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前五名和前十名省(市)生活垃圾清运量分布达到8,960万吨和14,528万吨，分布占全国生活垃圾清运量的34.5%和55.9%。从人均生活垃圾产生量看，2015年浙江、海南、西藏、福建和新疆人均生活垃圾产生量居全国前五位，分布达843千克/人、680千克/人、673千克/人、656千克/人和613千克/人。

我国人口基数大，有效利用土地少，未来随着我国人口稳步增长，城镇化率稳步提高，垃圾清运量快速增加，垃圾处理压力越来越大。

垃圾处理量方面，在政府的大力推动下，各地加大对城镇生活垃圾无害化处理的资金投入，垃圾收运体系日趋完善，处理设施数量和能力快速增长，生活垃圾无害化处理率显著提高。

2016年，我国生活垃圾无害化处理量为19,673.8万吨，较2015年增长9.78%;无害化处理率为96.6%，较2015年提高4.1%。目前，生活垃圾无害化处理量仍存在一定缺口，随着城镇化战略的不断推进，预计“十三五”期间城镇人口数量仍将保持一定增速，生活垃圾处理量也将随之增长。

截至2016年底，我国垃圾焚烧发电厂新增68座至299座，焚烧垃圾处理占比达到37.5%。全国投产了垃圾焚烧发电项目273个，并网总装机容量543万千瓦，约占全国生物质发电总装机容量的44%，年上网电量233亿千瓦时。

2016年以来固废相关政策的陆续出台，多项规定中提到“截至2020年底生活垃圾焚烧处理能力占无害化处理能力的比例达到50%”，明确了未来五年的我国垃圾焚烧行业发展目标，在政策的推进下，未来各地将不断新建垃圾焚烧发电厂，垃圾焚烧占比有望进一步提高，垃圾焚烧发电行业市场空间较大。

行业集中度方面，截至2016年底，我国已投运的垃圾焚烧规模已超过25万吨/日，前五大公司分别为锦江环境、康恒环境、光大国际、中国环境保护集团和重庆三峰，市场占有率分别为11%、11%、9%、8%和7%，前五大企业占已运营的垃圾焚烧市场占有率为46%。

截至2016年底，我国垃圾焚烧市场的在手项目处理规模已超过55万吨/日，前五大公司分别为光大国际、中国环境保护集团、锦江环境、重庆三峰和盛运环保，市场占有率分别为9%、9%、9%、7%和7%，前五大企业在手项目市场占有率合计41%。

固废处理企业成长性强，经过近几年来的“跑马圈地”式的扩张，市场上排名靠前的垃圾焚烧处理企业的在手项目规模迅速扩大，垃圾焚烧行业集中度一般，同时目前在手项目的竞争格局已基本代表垃圾发电行业的竞争格局。未来有实力的固废企业将通过并购整合扩大市场占有率，行业集中度有望进一步提高。

2、危险废弃物处理行业

危废企业平均规模较小，分散性较强，大部分企业可处置的危险废物种类较少，且拥有大规模处理能力的企业极少;危废处理行业面临实际处理量较低的局面，危险废物处理行业的缺口较大。未来随着国家政策的逐步实施，政府对危废自行利用处置活动监管力度的加强，危废处理企业的业务有望大幅增长。

危废是指列入国家《国家危险废物名录》或由国家按照一定的技术标准认定为具有毒性、腐蚀性、易燃性、反应性或感染性的废弃物。目前，《国家危险废物名录(2016)》已正式发布，其将危废分为46大类别，共479种，根据来源不同，可以分为工业危废、医疗危废和其他危废。危废处理行业具有技术难度大和盈利性较高的特点。

危废最终处理方式主要还是焚烧与填埋，其中焚烧产生的飞灰、物化后的部分产物也需填埋，填埋容量供不应求，目前送去填埋的大多是焚烧飞灰、重金属污泥等无法继续减量的废物。但填埋方式的占地因素、处置种类、立项审批等缺点都限制了其发展。目前，广东、上海等地的危废焚烧项目都处于满产状态，对焚烧的需求量较高。未来危废无害化产能的增量主要来自于焚烧项目，水泥窑协同处理仅做补充。

