节能环保行业月报（2018年10月）

行业动态

大气

1 长三角地区2018-2019 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案征求意见稿发布

10月9日，长三角地区发布2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案征求意见稿，主要目标：全面完成2018年空气质量改善目标；秋冬季期间（2018年10月1日至2019年3月31日），长三角地区PM2.5平均浓度同比下降5%左右，重度及以上污染天数同比减少5%左右。

实施范围：长三角地区包括上海市，江苏省南京市、无锡市、徐州市、常州市、苏州市、南通市、连云港市、淮安市、盐城市、扬州市、镇江市、泰州市、宿迁市，浙江省杭州市、宁波市、温州市、嘉兴市、湖州市、绍兴市、金华市、衢州市、舟山市、台州市、丽水市，安徽省合肥市、马鞍山市、芜湖市、黄山市、池州市、六安市、宣城市、安庆市、铜陵市、淮南市、滁州市、阜阳市、亳州市、淮北市、蚌埠市、宿州市，共41个地级及以上城市。

因地制宜推进重污染城市工业企业错峰生产：2017年秋冬季PM2.5浓度超过70微克/立方米的城市，应针对钢铁、建材、焦化、铸造、有色、化工等高排放行业，在2018年11月至2019年2月实行差别化错峰生产。根据月度环境空气质量预测预报结果，可适当缩短或延长错峰生产时间。2018年10月底前，省级相关部门将错峰生产方案抄报工业和信息化部、生态环境部、发展改革委。错峰生产清单一经确定，不得随意调整，如确有必要调整的，需在省级人民政府网站公告并抄送工业和信息化部、生态环境部、发展改革委。

资料来源：对冲投研

水

1 住建部+环境部：印发《城市黑臭水体治理攻坚战实施方案》

10月15日，住建部、生态环境部联合印发《城市黑臭水体治理攻坚战实施方案》，要求到2018年底，直辖市、省会城市、计划单列市建成区黑臭水体消除比例高于90%，基本实现长治久清。到2019年底，其他地级城市建成区黑臭水体消除比例显著提高，到2020年底达到90%以上。鼓励京津冀、长三角、珠三角区域城市建成区尽早全面消除黑臭水体。

资料来源：住建部官网

政策

1 国办：加大新能源城市配送车辆推广应用力度

10月9日，国务院办公厅印发推进运输结构调整三年行动计划（2018-2020年），计划提出加大新能源城市配送车辆推广应用力度。到2020年，城市建成区新增和更新轻型物流配送车辆中，新能源车辆和达到国六排放标准清洁能源车辆的比例超过50%，重点区域达到80%。各地将公共充电桩建设纳入城市基础设施规划建设范围，加大用地、资金等支持力度。在有条件的地区建立新能源城市配送车辆运营补贴机制，降低使用成本。

资料来源：国务院办公厅

2 工信部：推荐新能源汽车推广应用车型212个

10月9日，据工信部官方微信公号消息，工信部近日发布第312批《道路机动车辆生产企业及产品公告》。在本批公告中发布的《新能源汽车推广应用推荐车型目录（2018年第10批）》，包括104户企业的212个车型，其中纯电动产品共100户企业194个型号、插电式混合动力产品共5户企业6个型号、燃料电池产品共5户企业11个型号。

数据显示，申报本批《公告》的汽车、摩托车、低速汽车生产企业共计680户，新产品共计1750个。经企业准入条件考核，本批公告共批准新设立专用汽车生产企业22户。经工信部装备工业发展中心最终审核，共有561户生产企业（其中：汽车生产企业496户、摩托车生产企业65户）的1671个产品（其中：汽车产品1501个、摩托车产品170个）符合国家有关规定和技术要求。依据同一型号判定原则归纳后，通过技术审查的产品共计1377个（其中：汽车产品1252个、摩托车产品125个）。

资料来源：工信部

3 工信部：第十张纯电动车生产资质“花落”国能新能源

10月17日，工信部发布了第313批《道路机动车辆生产企业及产品公告》，在拟发布新增汽车生产企业清单一栏中，国能新能源汽车有限责任公司入列。

根据公示信息，国能新能源为“新建纯电动乘用车生产企业”，注册地址在天津滨海高新区滨海科技园日新道188号1号楼1047号，生产地址在天津滨海高新区未来科技城高新二路200号。

