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电气转债选择了“下修”,很显然已经在为此后的回售做了铺垫,回售已经变成了次优选择。
资料显示,电气转债明年2月份便将进入了回售期。
电气转债有条件回售:自本可转债最后两个计息年度起,如果公司股票收盘价连续30个交易日低于当期转股价格的70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按面值的103%(含当期计息年度利息)回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
为何选择下修?难道电气转债发行主体——上海电气没有格力和江南财大气粗?
数据显示,三季度合并报表显示,上海电气现金储备近300亿元。从负债看,有点不妙。流动负债有点高,达到了1100亿元。因此,选择下修也不无道理。
客观上讲,在当下市场中,启动下修,公司选择十分理智。
启动下修,电气转债会有怎样表现?
目前电气转债转股溢价率高达100%,从理论上可以下修到底。
从机构反馈看,明显对于国企下修的力度或者幅度有些疑问,毕竟其中会涉及到国有资产流失等问题的困扰。
因此,如何把握下修空间十分关键。
修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日公司A股股票交易均价较高者。
应该说,如果下修到位,转债转股价值升至100元附近,将有利于电气转债从债性转债迈向股性转债,未来随着行情深入,完全有可能朝着强赎的方向演进。
但仅仅是一个乐观猜测。
值得关注的是,上海电气过去一年收购频频。特别是与保利协鑫的战略收购,最终因“531新政”而告吹。
在投资者沟通会上,根据国家发改委、国家能源局《能源生产和消费革命战略(2016-2030)》,到2030年,非化石能源发电量占全部比重力争达到50%,将大力发展风能、太阳能。根据行业预测:至2022年,全球太阳能装机总量将达到10.1亿千瓦。光伏是目前全球公认的可以取代传统煤电的新能源,市场发展空间巨大。上海电气表示对于光伏行业保持长期的看好,也一直在关注切入光伏行业的机会。
但如果类似苹果产业链上的蓝思和水晶下修极为克制,同样电气转债会味若鸡肋。此次下修也没有太大意义。
电气转债下修可能传递出了多个信号,首先国企也有下修动力;其次,回售期临近的个券有下修动力;再次,优质公司转债高溢价率个券有下修动力。
到底能够传递到哪个层次,需要持续关注。目前看,传导至第二层次是逻辑上可以解释的。
提示:
1、最近新券发行密集,本周至少四家发行。周一桐昆转债;周二寒锐和圆通转债;周三山鹰转债。
2、小康转债:收购东风小康50%股权,后者成为公司全资子公司。
3、辉丰转债:第二批制剂车间公示将复产,公司制剂车间将全部恢复生产。
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