2016年环保行业深度研究报告—固废处理（二）-第2页-北极星固废网

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3.2行业仍处无序竞争阶段

3.2.1多种处理技术并存

危险废物处理技术按顺序主要分为预处理和最终处理两个阶段，按处理目的和效果划分可以分为资源化处理和无害化处理两种，具体包括化学处理、生物处理、固化/稳定化处理、安全填埋法处理和焚烧法处理，都将是未来重要的技术路线。

来源：中国知网

3.2.2商业模式清晰，收益可观

从危废收集处理企业的角度出发，资源化和无害化的处理方式分别采取市场化价格和政府指导价两种收费方式，其商业模式都非常清晰。

对于资源含量较高的危废，处理企业向排污企业购买后，通过资源化处理方法提炼出相应的产品，以市场化定价方式出售获得收入。

对于资源含量较低的危废，处理企业通过向排污企业收取无害化处理费获得收入，处理费一般由地方物价局、卫生局、环保局等政府部门以指导价格方式确定，企业可在指导价格基础上实行一定幅度的调整。

来源：行研君

综合来看，各地物价部门对于危废处理定价依据不同，价格最高和最低的省份差距甚至在十倍以上，而在危废处理过程中，实际价格和政府部门定价又有着相当大的浮动空间。总体上，无害化处理的行业平均净利润大约在1000元/吨，而资源化大约在500-700元/吨。从调研情况来看，危废企业无害化处理业务的毛利率通常接近60%，而资源化利用业务也可以达到40%-50%，横向对比其他环保细分领域，危废处理收益可观，市场期待较高。两相对比的话，我们认为现阶段无害化优于资源化。

首先当前无害化设施偏少，但危废产生量仍在快速增加，这部分市场处在供不应求的状态。

其次随着审批权下放，大型无害化设施的审批难度相对降低，速度加快。

最后资源化当前面临金属价格走低和竞争加剧的困境，对收入和毛利率都会有较大影响。

来源：政府网站

全国各地危废处理价格差距明显，一方面可能是当地政府对危废处理紧迫性及重要性的感觉更为强烈，另一方面也说明当地危废处理压力更大一些。按照《2015年全国大、中城市固体废物污染环境防治年报》，四川产废量在全国排第六（249万吨）左右，但实际经营规模排到了第十七位（实际处理规模不到25万吨），山西产废量在全国排21位，但实际经营规模排到了第26位，产废及处理能力明显处于失衡状态。另外，

目前核定价格的高低与处理费政策出台早晚也关系比较大。

3.2.3行业壁垒较高

由于危废的高危性、复杂性，危废项目设计、建造、验收等各环节均较繁琐且落地时间长，一系列的特点奠定了行业的高壁垒，主要体现在处理资质的获得和技术的积累方面。

资质方面，我国规定在境内从事危废收集、贮存、处理经营活动的单位，须具有危废经营许可资质，即业内所称危废牌照。一方面，危废牌照分为危废收集、贮存、处理综合经营许可和危废收集经营许可。另一方面，危废牌照还对危废处理种类和经营规模进行了相关规定。由于获取难度大，使得危废牌照作为重要的准入门槛成为了行业核心竞争力，经营种类多、经营规模大的企业具有突出竞争优势。

技术方面，危废具有对环境危害巨大的特点，一旦风险控制不足，会造成严重的二次污染。因此对行业从业人员提出了非常高的要求，不但技术能力过关，懂得多学科技术路线运用，还要拥有丰富的行业经验以应对各种突发状况。事实上，危废项目从立项申报、项目建设、验收审批、试运行到最终投产运行需要较长的建设周期，大型项目甚至超过六七年，虽然目前国家在开展各种简政放权政策，但危废处理的特殊性造成了其建设周期长、项目落地慢及选址难度大的问题将会继续存在。

3.3变革大幕开启，先发优势不容忽视

3.3.1未来五年市场复合增长率15%

由近年危废处理率变化图可以看出在2014年处理率有了明显上扬，同比增长率超过20%。在天津港以及常州事件的催化下，随着相关政策法规进一步完善以及行业监管的加强，危废市场空间将会得到快速弥补。我们预计最近两年危废处理率增长率将保持在20%左右，整个“十三五”期间年复合增长率约15%，到2020年处理率将达到73%。假设新增处理空间资源化与无害化各占50%的话，以资源化2000元/吨，无害化3000元/吨的收入计算，市场增量空间将在1075亿元。

来源：环保部

延伸阅读：

2016年环保行业深度研究报告—固废处理（一）

原标题：2016年环保行业深度研究报告—固废处理（二）

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