截至目前，15家获得发改委批复的新能源车企中，只剩江苏敏安、万向集团、河南速达、陆地方舟及江淮大众5家尚未获得工信部纯电动汽车生产资质。

资料来源：工信部

新能源汽车

1 中汽协：前三季度新能源汽车销售72万辆，同比增长超80%

10月12日，中汽协发布的最新统计数据显示，9月，新能源汽车产销分别完成12.7万辆和12.1万辆，比上年同期分别增长64.4%和54.8%。

此外，今年1-9月，新能源汽车产销分别完成73.5万辆和72.1万辆，比上年同期分别增长73%和81.1%。

资料来源：中汽协

2 全球第三季度新能源投资：中国三车企获得19亿融资

2018年第三季度，全球新能源领域的投资金额达到678亿美元，对比去年同期下滑6%。而来自中国的三家企业在该季度便从公开市场、风投公司和私人股本投资方处获得19亿美元融资。蔚来汽车的IPO为10亿美元，广州小鹏汽车的C轮风投融资为5.85亿美元，而浙江电咖汽车IPO之前的融资金额则达到2.94亿美元。

整体的数据显示，第三季度，中国依然是全球在新能源领域投资最多的国家，达到267亿美元，对比2017年同期略有提高。然而，这也表明中国政府经过深思熟虑之后，太阳能安装量上涨的幅度开始缓和。第三季度，中国太阳能投资额为142亿美元，比去年同期下滑23%。

资料来源：盖世汽车网

3 陕西：产业结构调整引导资金项目申报启动，重点支持新能源汽车

陕西省发布做好2018年陕西省产业结构调整引导资金项目申报工作的通知。重点支持方向包括新能源汽车和智能汽车整车及配件建设项目；智能机器人、轨道交通装备、高端医疗器械和药品、新材料、制造业智能化、重大技术装备等增强制造业核心竞争力领域关键技术产业化项目；化工、有色、食品等产业优化升级建设项目；一、二、三次产业融合发展的建设项目。此外，对符合支持方向的县域内产业项目和培育打造产业链项目将优先给予支持。

资料来源：陕西省发改委

4 安徽：加快推进新能源汽车充电基础设施建设

近日，安徽省印发《关于加快公共机构新能源汽车充电基础设施建设的通知》，要求进一步发挥公共机构示范带头作用，加快充电基础设施建设，为推广应用新能源汽车提供保障。

通知要求各级公共机构到2020年，在单位内部停车场配建相应比例充电设施(或预留建设安装条件)比例不低于10%。鼓励有条件的公共机构积极探索内部停车场与充电设施在非工作时间对外开放的错峰管理机制，挖掘单位充电设施为社会公众服务的潜力。各地发展改革部门督促电网企业加快供电能力不足的配电网改造升级，为充电基础设施接入电网提供便利服务。

目前，安徽省行政中心率先垂范，在北门停车场已建充电基础设施的基础上，进一步加快推进行政中心内部停车场充电基础设施建设，营造推广使用新能源汽车的有利环境。

资料来源：安徽省能源局

其他

1 环保督察“回头看”开始反馈，10省份共罚款7.1亿，拘留610人

10月16日开始，第一批中央环境保护督察“回头看”各督察组开始向10省份反馈意见。这其中，督察组给江西省列出的“问题清单”被率先晒出，避重就轻、敷衍整改、得过且过……督察组反馈之细、措辞之严，值得关注。在官方通报了江西省的环保问题清单后，接下来还有内蒙古、宁夏等9个省份将迎来环保督察组的反馈。

2018年5月30日至7月7日，6个中央环境保护督察组分别对河北、河南，内蒙古、宁夏，黑龙江，江苏、江西，广东、广西，云南等10个省（区）开展中央环境保护督察“回头看”，并同步安排相关领域环境保护专项督察。

生态环境部最新披露的数据显示，督察组受理的37640件群众生态环境问题举报已基本办结，共责令整改28407家，立案处罚7375家，罚款7.1亿元；立案侦查543件，行政和刑事拘留610人；约谈3695人，问责6219人。推动解决了3万多件群众身边的生态环境问题。

