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图1 E20固废产业链
对于环卫链,E20进一步细分为路线、户线和库线三种传统环卫的收运线路,其中,“路线”是指道路清扫,包括市政道路和水面(主要在南方地区);“户线”是指小区及部分单位生活垃圾的收集清运;“库线”是指产生特殊运营单位的垃圾,如医疗垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾等,由处置单位直接负责收运或向社会类运输单位进行购买的一种收运方式。传统环卫当中,“路线”和“户线”是主要类型,且其服务内容在不断横向外延拓展中,如前者在某些项目中增加了管道疏通、公厕保洁、景观亮化、路等维护、市政绿化等内容;后者增加了垃圾分类、再生资源利用等内容。在环卫链上的内容创新、模式创新,是环卫PPP项目设计及有效落地的重点。
图2 E20环卫链之“路线”和“户线”
二、环卫市场化值得关注的几个关键点
E20研究发现分析,环卫市场化的实践起步于上个世纪80年代中期,北京、上海、深圳等地率先进行了一些探索。2003年以后,不少东部沿海城市纷纷推动环卫市场化,部分城市甚至实现城区环卫全面市场化。特别是2013年《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》(国办发〔2013〕96号)发布,明确要求在公共服务领域更多利用社会力量,加大政府购买服务力度,各地环卫市场化力度明显增强。而自2014年起,国家在基础设施和公共服务领域大力推广政府和社会资本合作(PPP)模式,各地环卫PPP项目数量明显增多,甚至有地方政府明确要求将以往采取政府购买服务的环卫项目转变为PPP模式。财政部PPP综合信息平台中,已有50多个环卫PPP项目(含清扫、收运)入库。根据E20的测算,环卫存在2000亿元的市场空间。
图3 2020年环卫市场空间:2000亿元
E20在2017年发布《环卫市场化报告——从政府购买服务到PPP》曾指出,环卫市场化已从过去以政府购买服务为主向以PPP模式为主转变,且市场开始从大中城市向区县城市下沉,垃圾分类和厨余垃圾等细分领域PPP机会也不容忽视。从实操角度来看,环卫企业应聚焦区县市场,尽快“跑马圈地”,做大市场份额;创新参与方式,积极参与PPP项目,做强环卫业务链;同时,主动整合行业资源,寻找兼并重组机会,争取在竞争中成为环卫领域的“领跑者”。
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导读:人均创收低是我国环卫行业多年来难以纾解的痛之一,很多企业因此对环卫市场望而却步。不过我们也发现,近年来随着客户需求升级,合同金额大、年化金额高、服务年限长、服务内容广泛、以PPP模式为主的环卫一体化项目层出不穷,环卫工人人均创收也屡创新高。而对标国外领先实践也不难发现,我国环卫工人人均创收还有很大的提升空间。就如何提高环卫工人人均创收,辰于认为,合理比例的劳务派遣是可行的,但环卫企业更应清楚,增加服务内容(或面积)提高收入、提升环卫机械化率减少工人数量,这才是应有之义,提高人均创收并没有捷径可走。
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