财政部PPP二季报简析：PPP二季度回暖 环保项目整体占比和落地率持续提升（附上周行业动态汇总）

【河北省固废危废跨省转移实行网上审批由原来30个工作日缩至15个工作日】

近日，河北省环保厅印发修订后的《河北省固体(危险)废物跨省转移审批工作程序》。修订后，固体(危险)废物跨省转移省内审批总时限为30个工作日，省环保厅审批时限压缩至15个工作日，各市和县(市、区)时限为15个工作日，其中，省际函询阶段所需时间不计入审批时限。为防范环境风险，新修订的审批工作程序对申报企业提出了严格要求，申报单位需在网上如实填报申请表、实施计划等信息;实施转移的所有关键环节照片或视频资料需至少保留5年供抽查。为方便企业查询审批进度，新修订的审批工作程序要求，各级环保部门要将审批相关信息在本单位网站上依法公开，同时公布咨询投诉电话和电子信箱，引导和主动接受社会监督。

【2017年度湖北湖泊保护与管理白皮书发布】

《湖北省湖泊保护与管理白皮书(2017年度)》近日发布。755个列入省政府湖泊保护名录的湖泊，数量未减，面积也未萎缩。全省累计成立湖泊保护机构54个，13个涉湖市(林区)均将湖泊保护所需经费纳入市级政府财政预算，共4.46亿元。纳入县级政府财政预算共23.07亿元，企业社会投入0.4亿元。湖北省13个城市对《湖北省第一批湖泊保护名录》中308个湖泊水域开展了水质监测，监测结果为：湖泊水质稳定，总体中度污染，主要污染指标为总磷、化学需氧量和五日生化需氧量。

【甘肃省“重拳出击”打响污染防治攻坚战第一枪】

6月11日，甘肃省环境执法检查专项行动培训会在庆阳召开，130余名环境执法人员参会。标志着甘肃省“重拳出击遏制环境违法行为，保障人民群众合法环境权益”专项行动正式启动，也打响了甘肃省污染防治攻坚战的第一枪。培训会就污染源现场检查要点、移动执法系统和油田开采企业检查要点对参加行动的执法人员进行了指导和培训。此次行动借鉴生态环境部已经开展的督查工作，联合省、市、县三级共同开展大规模的异地交叉执法，是全省环境执法历史上的第一次。根据安排，由省环保厅相关处室负责人任组长的8个督查组，将下沉至庆阳市8个对庆阳地区石油开采及排污企业开展随机督查。

【蒙草生态10亿中票被终止评级】

联合资信评估有限公司将蒙草生态主体长期信用等级由“AA”下调为“AA-”，主体评级展望为“负面”，并终止其拟发行的2017年第一期中期票据的信用等级。下调评级的三大原因：蒙草生态因PPP项目回款滞后导致其应收账款规模大幅增长，对资金形成很大占用;短期债务规模大幅攀升、账面货币资金较少，导致短期支付压力剧增;财务杠杆持续上升，整体偿债能力较快下降。

【广东政府下发通知：严禁环保一刀切，不得集中停工停产】

《中共广东省委办公厅广东省人民政府办公厅关于禁止环保“一刀切”的通知》于近日下发。《通知》明确，在中央环境保护督察组进驻期间，严格禁止“一律关停”“先停再说”的敷衍应对做法，坚决避免紧急停工停业停产等简单粗暴行为;省交办案件落实组将结合实际，进行现场督导，对发现的环保“一刀切”典型问题，按程序追究责任。各地区各有关部门要加大对环保“一刀切”问题的查处力度，发现一宗查处一宗，严肃问责，绝不姑息。

【国务院部署实施蓝天保卫战三年行动计划】

6月13日召开的国务院常务会议指出，要按照党中央、国务院部署，顺应群众期盼和高质量发展要求，在“大气十条”目标如期实现、空气质量总体改善的基础上，以京津冀及周边地区和长三角地区等重点区域为主战场，做到源头防控重点防治、科学合理循序渐进治理污染、创新环境监管方式，通过3年努力进一步明显降低细颗粒物浓度，明显减少重污染天数。