在首批中央环境保护督察“回头看”反馈之际，据介绍，第二批“回头看”的各项准备工作已经在组织开展。

资料来源：生态环境部

2 环境部+住建部：向公众开放环保设施和城市污水垃圾处理设施

近年来，“邻避”现象时有发生，污水、垃圾、危废等处置场所的环境问题成为公众反映最为集中的环境问题之一。生态环境部与住房城乡建设部近日联合印发《关于进一步做好全国环保设施和城市污水垃圾处理设施向公众开放工作的通知》。

《通知》要求，2020年年底前，全国所有地级及以上城市选择至少1座环境监测设施、1座城市污水处理设施、1座垃圾处理设施、1座危险废物集中处置或废弃电器电子产品处理设施向公众开放，鼓励地级及以上城市有条件开放的四类设施全部开放。到2018年、2019年、2020年年底前，各省（区、市）四类设施开放城市的比例分别达到30%、70%、100%。

资料来源：生态环境部

3 江苏：4亿风险补偿金撬动80亿银行“环保贷”

10月23日，据江苏银行绿色金融事业部相关负责人透露，江苏省财政拟通过风险补偿、贴息等措施支持省内节能环保产业。首期投入4亿建立“环保贷”风险补偿资金池，金融机构按1:20比例配套，将撬动银行80亿元专项贷款。

9月中旬，江苏省环保厅、省金融办、省财政厅等九部门联合印发的《关于深入推进绿色金融服务生态环境高质量发展的实施意见》（简称《实施意见》），标志着江苏省财政支持绿色金融发展政策体系正式搭建运行。江苏省环保厅规划财务处副处长王群在解读《实施意见》时称，《实施意见》从绿色信贷、绿色债券、绿色担保、绿色基金、绿色保险、环境权益等方面，提出26条具体措施；其综合运用金融、财政、环保等政策，针对各领域、各种性质、各类规模的绿色项目，实施多层次、多元化的激励帮扶举措。

具体就环保项目贷款风险分担机制而言，以财政风险补偿资金池为增信手段，引导合作银行为省内环保企业开展污染防治、环保基础设施建设、生态保护修复及环保产业发展等提供贷款；当发生偿贷风险时，由资金池和银行按照差别化风险分担比例共同承担，以解决环保企业贷款难、利率上浮较大等问题。

资料来源：21世纪经济报道

公司动态

大气

1 永清环保：重组流产，浏阳国资平台拟接盘30%股权

永清环保10月9日发布公告显示，公司宣布终止重大资产重组，同时透露公司控股股东永清集团已与湖南金阳投资集团有限公司签署《投资合作框架协议》，永清集团拟向后者转让不超过30%的永清环保股份，湖南金阳投资的出资人为浏阳市人民政府。双方同时约定，湖南金阳投资集团旗下的生态环保项目在同等条件下优先发包给永清集团或优先与永清集团合作。

永清环保终止重组并不令市场意外。据披露，自筹划本次重大资产重组事项以来，公司积极与交易对方就本次重大资产重组事项进行了沟通和协商。但是，由于实际控制人刘正军被要求协助调查的事件至今没有进一步进展，公司难以与刘正军进行持续有效的沟通，由此延长了决策周期，加大了决策难度；同时，实际控制人被要求协助调查一方面增加了本次重大资产重组的谈判难度，公司与交易对方未能就某些交易核心条款达成一致，另一方面使得公司本次重大资产重组难以获得有效的融资支持。在认真听取了各方意见并经审慎考虑后，公司决定终止筹划本次重大资产重组。

资料来源：公司公告

2 清新环境：与中海油能源发展公司安全环保分公司达成战略合作

清新环境10月10日发布公告显示，公司与中海油能源发展股份有限公司安全环保分公司签署了《战略合作协议》，双方拟协商成立合作团队，在石油化工行业脱硫脱硝、VOCs综合治理等领域开展技术研发、市场推广、工程实施及项目投资等合作；探讨成立产业投资基金的可能性，共同投资孵化具有持续盈利能力的节能环保项目。

