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目前,广大水泥生产企业面临着两种限产调控压力,一个是国家发改委和地方发改委层面的错峰限产,主要是为了保证环境质量加上淘汰落后产能;另一个是行业协会内部自发开动的错峰限产,这个主要是企业之间协调的行为,为了保证水泥供给不超出需求太多,支撑价格的行为。虽然根据自2016年10月 工信部和环境保护部发布的《关于进一步做好水泥错峰生产的通知》(工信部联原〔2016 〕351号),“协同处置城市生活垃圾及有毒有害废弃物等任务的生产线原则上可以不进行错峰生产,但要适当降低水泥生产负荷。”,这部分协同处置的生产线可以规避国家层面的限产压力,但是行业内的错峰限产还是要执行。所以,比如海螺创业在陕西的项目,受制于水泥供大于求的价格压力而执行行业内自发减负荷,导致目前危废处理项目的实际有效负荷率大概在50-60%的水平。
2017年上半年,全国水泥熟料线产能利用率为66%,比1季度的50%要明显改善,但是对比之前年份水平依然在低位徘徊。如果我们认为中长期水泥熟料的产能利用率维持在70%的水平,那么实际协同处置危废的有效产能大概在1600-1900万吨/年。大概占最终全国焚烧无害化需求产能的40%左右。
行业未来格局:整合加剧,把握龙头
危废处置行业主要还是以地域性小型企业为主。截至2017年8月,我们对省市环保厅核准经营许可证统计,全国核准处置企业共1810家。江苏、浙江、广东、山东等危废产生大省核准危废处置企业数量最多。根据核准产能进行区分,危废处理项目产能低于2万吨、2~5万吨、5~10万吨、10~25万吨和25万吨以上的企业数量分别为1210家、307家、147家、120家和25家。规模小,资质不全依然是整个行业的普遍状况。2013年12月10日,国务院正式发文,危废经营许可证的审批将下放至省级环保部门。当地企业能够利用积累的资源更容易获得危废处理许可证,进一步增强了危废行业中企业小型化、地域性的特点。
目前行业中还处于群雄逐鹿的状态,龙头公司东江环保2017年预计产能约170万吨,占总处置规模不到3%,其余企业中暂时没有超过100万产能的企业。参考Frost & Sullivan给出的危废处置前十公司,我们发现Top 10总市占率约为6.6%。只有东江环保、威立雅中国和光大绿色环保市占率超过1%。
近几年来,行业内收并购频发,行业内处置巨头产能也得到了快速增加。东江环保2014年产能约72万吨,2017年预期170万吨产能,根据公司投资者交流数据,18年计划产能达到240万吨。根据Frost&Sullivan数据,威立雅、光大绿色环保和新宇环保2016年产能都得到了快速增加。以危废处置龙头东江环保为例,我们整理了2013年以来东江环保的所有收并购,除去2016年公司由于管理层变动的因素导致公司收并购进展放缓,2014、2015以及今年公司并购数量都比较多。我们认为在未来几年中,危废行业主流公司将会延续收并购的态势,行业集中度将会快速提升。
其他板块各上市公司也纷纷进入危废处理板块。除了东江环保、新宇环保等危废处理传统公司,环保行业其他板块上市公司纷纷进军危废处理行业。今年上半年,科融环境收购永葆环保、碧水源收购河北两家危废企业,成功布局危废处理业务。雪浪环境、瀚蓝环境、东方园林、高能环境等公司也在近几年开展危废处理业务。
未来2~3年将是危废行业格局快速变化的时段。首先,危废处置龙头公司将会延续自己产能扩张的步伐,进一步增强自身市占率。其次,近两年由于环保政策收紧,危废处置供不应求,也促使行业内新建产能快速增加。在这批产能产能落地之后,行业内竞争加剧,一批技术落后产能不足的小企业将会逐渐淘汰。最后,以水泥窑协同处置为代表的新技术将会对传统危废处置企业造成冲击。水泥窑协同处置危废理论产能大约为1600-1900万吨/年。水泥窑协同处置在投资和运营成本有不可比拟的优势,我们认为水泥窑协同处置今后将在市场占据相当一部分市场份额。
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