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三、土壤修复市场空间测算
一、土壤修复市场空间测算
目前我国土壤修复行业的产值占环保产业总产值的比重大约为0.5%。而美国的土壤修复行业在2000年左右进入高速发展期,土壤修复的资金占GDP的比重保持在0.4%以上,占环保产业总产值的30%左右。
在农业耕地土壤修复方面,根据2014年《全国耕地质量等级调查与评定主要数据成果》,全国耕地总面积为20.3亿亩,超标率19.40%,则污染总面积为3.9亿亩。以耕地修复平均1-2万元/亩计算,耕地修复市场规模达到近3.9-7.8万亿元。在场地污染土壤修复方面,目前全国污染场地数量在30万至50万块,以300万每块的修复成本测算,国内场地修复市场总容量约为0.9-1.5万亿元。
土壤修复市场空间测算
资料来源:公开资料整理
1、中央财政支持力度逐年加大
中央财政预算对土壤污染防治的投入逐年增大,从15-17年分别是37.01、90.9、112亿元,增速较大气和水的投入要高。中央财政资金会起到示范杠杆作用,会拉动地方及社会资本的投入,推动行业需求逐步释放。在耕地方面,《2016年高标准农田中央补助资金的通知》计划拨付208亿元用于支持高标准农田建设,同时,《关于土地治理项目计划编报事宜的通知》公布2017年土地治理项目计划编报,每亩财政补贴不超过1500元。
中央财政专项资金支持力度
资料来源:公开资料整理
土壤修复具有万亿级别的投资空间,但土壤修复却不能一刀切:首先要摸清家底,而后进行治理,目前以试点为主,商业模式以土地增值为核心,且正在不断完善,预计“十三五”末将是该领域的爆发时期,“十三五”期间总计可释放约5000亿的空间。
四、特色小镇的发展
一、到2020年,全国将培育1000个左右特色小镇
2017年两会,“特色小镇”概念被首次写入政府工作报告。国务院总理李克强提出“优化区域发展格局,支持中小城市和特色小城镇发展,推动一批具备条件的县和特大镇有序设市,发挥城市群辐射带动作用。”在大城市发展过度、拥堵,小城镇高度分化的背景下,特色小镇的提出,为中国新时期产业升级、就地城镇化提供了方向。同时国家公园体制试点以及未来生态理念下的城乡产业布局对绿化即生态要素的需求只增不减。
2016年10月11日,住建部公布了第一批中国特色小镇名单,共有127个小镇进入这份名单,浙江省数量最多,共8个,四川、江苏、山东次之,各7个。2017年7月27日,住建部公布了全国第二批特色小镇名单,共有276个进入名单,其中,江苏、浙江、山东三省最多,均达到了15个。
第一、二批中国特色小镇名单各省分布情况
资料来源:公开资料整理
二、特色小镇望达万亿规模,PPP将成主力融资模式
目前中央大力推动,第二批全国特色小镇名单已经出台,各地方政府和金融机构政策支持力度较大。以每个小镇投资20-50亿计,1000个特色小镇对应的未来市场空间是2-5万亿,建设过程中将包含大量生态景观园林、生态环保、市政绿化等内容园林行业通过生态环保建设、特色产业导入等多方面切入,迎来重要的发展机会。
特色小镇+PPP商业模式
资料来源:公开资料整理
五、工业环保契合绿色发展
近期的中央环保督察又一次将环保提升至政治高度。短期以关停为手段主要考虑政绩和执法效果,而且关停的小企业居多,这也说明了散乱污一直存在的监管问题,未来包括落后产能等均有较大概率逐渐被淘汰。环保作为供给侧改革的重要抓手,工业过程及源头的节能环保防控是未来重要的方向,环保的严格,执法趋严、标准提高将是未来一个阶段可预见的事件。
工业企业盈利改善叠加刚性成本政策为工业环保提供重要发展基础。受益于供给侧改革,相关行业盈利明显改善,企业也有更多的资金和意愿进行环保治理。此外,排污许可、环保税等政策近期不断提出、更新及强化:排污许可证为工业企业排污设定严格门槛,推动治理不力、重污染企业淘汰,环保税设定了刚性排污成本,并对减排进行引导,奖优罚劣,两项政策的设置明确了环保污染的刚性成本及强力的倒逼机制。
对各工业环保细分领域进行了市场空间的测算,计算结果如下,在诸多细分领域中,工业环保领域重点关注非电大气治理和危废治理两个细分。
1.工业大气治理:(1)重点关注非电领域提标改造落地,其中钢铁行业市场空间394亿元;(2)工业锅炉煤改气及末端治理持续推进,改造空间约2000亿;(3)VOCs监测及治理逾千亿空间亦将开启,涉及监测、末端治理、工艺改进以及原料替换等各类措施。
2.工业污水治理:(1)存量专业化运营市场随第三方治理开启,市场规模为661亿元,增量市场静待行业提标改造。
3.工业固废治理:(1)危废处理市场空间1867亿元/年,供需缺口较大,行业集中度将提升;(2)油田环保治理设备需求780亿元,运营市场390亿元/年。(3)再生资源利用领域千亿市场空间。
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