资料来源：公司公告

固废

1 盛运环保：2018年第一期超短期融资券未按期足额兑付本息

盛运环保10月9日发布公告显示，公司应于10月9日前兑付2018年度第一期超短期融资券的到期本息合计约2.15亿元。截至目前，因公司流动资金紧张，未能如期兑付“18盛运环保SCP001”到期本金和利息。四川省能源投资集团与公司正积极推进相关债务重整、股权合作等重大事项工作。随着今年环保PPP公司遭遇融资难融资贵问题以来，这是该公司今年以来第二次发生债务违约。

资料来源：公司公告

节能

1 双良节能：新能源业务提振业绩，前三季度净利同比增580％

双良节能10月18日发布三季报显示，公司前三季度实现营业收入17.67亿元，同比增长55.04%，环比增长61.03%；归属于上市公司股东的净利润为1.51亿元，同比增长579.69%，环比增长177.90%。

对于业绩高速增长的原因，双良节能表示主要是受公司市场转型业务开展以来主营业务快速增长的影响。2017年来，双良节能进行全面战略转型，以系统集成、智慧运维和国际化的转型战略，从单一“卖产品”逐步转变为工程总承包、合同能源管理、服务托管的综合能源解决方案提供商。针对客户的个性化需求和特定资源条件，量身定制包括余热利用、节水、智慧运维等系统解决方案，加之持续地降本增效和技术优化，既保证了传统业务的市场份额，也挖掘了新市场的更多机会，今年其递交的半年报已初步体现了转型成果。

2018年以来，双良节能控股子公司双良新能源公司大单不断，与新疆新特晶体硅高科技有限公司签订了2.04亿元的还原炉订单，与新疆大全新能源有限公司签订了1.8亿元的还原炉订单等等。

公开资料显示，双良节能起步于空调溴冷机制造，早在1985年就制造出中国第一台拥有自主知识产权的溴化锂制冷机，截至2017年底共有专利近500项。同时，双良节能是中国溴化锂吸收式领域首部行业标准制定者，多年来处于行业领先地位。目前，双良节能与国内大多数多晶硅生产商建立了紧密的联系，多晶硅还原炉系统一直保持较高市场销售份额和订单份额，多晶硅还原炉生产满负荷运行，创造了近60%的市场占有率。

资料来源：中证网

2 霞客环保：预购买协鑫智慧能源80%股权

霞客环保10月16日公告显示，公司与上海其辰于2018年10月15日签署购买资产意向书，拟以非公开发行股份、支付现金、资产置换或多种方式相结合等合法方式收购上海其辰持有的协鑫智慧能源股份有限公司80%的股权。

公告显示，协鑫集团有限公司持有上海其辰100%股权，上海其辰与霞客环保由同一实际控制人朱共山控制，此次协鑫能源拟被霞客环保收购，如果最终收购成功，那么将实现旗下资产注入上市公司，达到间接上市的目的。

资料来源：公司公告

3 协鑫新能源：拟3亿元出售华容协鑫新能源80%股权及林州市新创80%股权

协鑫新能源10月25日发布公告显示，于2018年10月24日，该公司附属公司苏州协鑫新能源与中广核太阳能订立股权转让协议A，据此，苏州协鑫新能源同意出售华容协鑫新能源（公司旗下项目公司）的80%股权及对应股东贷款，代价为1.42亿元人民币。公司附属公司河南协鑫新能源与中广核太阳能订立股权转让协议B，据此，河南协鑫新能源同意出售林州市新创（公司旗下项目公司）80%股权及对应股东贷款，代价为约1.64亿元。公司会继续为已出售的光伏电站提供运营及维护服务以收取稳定的管理费用。

早在协鑫新能源2017年度及2018中期的业绩发布会上，其管理层就反复强调过公司近两年的核心目标之一是向轻资产转型，并计划今年年底以前将把负债率降低至80%以下，未来则会控制到70%左右。截至2018年6月30日，公司的负债率约为84%。同时出售两处光伏电站资产并引入战略投资者中广核太阳能，是协鑫新能源向轻资产公司主动迈进的第一步。透过轻资产经营，协鑫新能源的资金成本、折旧费用乃至运维成本都将逐渐减少，轻资产运营将成为助推协鑫新能源顺利跨越无补贴发电的最后一步。

