土壤修复行业技术及市场十问十答

问八：行业内顶尖的公司都有哪些擅长的领域?

总体技术趋势：主流技术成熟，各大公司不断提升技术多样性和整合能力。1)从主流技术角度：当前国内针对有机污染物主要采用热脱附(热解吸)技术，针对无机污染物，则主要采用固化/稳定化技术;2)从公司角度来看：各大公司正在加快研发自身处置技术体系，同时部分企业通过海外并购(如永清收购IST、高能环境收购TRS、博世科收购RX公司等)引进海外先进技术，提升自身工程经验和技术整合能力。

碧蓝环境(理工环科)：重金属治理能力强，药剂研发实力突出。1)公司在湖南地区已有标杆项目，具备多种技术整合能力。作为2016年湖南省政府的环境治理两大标杆项目之一，公司承接的竹埠港项目已经开工，并获得湖南卫视报道，示范效应显著;竹埠港项目当前订单规模1.26亿，土地面积1平方公里左右，包括重金属、有机物等多种污染物，体现出公司突出的技术整合能力。2)公司拥有突出的研发能力，能够进行针对性的药剂开发。公司在技术方面有很大的优势，工业废水方面、重金属土壤修复方面均有技术储备。公司的项目采用公司自主研发的药剂、粉剂，治理效果远优于国家标准，验收效果居全省第一。由于业务需要发展出了自主研发能力。自主研发药剂可：a)增强药剂针对性，做到因地制宜，实现更突出的治理效果;b)降低营业成本，提升业务毛利率水平。由于药剂成本占治理项目总成本的60~70%，自主研发药剂将极大降低公司药剂采购成本，从而提升公司毛利率水平。同时公司研发了针对砷、锰等难治理无机污染物的专门药剂，获得了独特的技术优势。

高能环境：重金属治理起家，海外合作推动有机物污染治理技术快速提升。1)公司成立之初，以各类重金属修复见长。公司以防渗工程起家，从2007年开始，以重金属修复为起点切入土壤修复市场。2)当前业务已实现全领域覆盖。随着工程项目经验的积累，公司当前已形成完整的技术体系，2016年公司公告的土壤修复订单中，出现了多笔有机污染物类的大额订单，其中苏州溶剂厂项目金额2.59亿，是国内当前体量最大的订单之一，表明公司在有机物污染场地修复方面已有充分的技术储备。3)牵手TRS，引进先进原位热脱附技术。2016年9月29日，公司公告与美国TRS成立合资公司，公司占比85.11%，合资公司将负责TRS的热脱附技术在中国区域内的应用，我们认为，此次合作对公司有两大意义：a)引进海外先进原位处理技术和工程经验，提升公司有机污染物处理能力。TRS是专业从事环境修复的美国公司，仅在美国就已经成功实施了百余个原位热脱附项目。b)有助于充分利用TRS的海外品牌效应。TRS公司是原位热脱附技术能力排名全世界前三的公司(另两个是MC2和Terra  Therm)，通过成立合资公司，高能环境能够充分利用合作方的品牌效应，开拓国际市场。

建工修复：有机物污染治理起步，重金属治理项目经验渐丰。1)建工修复核心技术以有机污染物治理为主。根据公司IPO材料，当前公司四项专利发明均为有机物治理相关技术(直接热解析设备、间接热解析设备、用于污染土壤的低温解吸修复方法、用于污染土壤深层搅拌-热空气注入的原位修复系统及方法)。2)公司在有机污染物修复方面工程经验丰富。公司成立时主导的以滴滴涕、六六六、二甲苯为主要污染物的宋家庄交通枢纽场地修复项目是我国第一个土壤修复项目。多年来公司已完成上百个土壤修复项目。3)当前已形成综合性技术体系。经过多年项目治理经验的积累，当前公司已储备或应用包括热解吸技术、化学氧化/还原技术、固化/稳定化技术、气相抽提技术、PRB渗透反应墙技术、生物修复技术、生物化学药剂处理技术等在内的各类场地污染处理技术，成为具备完整技术体系的综合性修复公司。

