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3.2018年业绩潜力:PPP施工&环卫业务
公司目前高度重视在业绩持续增长的同时,配置运营性资产。2017年公司运营性收入占比总收入的近50%,我们预计2018年,PPP施工与环卫运营,将分别成为工程与运营板块的主要业绩来源。
2017年公司新增订单242.3亿元,按照商业模式分类,PPP类订单占比87%。按照业务内容分类静脉产业园、水环境治理与污水&供水类项目占比较高,将成为公司新的业绩增长点。
4.盈利预测与投资建议
综合考虑公司目前在手订单情况与新订单的合理拓展预期,由于PPP行业规范过程中,企业业绩兑现进度有所放慢,预计2018年-2020年净利润分别为15.72亿元、16.96亿元与18.68亿元,对应EPS分别为1.54元、1.66元和1.83元,参考同类上市公司估值水平,给25倍(2018E),目标价为38.5元/股。维持增持评级。
5.风险提示
PPP行业规范化过程中,项目进展或有不确定性。
公司垃圾焚烧项目投运前期由于负荷率较低,或拖累毛利率偏低。且后续垃圾焚烧项目投产进度具有一定不确定性。
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