资料来源：公司公告

新能源汽车

1 山东济南：百亿元新能源项目签约落户河口区

日前，山东首届儒商大会在济南召开。借助首届儒商大会的平台，河口区积极推介资源，与中智（泰兴）电力科技有限公司、山东嘉德工程咨询集团有限公司就“河口区新能源高新技术产业园项目”签订战略合作框架协议。这标志着又一总投资达百亿元的新能源产业项目即将落户河口区。

据介绍，“河口区新能源高新技术产业园项目”以国家863计划项目高效异质结太阳能电池产业化为核心，实施高效异质结太阳能电池组件项目。

同时，以新能源高新技术产业园为载体，引进一批光伏发展核心技术、储能电源、氢燃料电池及动力电源汽车等高新技术项目，最终形成累计投资100亿元、主营业务收入300亿元以上、利税45亿元以上的现代高新技术产业园。

资料来源：经济导报

2 宝能集团：与苏州昆山签订合作协议，重点布局新能源汽车

10月16日，宝能集团与苏州市昆山市人民政府签署系列投资合作协议，双方将开展新能源汽车、青阳港城市综合体、夏驾河宝能科技园、综合医养、周庄文旅等项目合作，并在汽车电商销售领域建立战略合作关系。其中，宝能新能源汽车项目是昆山引进的首个整车项目，包括宝能汽车研究院、宝能汽车生产线、零配件生产基地和汽车产业发展基金等。

公开资料显示，宝能是一家涵盖综合物业开发、科技园区、现代物流、综合金融、医疗健康五大核心产业及系列附属产业的大型现代化企业集团，在近几年里投身到造车行业当中。

2017年，宝能集团注册成立了宝能汽车有限公司、入主了韶能股份等新能源零部件业务公司、并与杭州、昆明、广州等多地市政府签署新能源汽车项目合作协议。同年底，宝能收购观致汽车，拥有了汽车生产资质。

从目前公开消息来看，宝能落户昆明、杭州、西安、广州四地的新能源工厂前期规划年产能已超过230万辆，这其中尚不包括观致常熟工厂30万辆的燃油车产能。

资料来源：盖世汽车

3 星云股份：拟3亿元建设新能源车装备项目

星云股份10月23日发布公告显示，公司拟斥资3.01亿元，建设新能源汽车电池智能制造装备及智能电站变流控制系统产业化项目。

公司于2017年9月4日在福州市马尾区国土资源局举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动上，以4,084.00万元的价格竞得编号为“马宗地2017-03号”（即福州市马尾快安马江大道南侧、珍珠路东侧）的国有建设用地使用权。公司拟在该地块投资建设“新能源汽车电池智能制造装备及智能电站变流控制系统产业化项目”；经初步测算，该项目投资金额为3.01亿元。

项目建设用地面积37.65亩（25,100平方米），规划建设厂房、办公楼、员工宿舍等配套设施共计64,000平方米，建设期限为2019年至2022年，约为36个月。

资料来源：公司公告

4 中国兴业控股：斥3.05亿元租地逾200亩发展新能源产业园

中国兴业控股10月24日发布公告显示，于2018年10月23日，公司附属中岩泰科（作为承租人）分别与业主订立土地使用权租赁协议，据此，业主将以总代价约人民币3.05亿元出租地块予中岩泰科，为期约33年。

业主1及业主2将分别出租地块1及地块2予中岩泰科，其中地块1为位于佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心的一幅租赁面积为54.35亩及无产权负担的商业用地的土地使用权；地块2为位于佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心的一幅租赁面积为146.61亩及无产权负担的工业用地的土地使用权。

预期地块将用于发展产业园以供出租予企业，用于发展包括电动车及氢动力燃料电池汽车生产等新能源相关业务。中岩泰科可分租已落成的发展项目予第三方，为期不超过土地使用权租赁协议的年期。

