有900台烧结机,市场空间约900亿元。
不仅工业环保,污水处理厂、管网建设、垃圾处理厂、危废处理等环境基础设施也存在缺口,未来将逐步得以完善。
4.2环保企业受督察影响生产经营规范化
虽然环保督察给企业带来污染治理的新增空间,但环保企业的生产经营也受到更加严格的监管,设计、工程、运营都要规范化,这一变化直接利好大中型环保企业,对环保行业而言,也是产能削减,行业集中度进一步提升。
比如近日环保部、发改委等六部委对废电子、废家电拆解等再生利用行业进行清理整顿工作,重点取缔一批固废非法加工利用小作坊,禁止洋垃圾入境非法加工,规范回收市场,以利于规范环保建设的大型规范化企业。
5环保督察利好行业及投资标的
短期内,环保督察带来的影响是关停限产和煤改气工程的快速推进,中长期来看,随着第四轮环保督察完成,环保督察进入“回头看”的环节,督察中的问题整改将逐步落实,将提升环保治理空间。
关停限产,利好传统周期品行业,周期产品价格上涨,如钢铁、电解铝、水泥、煤炭、玻璃、有色冶炼、化工,利好环保措施规范的大型企业。
煤改气方面,京津冀区域的煤改气工程有明确的时间要求与补贴政策,建议关注相关受益标的。
大气治理方面,建议关注燃煤电厂大气治理龙头并积极向非电领域拓展的上市公司;
水治理方面,建议关注具有技术优势和丰富工程经验的上市公司;
固废治理方面,建议关注危废处置和环境修复等领域龙头企业;
环境监测方面,环保督察带动环境自动化监测设备需求,建议关注相关公司。
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