“十三五”中国垃圾焚烧行业投资规模、扩张情况、竞争格局及市场发展空间分析预测[图]-第3页-北极星固废网

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通过国际比较，我国的垃圾焚烧处置率有望稳定在60%以上通过回顾人口与生活习惯较为稳定的发达国家，在城市生活垃圾的工艺选择可发现，在城市人口密度与中国较为接近的韩国、日本、德国、英国等国家，垃圾焚烧+资源回收方式几乎占据处置规模的80%，填埋的市场占有率均低于20%。其中日本的焚烧比例达到77%，欧洲的垃圾焚烧占比加权平均值约为27%。

国际其他国家生活垃圾处置工艺占比

数据来源：公开资料整理

回顾人口与生活习惯较为稳定的发达国家，除了地广人稀的北美与部分欧洲国家，各国普遍的填埋处置率在30%以下。若利用中国的计算方式计算日本、德国与英国的垃圾焚烧处置率，则分别是99%、99%与65%。因此，参考发达国家的普遍情况，我国的垃圾焚烧处置率最终的稳定水平有望达到60%以上，甚至接近100%。参考这一比例，我国垃圾焚烧产能的提升空间至少还有50%。

全球不同地区生活垃圾填埋比例（%

数据来源：公开资料整理

3、“十三五”生活垃圾焚烧产能增量空间

随着村镇居民生活消费水平的提高，以及各种现代工业生产的日用消费品普及，必然产生大量的生活垃圾。村镇生活垃圾收集处理是我国生活垃圾处理的短板，政府通过购买服务的方式建设城乡一体化生活垃圾收运体系是高效的也是可行的。这方面还有很大的增长空间。同时，在技术越来越成熟下我国生活垃圾清运量规模将持续扩大，2023年预计达到4亿吨

2018-2023年中国生活垃圾清运量预测（单位：亿吨）

数据来源：公开资料整理

根据发改委与住建部联合发布的《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》（下面简称《规划》）：焚烧处置量年复合增速20%：《规划》提出，日处理能力目标达到59.1万，相比2017年底的34.3万吨/日，这意味着2018~2019年的产能复合增长率为20%，即在现有产能规模基础上增加72%。根据规划，到2020年末，我国垃圾焚烧处理能力将占到总无害化处理能力的50%以上。

“十三五”垃圾处置产能规划（万吨/年）

数据来源：公开资料整理

城市生活垃圾焚烧处理能力占无害化处理总能力的50%以上，其中东部地区达到60%以上。作为政策扶持性产业，垃圾焚烧发电的政策利好发酵，根据《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》：“十三五”期间全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设总投资约2518.4亿元。其中，无害化处理设施建设投资1699.3亿元，垃圾发电设备中最核心的设备是垃圾焚烧锅炉，占整个垃圾发电厂设备投入资金的50%以上，因此保守估计到2020年我国垃圾焚烧炉投资约为850亿元，由此可见行业市场前景可喜。

“十一五”至“十三五”期间我国城镇生活垃圾处理投资规划额及垃圾焚烧炉投资规模估算（单位：亿元）

数据来源：公开资料整理

“十三五”规划投资超千亿：根据《规划》，“十三五”期间全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设总投资约2518.4亿元。其中，无害化处理设施建设投资1699.3亿元，收运转运体系建设投资257.8亿元，分别占比68%与10%。

生活垃圾无害化处置“十三五”规划投资规模（亿元）

数据来源：公开资料整理

在目前我国的垃圾清运与处置体系下，焚烧处置率的提升空间取决于填埋处置率的下降空间。回顾人口与生活习惯较为稳定的发达国家，除了地广人稀的北美与部分欧洲国家，各国普遍的填埋处置率在30%以下。随着生活垃圾逐步消耗可填埋点位的空间资源，焚烧在不可回收垃圾处置方式中的占比，有可能达到更高的水平。

随着中国垃圾焚烧产能规模（万吨/日）扩容，对应的焚烧处置率

数据来源：公开资料整理

四、垃圾焚烧发电行业未来发展空间

项目投资建设主要集中在东部经济较为发达的地区，占比达到68.1%，其次是中部地区，占比为20.4%，西部地区占比较小，为11.5%，青海、西藏两个地区现阶段尚无垃圾焚烧发电项目。我国垃圾焚烧发电项目区域分布不均衡，中部地区还有非常大的发展空间。

随着我国城镇化进程不断加快，居民生活水平不断提高，我国生活垃圾产生量逐年增长。2017年，我国生活垃圾产生量由2010年的1.58亿吨增长至2.15亿吨，2018年达到2.26亿吨左右。庞大的生活垃圾产生量，使得我国垃圾无害化处理率逐年提高。

我国生活垃圾的处理方式主要有焚烧、生化、填埋三种方式。相较于生化和填埋，焚烧处理具有占地面积小、处理效率高、无害化彻底、产生的污染物易于控制等特点，且其产生热能可以回收发电，实现垃圾资源化，优势明显。垃圾焚烧发电成为我国政策鼓励发展的行业。

我国城市的经济水平、人口规模以及人口密度等因素决定了可用于焚烧发电的垃圾量，垃圾焚烧发电项目前期投入大，运营成本较高，因此项目投资建设主要集中在东部经济较为发达的地区，占比达到68.1%，其次是中部地区，占比为20.4%，西部地区占比较小，为11.5%，青海、西藏两个地区现阶段尚无垃圾焚烧发电项目。我国垃圾焚烧发电项目区域分布不均衡，中部地区还有非常大的发展空间。

我国垃圾焚烧发电行业中，发电装机容量排名前十的企业市场份额合计占比为41.14%。其中，中国光大国际年垃圾焚烧量以及发电装机容量分别为1074.33万吨和67.83万千瓦，远高于其他企业，是行业中的领先者；中国环境保护集团年垃圾焚烧量以及发电装机容量分别为472.75万吨和37.0万千瓦，位列第二，与第一位的差距较大。我国垃圾焚烧行业集中度还有较大提升空间。

根据我国“十三五”规划来看，到2020年，我国城镇生活垃圾焚烧处理能力在无害化处理能力中的占比要提升至50%以上；2020年，我国重点城市垃圾无害化处理率计划将达到100%，其他城市处理率要达到95%以上，县城的处理率要达到80%以上。而现阶段我国垃圾焚烧率仅为35%，我国垃圾焚烧发电行业未来发展潜力巨大。

我国居民生活水平不断提高，消费能力不断增长，每年生活垃圾的产生量保持较快的速度提升，垃圾无害化处理成为刚需。垃圾焚烧的处理效率高，且回收的热能可用来发电，因此受到我国政策的大力支持。我国垃圾焚烧行业规模持续扩大，但垃圾焚烧发电项目区域分布不均，且现阶段我国垃圾焚烧率还处于较低水平，整体来看，我国垃圾焚烧发电行业未来发展空间巨大。

原标题：“十三五”中国垃圾焚烧行业投资规模、扩张情况、竞争格局及市场发展空间分析预测[图]

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