【北京市环保局部署2018年全市环保系统调查研究工作】

北京市环保局印发通知，部署2018年全市环保系统调查研究工作。一是明确调研主题，即深入贯彻落实党的十九大精神和全国生态环境保护大会精神，打好新时代首都污染防治攻坚战。二是确定调研课题，按照“服务决策、贴近基层、适度超前、量力而行”的原则，聚焦研究解决影响和制约首都生态环境保护事业发展的突出问题、打好污染防治攻坚战和保障环境安全存在的重点难点问题、以及加强环保系统党的建设面临的实际问题等，安排了60个课题。三是实施市环保局领导基层调研联系点制度，每名局领导联系1-2个区环保局，深入开展调研，特别是“解剖麻雀”式的调研。

【云南发布生态系统名录结构和质量总体稳定】

云南省环保厅日前联合中国科学院昆明植物研究所召开新闻发布会，发布《云南省生态系统名录(2018版)》。据悉，《名录》是迄今为止最系统反映云南省生态系统多样性基本信息的一项重要科研成果。云南省环保厅副厅长高正文本次评估反映出云南省生态系统结构和质量总体保持稳定，但也面临生物多样性和天然林面积减少、生态系统服务功能降低等问题。对此，必须区别情况，因地制宜，分类施策。下一步，云南要重点从保护优先持续利用、统筹治理系统修复、严格法治加强监管三个方面，加大生物多样性保护力度，保护好我国重要的生物多样性宝库，筑牢西南生态安全屏障。

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环保类上市公司本周大事公告

1)复牌

【大通燃气】公司终止本次重大资产重组事项并申请股票复牌，于2018年6月11日(星期一)开市后复牌。

【新界泵业】公司股票于2018年6月15日(星期五)开市起复牌，2个月内不再筹划重大资产重组事项。

2)停牌

【国中水务】公司与洁昊环保未能就本次收购的交易价格和业绩承诺等达成一致意见，拟终止本次重大资产重组事项。经公司申请，公司股票自2018年6月13日起停牌，公司后续将按照相关规定履行完重大资产重组终止程序后复牌。

3)对外投资

【创业环保】本公司、天津二市政与洪湖市住房和城乡建设局草签特许经营协议，各方同意实施洪湖市乡镇污水处理厂新建、提标升级及配套管网PPP项目。项目公司注册资本为人民币131,330,800元，其中本公司同意以货币方式出资人民币111,631,200元，占项目公司注册资本的85%。

【三聚环保】公司子公司巨涛海洋下属全资子公司巨涛新加坡拟分别在美国及加拿大投资设立全资子公司，注册资本分别为100万元美元和100万元加币。新公司成立后主要为北美的油气公司、炼化企业以及工程公司提供设备和模块建造，以及提供石油天然气领域的工程技术服务。

4)收购

【隆盛科技】公司拟通过发行股份及支付现金的方式，购买微研精密100%股权，交易价格为3亿元。本次交易中，隆盛科技向各交易对方发行股份及支付现金购买目标资产。公司向交易对方发行的股票数量现由原6,272,110股调整为6,312,721股，发行股份购买资产的股份发行价格由原31.09元/股调整为30.89元/股。本次交易后，上市公司股本总额由6800万股增至7431.27万股。

【华通热力】公司以自有资金合计940万元人民币购买沈阳剑苑100%股权。截至目前，沈阳剑苑已完成相关的工商变更登记手续，并取得《营业执照》。

5)债券&融资券&票据

【东方园林】截至6月11日，公司已按期兑付2015年6月发行的年度第一期中期票据，本息合计人民币530,50万元。

【武汉控股】公司于2016年6月24日发行的总额为3.5亿元的“14武控02”公司债券将于2018年6月25日开始支付自本年度利息。14武控02”的票面利率为3.60%，每手“14武控02”面值1000元派发税前利息为36.00元，实际派发利息为人民币28.80元。

【首创股份】2018年6月12日，公司进行了超短期融资券的发行工作，发行金额为人民币10亿元，2018年6月13日该募集资金已全部到账。

【江南水务】2018年6月21日至2017年度利润分配股权登记日间，本公司可转债“江南转债”将停止交易，股权登记日后的第一个交易日起恢复交易。

6)股东增减持%股份冻结

【高能环境】公司接到李卫国先生、凌锦明先生通知，上述人员通过上海证券交易所集中竞价系统增持了公司股份。李卫国先生本次增持股份25万股，增持后持有股份数量15094.8万股，增持后持股比例为22.8%;凌锦明先生本次增持股份12万股，增持后持有股份数量为500万股，增持后持股比例为0.76%。