博世科：侧重于重金属治理，南化项目带动公司有机物处理经验迅速积累。1)重金属处理起家，拥有多个代表性工程业绩。公司传统主业聚焦于工业污水处理，对重金属处理具有充足的技术储备，因此公司在将业务拓展至土壤修复领域后，形成了以固化稳定化、化学淋洗为核心的处理技术，并且形成了自身药剂研发能力。公司先后中标并完成了大湖重金属污染处理BT项目、株洲清水塘重金属场地污染治理项目等代表性项目。2)中标南化项目，热脱附技术成为公司核心技术之一。2016年4月，公司中标南宁化工集团场地搬迁项目，项目金额1.998亿元，以有机污染物为主，是国内当前最大金额有机污染物治理项目之一，公司通过南化项目积累了丰富的有机物污染治理经验，当前公司已具备提供一站式整体服务能力，公司已有清水塘、大湖、南化等多个项目经验，项目管控能力突出;广西地区化工厂搬迁地块较多，污染成分复杂，需要多种技术联合修复，作为技术起家公司，公司多种技术整合能力突出，构成公司的竞争优势。3)海外收购加拿大RX公司股权，17年1月，公司公告收购加拿大修复公司100%股权，通过收购1)引入加拿大公司在油田环保和环境修复，特别是地下水修复方面的技术;2)RX公司在加拿大业务已经趋于稳定，可以为公司提供稳定的利润来源;3)RX公司在项目管理经验非常充分，在项目设计方面经验非常充足。引进加拿大的项目，加拿大公司有超过2000个项目工程经验，收购完成后，公司业务范围将拓展至地下水修复领域。

永清环保：偏重重金属治理。1)固化稳定化是公司的核心技术，拥有药剂生产能力。永清处于我国最大的重金属修复区域市场湖南省，其业务以重金属治理为主要方向，形成了固化/稳定化等多项核心技术，拥有业内第一条修复药剂生产线，打通了修复领域全环节业务链，这是最为突出的竞争力。2)工程经验丰富，具备耕地修复项目经验。公司近年在湖南等地区的土壤修复市场积累近20个成功经验，公司中标的长沙望城区重金属污染耕地修复项目是上市公司中第一个耕地修复订单，展现出公司在耕地修复领域的技术实力。3)海外收购不断，实现技术和海外品牌的积累。a)控股IST，获得生物修复技术、淋洗技术。2015年8月，公司宣布通过收购51%股权的方式控股美国IST公司，从而获得了其研发的原位生物修复、土壤淋洗、土壤气体监测等新技术。IST拥有1000多个成功案例，在美国、欧洲、南美、亚洲等地广泛开展业务，曾先后参与完成“海湾战争科威特污染场地修复”、“加利福尼亚州六价铬污染地下水修复”、“意大利特雷卡泰油井井喷原油污染修复”等一系列经典修复项目。b)控股MC2，积累有机修复技术。2016年10月，公司宣布拟收购加拿大MC2公司51%的股权，MC2公司是热脱附技术领域实力前三甲的公司之一，是ET-DSPTM技术的发明者和拥有者，拥有独家免版税制造权，并在全球范围内使用原位热修复技术的权利。MC2在北美、南美以及欧洲开展环球土壤修复项目，典型项目包括世界上已完成的最大电加热原理土壤修复项目美国北卡州道达尔#1760场地污染修复项目、格兰特超级基金修复项目以及杨-雷尼STAR中心场地污染修复项目等。通过控股MC2，永清有望获得MC2的有机污染场地治理技术和丰富的工程经验，显著提升技术水平和业务拓展能力。

问九：当前的修复是否有明确的标准?

答：环保部于2014年2月出台了《场地环境调查技术导则》、《场地环境监测技术导则》、《污染场地风险评估技术导则》、《污染场地土壤修复技术导则》和《污染场地术语》。旨在为各地开展场地环境状况调查、风险评估、修复治理提供技术指导和支持，为推进土壤和地下水污染防治法律法规体系建设提供基础支撑。地方标准方面，湖南地区于2016年3月发布了《重金属污染场地土壤修复标准》。此外，环保部于1995年发布《土壤环境质量标准》，我国现行《土壤环境质量标准》(GB  15618-1995)(以下称“现行标准”)于1995年7月13日颁布，1996年7月1日实施，目前已不适应现阶段土壤环境保护实际工作需要，主要存在适用范围小、项目指标少、实施效果不理想等问题，当前修订的新标准已三次向社会公开征求意见，通过环境保护部标准审议专家委员会和部长专题会议审议，进一步修改完善后按程序报批，新标准将和其他两项正在征求意见的标准(见下问)一起，构成更新、更全的标准体系，使得土壤修复的目标依据更加充分。