危险废弃物产生量及处理量方面，2016年全国工业危险废物产生量为5,347万吨，同比增长34.49%，主要系2016年以来国家环保督察力度加大，导致过去企业偷排漏排的危废量回流到正规处置渠道所致;危废处理量为4,430万吨，同比增长38.52%，其中资源化处置量2,824万吨，无害化处置量1,606万吨，综合处置率82.85%，但由于部分地区危险废物利用量包含对往年贮存量的利用，再加上部分企业未严格申报，处置率数据偏高。

整体看，我国危险废弃物的处理量和处理率稳步提升，但处置率仍有待提高，危险废弃物市场缺口较大，随着近年来更严格的法规监管及更高的环境保护标准的出台，危险废弃物处理行业有望迎来更大的发展机遇。

危废产量巨大，政策监管驱动，需求逐步释放。与生活垃圾成熟的处理模式相比，我国危废处理行业仍处于成长阶段。从行业发展来看，大多数产废企业危废产量有限，但由于危废处理成本较高，再加上过去监管缺失，隐藏、倾倒、丢弃相对容易，瞒报、漏报现象严重，导致危废处理需求得不到有效释放。

根据2010年发布的《第一次全国污染源普查公报》，2007年全国工业危废产量为4,573.69万吨，已远超2015年环境统计年报的值。根据国外经验，危废产生量占固废的比重基本都在4%以上，基于环境统计年报数据，我国2015年工业危废产生量大约为1.3亿吨，尚有约9,000万吨的工业危废没有被纳入统计口径，差异主要来自于危废产生企业对危废的少报瞒报，部分危废流向没有危废经营资质的企业处置。

若以危废实际产生量来看，目前危废的有效综合利用处置率很低，提升空间大。在政策的驱动下，危废处理需求开始释放。2018年我国将开启地市污染普查，同时环保督察力度、政府监管力度持续加强，在此背景下，危废处理需求将加速释放。随着政策法规利好的不断释放，涉危行业在“十三五”期间将出现快速增长趋势，未来危险废弃物处理行业市场空间较大。

危险废弃物产生量与处理能力分布不均衡，山东、浙江等大部分污染大省危废产生量量大，但其就地处理危废能力不足，部分危废需要运输到外地处理。跨地区转移处置危废的流程复杂、审批周期长，一定程度上对当地危废处理周期产生影响。

行业集中度方面，截至2016年，我国各省(区、市)颁发的危险废物(含医疗废物)经营许可证共2,195份，较上年增加113个;从日处理量和处理种类看，81.1%的企业日处理量小于50吨，日处理量50~100万吨的企业占9.7%，日处理量100~500万吨的企业占7.9%，;可处理的危废种类小于5种的企业数量占88.0%，可处理6~10种危废种类的企业占5.0%，可处理11~25种危废种类的企业占6.0%，市场中成熟的规模化企业数量有限，市场高度分散。

整体看，行业集中度仍处于较低水平，资质企业平均规模较小，大部分企业处置资质比较单一，未来随着国家固废政策的逐步实施，政府对危废利用及处置活动监管力度的加强，危废处理企业的业务有望大幅增长，行业集中度有望大幅提升。

危废处置价格方面，近年来，危废处置价格呈现稳步上升趋势。根据行业情况来看，2013年，危废处置业务平均价格为1,500元/吨左右，2016年则上升至2,500元/吨左右，其中填埋处置的价格一般在2,000~4,000元/吨，焚烧处置的价格一般在2,000~5,000元/吨，各地价格差异较大，主要是受危废产量与处理量缺口大小影响，缺口较大的地区如山西、四川，处理费用相对较高。

以全国环境统计公报数据为基础，假设未来几年危废产生量保持过去十年复合增长率12%的增速，保守估计处置率为35%，单位处置成本为2,500元/吨，则预计2020年危废处置市场为613亿元，2017~2020处置市场空间总计2,086亿元。考虑到还有大量的危废没有进入国家统计口径，若将这些量考虑在内，市场空间还将提升2~3倍。

原标题：【热点】中国固废处理行业现状与重点领域发展趋势分析

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