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3、环卫装备市场空间广阔
环卫装备需求可分为环卫机械化带来的增量需求以及设备更换的存量需求。
存量设备的置换需求:2016年,我国城市市容环卫专用车辆设备总数为19.29万台,县城市容环卫专用车辆设备总数为4.63万台,建制镇市容环卫专用车辆设备总数为12万台,合计35.92万台。根据公开招标价格,环卫专用车辆的平均价格约为25万/台(套),由此可以计算出当前存量设备总价值约为898亿元。以环卫设备6-8年的使用寿命计算,每年环卫装备的置换市场空间为110-150亿元。
环卫机械化带来的增量需求:2002年-2016年,我国城市市容环卫专用车辆设备数量由5.28万台增加至19.29万台,年化复合增长速度为9.07%;同期,县城市容环卫专用车辆设备数量由1.38万台增加至4.63万台,年化复合增长率为7.96%;建制镇环卫专用车辆设备数量由3.3万台增加至12万台,年化复合增长率为8.88%。假设2017-2020年维持该增长速度不变,则到2020年新增市容环卫专用车辆设备需求为14.64万台。以25万/台的价格计算,每年市场扩容近100亿元,2017-2020年新增市场规模将达366亿元。
根据上述测算,2017-2020年,存量置换需求和新增需求总量为800-970亿元,保守计算各年的市场空间为190亿元、197亿元、205亿元和213亿元。
2002-2016年,全国城市市容环境卫生固定投资由64.8亿元增加至445.2亿元,年化增长率为13.71%,作为环卫装备行业主要资金来源的固定资产投资,其规模和增速均高于环卫装备市场,意味着环卫装备行业还处于上升阶段,同时乡村固定资产投资的大幅度增加预期,有望助力行业发展。
(二)环卫服务:市场化进程高歌猛进
1、环卫服务市场规模超过2000亿/年,空间广阔
2016年城市与县城环卫服务市场空间约为1500亿元。环卫服务目前主要由道路清扫、垃圾收转和公厕运营三大领域构成,根据2016年中国城乡建设统计年鉴和各地环卫服务收费的平均水平,我们测算道路清扫年均市场空间约为1046亿元;垃圾清运年均规模约270亿元;公厕运营约225亿元,城市和县城环卫服务年均总规模达1541亿元。
对于乡村环卫需求,在地方政府支出中,环境卫生开支的总额与常驻人口有密切关系。以上述项目为例,乡村人均环卫支出为80-100元/人/年。根据国家统计局的数据显示,2016年末我国有乡村人口5.9亿,据此可计算出乡村环卫市场空间为470亿-590亿元。
据此测算,全国城镇和乡村环卫市场空间在1970亿-2200亿元/年。
2、环卫服务市场化持续高增速,到期项目进一步贡献增量
自2013年政府推出购买公共服务政策以来,市场化速度呈现高速发展趋势。2015-2017年,签约项目数量从2876个上升至7937个;签约项目合同总金额从489亿元上升至1701亿元,单个项目合同金额从1700万上升至2100万。同时,新签项目的首年服务总金额持续高增速,2017 年度共有4632家企业中标环卫项目,新增订单年化金额约为314亿元,项目的年均服务金额为396万元。
2018年全国3000多个历史环卫项目合同将陆续到期,包括:2013年中标的5年期项目52个,2014年到期的4年期项目20个,2015年中标的3年期项目1101个,2016年中标的2年期项目898个大部分项目将重启招标,将进一步带来市场增量。在市场化渗透率依然偏低情况下,我们看好行业未来三四年有望继续保持高增速。
3、环卫服务商业模式清晰,回款周期短,业绩确定性较高
当前环卫服务行业主要有政府购买服务和PPP两种运营模式,无论哪种模式政府都是环卫服务的购买者,由于用来购买服务的资金包含在政府每年年初的财政预算内,从而确保了环卫服务的稳定收入来源。
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