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新型干法水泥窑煅烧过程中的投料点
数据来源:公开资料整理
3、协同处置危废显著提升盈利能力,水泥企业改造意愿强
近几年水泥熟料产能过剩严重,水泥企业盈利能力不强,企业积极寻找开源节流的手段。由于协同处置危废①增厚企业利润,提升熟料生产线盈利能力;②可一定程度上规避错峰生产,增加熟料产能利用率。③引领企业开启协同处置固废新思路。目前水泥企业改造意愿较为积极。
(1)水泥行业16-17年虽呈弱复苏、但去产能压力依然大。
2015年全国水泥行业出现经济效益严重下滑局面,量价齐跌。2015年全国水泥产量23.48亿吨,水泥产量增速同比下降4.95%,其中华北区域市场下降14.60%。企业盈利水平严重下滑,全国六大区域利润同比均呈现无差别化的全面大幅下滑走势。
2016-17年水泥市场复苏。2016年房地产市场回暖和基建项目加快启动,带动全国水泥市场需求呈现弱复苏态势;同时在积极开展行业自律措施及大面积错峰生产的影响下,水泥市场走势经历了前低后高的反转,一改2015年的低迷态势。但水泥窑盈利能力,已不能与前期高景气时期同日而语。
水泥熟料产能及产量:去产能压力仍较大
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(2)水泥下行周期中的曙光,生产线盈利能力显著提升
水泥行业产能过剩,企业盈利能力锐减:国内水泥熟料产能连年增长,但国内基建增速却有所回落,水泥熟料开工率由巅峰时期的近150%锐降至75%,且吨水泥盈利能力从峰值阶段的200元回落至目前的30-50元。
水泥熟料产能利用率锐降(亿/吨)
数据来源:公开资料整理
4、行业格局::已有产能200万吨,可释放至1200-1600万吨
14年底水泥窑协同处置危废产能快速增长,截至17年5月,核准产能超30条生产线、约200万吨,约占无害化总产能的16%,占全国危废核准总产能的3%。
水泥窑协同处置工艺自2014年起快速增长:①截至14年底,我国共有16家水泥企业取得危废经营许可证,年核准处置量103.4万吨,实际处置量52.6万吨,利用率50.9%。②截止17年5月,全国核准水泥窑协同处置危废项目超过30个、总产能约200万吨。截至17年5月,按照无害化占总产能20%估算,全国无害化产能达到1239万吨,其中,水泥窑协同处置危废产能约占无害化总产能的16%。
产能分布已涵盖14省:我们统计,截至2017年5月,陕西、浙江、河南、北京、青海、山西、内蒙、云南、福建、广西、河北、重庆、江苏、吉林等14省市已有核准的水泥窑协同处置危废项目共31个,对应总产能197万吨,其中陕西省水泥窑协同处置危废核准产能最多(79万吨),项目个数最多(8个),占陕西总危废处置产能比例接近30%。
协同处置危废产能即将进入爆发期:根据我们不完全统计,目前处于环评公示阶段的协同处置危废项目超过40个;根据中国循环经济协会副会长、环保部原污防司巡视员李新民2017年5月在长兴危废论坛上的发言,获得批文尚未投产的水泥窑危废协同处置项目超过60个,由于建设周期短,在建产能将于一年内投运,我们判断协同处置危废产能将在2019年进入爆发期。
部分省份有水泥窑协同处置危废产能(深蓝)
数据来源:公开资料整理
目前全国范围内新型干法生产线共计1769条,其中最终可进行协同处置危废改造的生产线预计将有150-200条。主要考虑以下两点甄选因素:
客观限制:考虑①新型干法水泥窑一般分为大小两种窑型规模,根据我们草根的结果,小窑在实业操作中很难获得环评批复,大窑一般可批复危废产能规模为6-10万吨/年。②部分水泥厂位于水源地或居民聚居区,卫生防护距离不达标,环评难以通过。
主观限制:①水泥窑所处区域的水泥供需格局较好,若竞争过于白热化,熟料产能难以提升,危废掺烧量小,投资回报低,则不宜改造。②当地危废产能供需缺口较大,且危废品类适宜利用水泥窑处置。以上主观限制或进一步排除30%-50%产能。
因此,最终可完成改造的生产线约为150-200条生产线,按照单线平均8万吨/年计算,对应产能约为1200万吨/年-1600万吨/年,未来有望依托产能释放快、处置成本低等优势,与传统危废处置工艺分庭抗礼。
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