【国祯环保】公司接到控股股东国祯集团的通知，其通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价交易以及大宗交易方式共增持公司股份600.55万股，占公司总股本比例1.97%，增持后持股比例为39.56%。

7)股权激励

【碧水源】公司注销第三期股票期权与限制性股票激励计划所涉股票期权部分股票期权共计998,600份。本次注销后，第三期股票期权与限制性股票激励计划所涉股票期权数量为6,557,304股，激励对象为128人。

【隆华节能】公司2018年限制性股票激励计划中首次授予权益的10名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的17万股限制性股票，根据股东大会的授权，公司董事会对激励计划首次授予权益的激励对象名单、数量及价格进行了调整。激励对象人数由原287名调整为277名，首次授予的限制性股票数量由原2,889万股调整为2,872万股，授予价格由原3.06元/股调整为3.05元/股，预留权益数量不变。

【迪森股份】公司本次注销股票期权合计为52.29万份，涉及人数为14人，占注销前总股本的比例为0.144%。

【科融环境】公司对部分离职人员的股票期权及激励对象第一个行权期已获授但未达行权条件的股票期权予以注销。本次注销的股票期权总数为808.5万份，占注销前总股本的比例为1.134%，共涉及激励对象182人。

【环能科技】公司董事会认为2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意为142名首次授予激励对象办理解除限售手续，本次解除限售股份数量为5,613,771股，占总股本0.83%，限售股份上市流通日为2018年6月15日。

8)股份转让

【元力股份】公司决定将广州创娱100%股权、广州创侠100%股权、广州创权70%股权、广州创畅70%股权划转给原力互娱。本次内部划转是整合网络游戏研发资源、理顺业务架构的举措，不会变更公司的合并报表范围，不会影响公司的财务状况和经营业绩。

【江南水务】公司将全资子锦绣江南46%股权转让给江阴华锐环境，交易价格为487.91万元;4%的股权转让给江阴市月城镇投资，交易价格为42.43万元;2%的股权转让给江阴市南闸街道投资，交易价格为21.21万元。近日，锦绣江南对法定代表人、股东姓名、企业类型进行了变更，并取得了江阴市行政审批局换发的新的《营业执照》。

【三维丝】公司将厦门洛75%股权转让给北京洛卡。股权转让后，厦门洛卡成为北京洛卡的全资子公司，成为公司的全资二级子公司。近日，公司完成了前述子公司的工商变更登记手续，并取得新的营业执照。

【中金环境】公司去年底以19.15亿元将所持有的金山环保100%股权转让给金山集团。截止2018年5月31日，金山集团尚有47,340万元未支付，6月8日签署了《股权转让协议之补充协议》，金山集团拟用自身及下属子公司拥有的应收款项、土地、房产等变现能力相对较强的优质资产，用于抵偿其应支付的股权转让尾款。

9)股份质押&解质

【金圆股份】公司于近日收到控股股东金圆控股函告，获悉金圆控股与西南证券签署了《股票质押式回购交易协议书》，将其持有的限售股770,000股办理了股票质押式回购交易。质押股数占金圆控股所持股份的0.29%，到期回购日期为2018年11月21日。

【科达洁能】2018年6月11日，边程先生将质押给国元证券的无限售流通股2975万股办理了延期购回交易，并于2018年6月12日补充质押686万股无限售流通股。本次延期及补充质押股份占公司总股本的2.32%，购回交易日为2018年12月11日，相关手续已办理完毕。

【博天环境】公司控股股东汇金联合2017年5月18日将其持有的本公司3,046万股限售流通股质押给中信建投。近日，汇金联合提前购回了上述股票中的304万股，占公司总股本的比例为0.76%。本次解除质押后，汇金联合累计质押的本公司股份总数为12,605万股，占其持有本公司股份总数的比例为85.03%、占本公司总股本比例为31.51%。

【清新环境】公司第一大股东世纪地和本次向海通证券补充质押335.9万股，占其所持股份比例0.68%;世纪地和本次向中信证券解除质押2150万股，占其所持股份比例4.38%。截至2018年6月13日，世纪地和持有本公司股份中，处于质押状态的股份累积数为35122.94万股，占其持有公司股份总额的71.70%，占本公司股份总数的32.48%。

【新界泵业】公司审议通过了《关于回购公司股份的议案》，回购资金总额不变，仍为不超过人民币1亿元，且不低于人民币6,000万元。公司本次回购股份的价格由不超过人民币9元/股，调整为不超过人民币8.8元/股

