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环保行业在政策的强压下,投资需求进一步提升已毋庸置疑。我们也需更加重视国家施政、财政支持落地的方式,以及如何平衡各相关领域的发展:
(1)市政领域:首先需要追踪基建投资与财政支出,我们发现国家对环保行业在“结构上”已具有一定倾向性。即便基建投资与财政支出整体增长有限,但对环保行业的推动也将成为后一阶段的亮点,A股上市公司基于此领域占大多数。
(2)工业领域:环保毕竟是成本中心,治污将推升社会总成本,当前环保成本在政策的要求下逐渐成为刚性,而且通过“提标”、“督察”及“排污许可制度”引入企业“退出”机制,优胜劣汰进而促进产业升级——“治污”+“调结构”并重。对于工业领域,监管的严格性得到验证,未来一段时间也不会放松,因此,寻找“提标周期”、“产业升级周期”将是工业领域污染治理投资需求的旺盛点。
市政领域——基建投资,结构上利好环保行业正悄然得到印证。2017年我国基础设施建投资为17.30万亿,增速13.86%。在细项中,排在前四的有:1. 道路运输业(22.37%)、2. 生态保护与环境治理业(21.49%)、3. 水利管理业(14.84%)、4. 水的生产和供应业(10.98%)。从广义层面上讲,后三项均与污染防治有内在联系,其中2、4项与环保行业关系更大。从已公布的2018年一季度数据更能体现这一点,生态保护与环境治理业、水的生产和供应业增速均增加到了34.20%和14.80%。
从整体上看,我们结合金融监管、扩大内需要求及国际经济环境情况,对2018年整体基建持降速并不失速的观点,预测整体增速为8.60%,部分原因在于,整顿地方政府债务、国企杠杆以及金融机构非标融资等问题,会在一定程度影响地方政府在基建方面的投资增速。但需要指出的,环保也具备政治正确、与执政绩效挂钩,也具备拉动基建投资的用处。因此,我们认为,政府未来在立项过程中会优先倾向环保项目,在财政内部结构调整及支持顺序上也会优先扶持环保项目。
工业领域——环保督察补旧账,近看提标新周期、远看产业升级周期。
环保督察补旧账,隐性需求有望释放。环境污染的最大特点是“负外部性”。如果责任归属不明确,监管不力,极易导致行业乱象。我国多年来经济发展,虽然多次提出“不能先污染、后治理”,也做了很多工作,但收效有限,依然存在诸多问题。“十三五”以来,国家开始推出环保体制改革以及环保督察,取得良好效果,企业污染在源头被一定程度被控制。环保督察、环保系统大改革、类似三维集团污染事件媒体公开、长江经济带“清废行动2018”以及环保“专项督查”、“督察回头看”等,均有效的提升了环保监管的有效性,如先前的危废堆存、土壤污染等隐性问题将逐步释放。
工业环保分为“污染源治理”与“三同时”。“污染源治理”强调末端治理,随污染监管加严、标准提高而投资增加;“三同时”强调过程管控,随着先前工业体系发展或升级而投资提升。在新时期,我们需要重新考量工业环保的投资需求。
近看排污提标周期,工业环保治理投资直接驱动因素。电厂的脱硫、脱硝、除尘提标及超低排放标准,大力的推动工业企业大气污染治理投资额,如图2。当前时点分析,电力大气治理基本进入尾声,2018年启动钢铁烟气超低排放,迎来新一轮的提标周期。同时根据“环境标准十三五规划”,细分工业水领域在2019-2020年末期也将迎来一轮提标周期。
而对于工业固废领域,当前有两个重点:一是在于隐性需求的释放,二是处理的规范性。前者与环保督察、清废行动或污染源普查有关,因此,这些政策的落实将有效地促进工业固废治理投资,如图2,2016年“危废新名录”公布后,该领域投资已有上升迹象。后者与行业的发展与格局有关,治理的有效性、运营的规范化将是重点,出色的技术和管理能力将促进企业在发展大潮下脱颖而出。
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