资料来源：公司公告

5 华泰汽车：入主曙光股份，资源融合发力新能源汽车

华泰汽车9月27日发布股权及公司控制人变更公告显示，公司与曙光股份股权交割事宜已办理完过户手续。

据悉，交割完成后，华泰汽车将累计持有曙光股份19.77%的股权、以投票权委托的方式拥有曙光股份1.5%的表决权，合计拥有曙光股份表决权为21.27%，成为曙光股份的控股股东。

资料来源：公司公告

6 一汽夏利：拜腾“1元”买壳，借一汽拿下新能源入场券

一汽夏利9月29日发布公告显示，公司将全资子公司天津一汽华利汽车有限公司100%的股权转让给南京知行（即“拜腾”的母公司），本次股权转让价格为1元，但拜腾需承担一汽华利8.5462亿元债务及职工薪酬。

今年6月，一汽作为战略投资者参与了拜腾汽车的B轮融资，7月一汽与拜腾签署了战略合作框架协议后，拜腾此次借收购一汽华利100%股权获得新能源汽车造车资质。互相借力、跨界联手，二者的关系已愈加紧密。

资料来源：公司公告

7 东风日产：纯电车型上市，加速新能源车布局

近日东风日产轩逸·纯电车型正式上市，综合工况续航里程为338公里。按照东风日产的规划，到2022年，将至少发布5款电驱动车型，并挑战30%的电驱动销量占比。公司将加快采用日产技术，在未来三年实现电动化汽车核心部件完全国产化，并充分利用日产电动车电池技术与阶梯式电池管理技术和经验，加速部署在华电池回收再利用。

本次上市的东风日产轩逸·纯电车型共推出两款车型，官方指导价区间为24.3万-25.4万元，综合补贴后售价区间为15.9万-16.6万元。虽然东风日产轩逸·纯电车型被纳入轩逸家族，但该车型搭载日产全球领先EV技术，与目前全球销量超32万辆的日产LEAF聆风出自相同平台。

值得一提的是，对于目前国内新能源车残值率较低的现状，东风日产为轩逸·纯电车型制定了根据评估车况提供三年不高于55%残值回购的服务政策，进一步提升性价比。

资料来源：北京商报

8 上汽大众：总投资170亿元新能源汽车工厂正式开工

10月19日上午，上汽大众新能源汽车工厂开工仪式在上海安亭举行。该项目总投入为170亿元，计划于2020年建成投产，规划年产能30万辆。据悉，上汽大众多款全新纯电动车型将在新能源汽车工厂投产，包括定位中型和中大型的纯电动SUV。

资料来源：中国证券网

9 长安汽车：长安新能源预增资扩股引入战投，加码新能源汽车

长安汽车10月19日发布公告显示，长安汽车全资子公司重庆长安新能源汽车科技有限公司，将引入不少于10304.0816万元人民币新增注册资本，通过增资扩股的方式引入投资人不少于3家，出售不低于51%的股份，用于新能源汽车的技术研发、品牌推广、渠道建设等内容。

重庆长安新能源汽车科技有限公司是一家成立不足5个月的新公司。公司5月成立，8月重组，10月挂牌增资。对此，长安汽车解释称，本次增资主要是推动其新能源战略加速落地，通过引入优质社会资本，建立符合市场需求的法人治理机制、经营管理体制和运营机制，增强新能源公司核心竞争力，助推新能源汽车业务加速发展。

资料来源：公司公告

10 中国一汽：获得国家开发银行等16家银行授信共计10150亿元

10月24日，中国一汽在其官方微信号发文称，与16家银行签署战略合作协议，本次各银行给中国一汽意向性授信共计10150亿元。参与签约的银行包括政策性银行、国有大行、股份行和当地城商行，几乎涵盖了中国资质和信誉最好的所有银行。对于此次与16家银行的战略合作，中国一汽表示，这是为实现“打造一个开放创新的金融平台”的战略目标而迈出的关键一步，为中国一汽未来各项事业的发展提供了坚实的金融保障。

中国一汽没有具体言及这一天量级别的万亿授信额度将做何种用途，仅表示未来将与各银行在融资业务，现金管理，国际金融业务，新能源、智能网联等新业态领域，红旗品牌支持等各方面进行广泛合作。

资料来源：一汽官微