【凯迪生态】公司近日得知第一大股东阳光凯迪所持本公司的部分被质押股份到期或被要求提前回购，但阳光凯迪未能完成回购或达成展期。阳光凯迪被要求提前到期的股票总数量为75914万股，占公司总股份的19.32%。

10)对外担保%申请授信

【中金环境】公司全资子公司中咨华宇计划向工商银行申请额度不超过5,400万元，授信期限不超过5年的贷款。公司同意为上述贷款提供连带责任担保，担保额度不超过6,000万元，担保期限不超过5年。

【巴安水务】公司拟为鄱湖环保向北京银行申请办理净额不超过4,000万元人民币额度授信提供最高额保证担保，担保期限为自《综合授信合同》签署之日起不超过两年。同时，鄱湖环保与公司签署了《反担保协议》，鄱湖环保以其名下资产“樟树盐化工业基地污水处理厂”作为抵押物向公司提供反担保。

【三聚环保】公司为子公司三聚能源和河北华晨开具的商业承兑汇票提供不超过人民币140,000万元的承兑责任或保证责任担保。公司同意为子公司巨涛海洋石油服务全资子公司深圳巨涛机械设备向中国银行申请的综合授信额度不超过人民币4,500万元，期限不超过一年的贷款提供连带责任保证担保。

【雪浪环境】公司向民生银行申请综合授信额度1亿元，授信种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、贸易融资、保函等业务，授信期限为2年;公司向江苏银行申请综合授信额度1.5亿元，授信种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、贸易融资、保函等业务，授信期限为2年。

【伟明环保-债务担保】公司为全资子公司万年公司与招商银行签订的《固定资产借款合同》  项下的全部债务承担连带保证责任，担保金额为1.4亿元，总借款期限为103个月。

【碧水源】

1、公司拟为控股子公司中宁县碧水源向中信银行申请金额不超过人民币66,900万元的项目贷款提供全额连带责任保证担保，担保期限自协议生效之日起20年。

2、公司拟为控股子公司新乡碧水源向中信银行申请的金额不超过人民币11,900万元的固定资产贷款提供连带责任保证担保，担保期限为自协议生效之日起16年。

3、公司拟为子公司净水科技的控股子公司净水工程公司向北京银行申请金额不超过人民币3,000万元的流动资金的项目贷款提供全额连带责任保证担保，担保期限为自协议生效之日起2年。

11)人事变动

【三聚环保】公司于近日收到公司董事王庆明先生及任相坤先生的书面辞职报告。王庆明先生及任相坤先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，同时一并辞去其在公司第四届董事会专门委员会的相关职务。辞职后王庆明先生不再公司担任任何职务，任相坤先生继续担任公司副总经理之职务。

【盛运环保】董事会于近日收到公司董事胡凌云女士的书面辞职报告。胡凌云女士因身体原因，申请辞去公司董事职务，辞职后将不再在公司担任任何职务。

【大禹节水】公司董事会近日收到公司证券事务代表谢刚先生的辞职申请，谢刚先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司任何职务

【先河环保】公司于2018年6月13日收到公司副总经理梁常清先生的书面辞职报告，梁常清先生因个人身体、异地工作及家庭等原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后仍在公司子公司任职。截止本公告日，梁常清先生持有公司股份320万股，占公司总股本的0.93%。2018年2月9日，梁常清先生承诺将其首发后限售股份尚未解除限售的股票319.02万股限售期延长6个月，解锁时间延迟至2018年8月15日。

12)现金管理

【新余国科】公司及全资子公司特种装备使用闲置募集资金1,300万元购买理财产品。公司使用600万元购买浦东银行的保证收益型产品，预期年化收益率为4.5%;子公司新余国科特种装备使用700万元购买招商银行的保本浮动收益产品，预期年化收益率为1.35%-4.24%。

【佳力图】公司使用闲置募集资金5000万元，于2017年12月13日在中信南京分行购买了保本浮动收益型理财产品。该产品于2018年6月13日到期，公司已收回本金人民币5000万元，并取得收益人民币114.68万元，与预期收益不存在差异。上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。

【大元泵业】公司将使用闲置募集资金2,000万元购买银河证券保本型理财产品，预期年华收益率为4.50%，投资到期日为2018年9月11日;公司将使用闲置募集资金1,000万元购买中信证券保本型理财产品，预期年华收益率为4.30%，投资到期日为2018年7月16日。

