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19Q1环卫服务市场化订单CR10明显提升
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环卫大企业跑马圈地,行业集中度持续提升。大型环卫企业利用其资金优势、管理优势、产业链优势,快速占领市场,扩大市场份额。例如龙马环卫,2018年环卫服务中标项目首年服务金额5.6亿元,2019上半年已经达到5.3亿元,接近2018全年水平,2017年环卫服务营收为6.12亿元,2018年营收为10.43亿元,扩张速度可见-斑。从行业看,2016到2018年,前十大上市及IPO环卫企业环卫服务营收从43.7亿元提升至106.3亿元,复合增长率高达56%,前十大公司市场占有率从2.43%提升至5.91%。
上市及IPO环卫企业近三年环卫服务营业收入排名
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未来行业市场集中度将会继续提升。2018年环卫中标前十大企业首年中标金额为94.5亿元,占比19%,合同总额为817.8亿元,占比36%。项目中标比重代表着企业市场竞争能力,也与市场占有率有关,中标比重高于市场占有率则有助于提升市场占有率。从这个角度看,行业集中度将会持续的提升。在行业增速放缓的情况下,头部企业仍将大有作为,通过上下游整合、企业兼并和自身建设来提升竞争力。
环卫服务前十大上市及IPO企业营收总额与市占率
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2018年环卫中标前十大企业首年费用总额占比
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2018年环卫中标前十大企业合同总额占比
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环卫企业新签合同金额排名前十企业和上市及IPO环卫服务营收前十企业的重合度较高,行业内的大型企业主要包括北京环境、启迪桑德、北控城市、玉禾田、侨银环保、龙马环卫和中联重科。2019年第-季度,行业内新签合同金额排名前五十企业总金额383亿元,仅上述六家企业新签合同金额总金额就达到187亿元,占比高达49%。
环卫企业新签合同总金额排名
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与物业公司类比,传统环卫服务业务估值有提升空间。目前,国内尚无纯环卫服务业务上市公司(侨银环保已过会,尚未上市),而主营业务涵盖环卫服务的上市公司包括盈峰环境、龙马环卫、启迪环境。环卫服务业务跟传统的物业管理业务存在相似性,如均为劳动密集型产业,均具备服务单价稳定,规模驱动特性,且单体项目运营期限内收入稳定、经营活动现金流良好。因此,环卫服务业务的估值在-定程度上可以参考物业服务公司的估值情况。典型物业公司如碧桂园服务、雅生活服务、中海物业、新城悦服务在H股PE(TTM)30-50倍,凸显市场对其业务模式和成长预期的认可。预计随着侨银环保、玉禾田、北控城市等环卫服务公司的上市,2020年资本市场对环卫服务公司关注度有望提升。部分环卫服务占比较高的环保公司估值存提升空间。
典型的环卫服务公司和物业服务主要营业成本占比对比
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A股环卫服务公司与H股物业公司估值比对
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北极星固废网获悉,河北省平泉市农村生活垃圾治理社会化服务项目招标,项目预算金额约11351.28万元,服务期3年,不接受联合体投标,公示如下:一、项目基本情况项目编号:ZC130800202401757项目名称:平泉市农村生活垃圾治理社会化服务项目预算金额:113512786.77最高限价:113512786.77采购需求:(1
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3月6日,安徽省住房和城乡建设厅发布关于做好2024年度农村生活垃圾治理重点工作的通知,通知提到,各地行业主管部门要对现役生活垃圾收集转运设施(设备)服务能力进行再认真评估,不能满足生活垃圾及时收集转运需要或不符合环保要求的,要因地制宜对转运站、集中收集点等设施(设备)及时进行提标改造
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