13)行政处罚%诉讼风险

【凯迪生态】公司及全资子公司作为被告或被申请人涉及的诉讼合计138件，其中涉及凯迪生态母公司的有42件。涉及劳动人事纠纷案件有5件;涉及借款、租赁、保理等融资纠纷案件24件;涉及买卖、施工、运输类诉讼的有109件。目前，已经调解结案、和解撤诉的案件有22件。

【盛运环保】公司近日收到上海市第一中级人民法院传票。公司于2017年1月17日为被告济宁中科与原告长江联合金融租赁签订的融资租赁合同提供了债务连带责任保证。2018年4月至今，济宁中科、盛运环保、开晓胜因多项债务涉讼，导致济宁中科的股权及相关有效资产已被司法机关采取了司法保全措施，济宁中科支付剩余租金的能力严重不足。根据租赁合同约定，济宁中科构成违约，原告提起诉讼。

【三维丝】公司全资二级子公司厦门洛卡近日收到山东省邹平县人民法院一审民事判决书。确认原告厦门洛卡对被告长山热电享有债权总额为1667.03万元，确认原告厦门洛卡对1-3号炉脱硝系统工程设备享有90.23%的所有权，驳回原告厦门洛卡其他诉讼请求。

【凯迪生态】因中票违约导致部分债权人向相关法院申请诉前保全等措施，公司账户冻结情况有所增多。母公司目前共有13个账户被冻结，冻结金额30.93亿元，被冻结账户余额为2451.7万元;旗下24家子公司的38个账户被冻结，冻结金额21.59亿元，被冻结账户余额为4943.09万元。

14)投资合作

【巴安水务】公司与嘉兴市南湖区余新镇人民政府签署《投资协议书》，拟在嘉兴市投资先进环保设备制造建设项目。项目总投资约10,000万美元，注册资本5,550万美元，主要从事先进环保设备的研发和制造。

【江南水务】公司(乙方)与海南省水务厅(甲方)，东方骄英海洋(丙方)决定建立战略合作伙伴关系。在法律、法规和政策允许的范围内，甲乙丙三方一致同意在海水淡化、智慧水务、城乡供排水一体化等领域开展紧密合作，共同促进海南水务快速发展。

【东江环保】公司与珠海市富山工业园管理委员会签订《投资协议书》。公司拟在珠海市富山工业园范围内投资建设“珠海市绿色工业服务中心项目”，本项目投资总额不低于3.8亿元人民币。

15)项目进展

【金圆股份】邵阳金圆10万吨/年项目环评获批;埠源环保2.67万吨/年项目签订股权转让协议;库伦旗金圆5万吨/年项目通过专家评审会。

【长青集团】公司下属子公司满城热电投资、建设和运营的河北省满城区纸制品加工区热电联产项目，机组供热部分于2018年6月初基本满足长期稳定运行的条件。截至本公告日，本项目机组供电部分则仍在调试中，待调试完成并取得正式商运审批文件后将正式转入热电联产商业运营，公司将对有关重大进展及时对外披露。

【神雾环保】受2018年上半年公司资金紧张及项目业主方融资进度未达预期的影响，今年春节过后新疆胜沃项目未能按期开工建设。2018年6月9日，新疆胜沃项目按工作计划正式恢复建设。同时，上海图世投资管理中心预计于2018年6月底前分批以股权投资的方式投入项目公司1.9亿元，为后续项目建设提供资金保障。预计8月30日，2#电石炉投产;12月30日，3#4#电石炉投产。

16)信用评级

【兴蓉环境】中城信维持对公司主体信用等级和“成都市兴蓉投资股份有限公司2014年公司债券(第一期)”的AAA级评定。

【巴安水务】中城信维持对公司主体信用等级和“上海巴安水务股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)”的AA级评定。

【三聚环保】联合信用维持公司的主体长期信用等级为“AA+”，评级展望为“稳定”;同时，维持“16三聚债”的债项信用等级为“AA+”。

【江南水务】联合信用维持公司的主体长期信用等级为“AA”，评级展望为“稳定”;同时，维持“江南转债”的债项信用等级为“AA”。

延伸阅读：

2018年第2期季报：PPP管理库污染防治与绿色低碳项目新增项目191个(报告全文)