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在二级市场表现方面,由于二者均为国际化的大型集团,且业务覆盖领域 较广,营利水平稳定,因此股价同样波动较小。在估值上,威立雅较苏伊 士有一定高出,一方面是威立雅营收规模较大,另一方面威立雅更为侧重 环保领域,受法国水务限价的影响较小。
(二)美国:产废企业自行处理为主,第三方市场集中 美国在环保领域较为摇摆,历任总统的态度、人员任命均有较大的反复。 粗略而言,里根、布什父子与特朗普属于反对环保管制一派,克林顿与奥 巴马则属于支持派。就美国现行体制而言整体较为严格,在资源保护和回 收法案(RCRA)的统筹下采取“从摇篮至坟墓”的全流程监督,主要的危 废政策更多的指向对产废企业的源头限制。在鉴别方面,美国采取了与我 国类似的“特征+列表”的双重鉴定方式。
根据美国环保部发布的危险废物双年报数据,美国的危废产生量目前已经 进入平稳期,不再出现明显的上涨。可以看出美国的危险废物产量中以液 体为主,主因是美国的危险废物来源多是工业企业,尤其以石油化工企业 在开采与生产中所产生的废液为主。
整体来看,美国的危废处理市场呈现出两个明显特征: 一、水处理与深井灌注为主流处理手段。石油化工企业为主的产废格局带 来液态为主的危险废物,处理手段随之偏向应对液态危废。由于可以利用 废弃的油气钻井,且美国中部地区地质条件较为稳定,美国目前是世界上 对于深井灌注技术最为热衷的国家。
资料来源:EPA 危险废弃物双年报,万和证券研究所 (场内:产废地/企业处理;场外:由其他来源运入处理)
二、产废企业自行处理占比较高,第三方企业集中度高。对于大型化工与 石油企业而言,无论是进行处理、深井灌注或是回收利用都有足够的技术 支持,同时也有利于节约成本。从上表中可以看出,由产废企业处理的危 险废物占到总处理量的绝大部分。 由于两党执政的政策导向不同,叠加石油危机、经济波动等因素,美国危 废处理行业在回撤阶段出现过明显的洗牌。在经历了 90 年代危废行业萧条、 环保人权活动、监管与处罚力度上升后,中小企业大量被收购。即使在进 入稳定发展阶段后,本世纪初仍然出现了较为明显的市场集中,截至 2017 年,全美共有 1167 个处理设施(包括同一公司下属的多个处理设施),仅 有 2001 年的不足一半。其中第三方企业基本只余大型企业,从 EPA 发布的2015 年《全(美)国(危废处理)能力评估报告》中,商业(第三方)填 埋、焚化处理领域基本为 Clean Harbors、US Ecology、Chemical Waste Management 等几家企业所占据。
从经营策略区分,美国的第三方危废处理企业大致可分为两类。一类是追 求全面覆盖,如 Chemical Waste Management 和 Clean Habors,广泛进入工业、 实验室、施工管理等领域,并通过并购增强体量;另一类则以细分领域作 为主攻领域,以 Stericycle 为例,其长期专注于医疗废物领域。从 Clean Harbor 与 Stricycle 的对比来看,前者的业绩增长受 2009 年以及 2013 年的两次合并 影响明显,后者在细分领域所表现出的成长性与利润率都有一定的优势。
(三)英国:决策树方式细化分类与处理 作为最早工业化的国家,英国在危险废物管理方面建立了相当复杂而细致 的系统。在鉴别方面,英国同样采取了“列表+特征”的标准,但其特征分 类更为细化,达到 14 个,中美两国均只有五个左右。
在处理阶段,英国同样建立了细致的决策树。在剔除可再利用的部分后, 剩余的危险废物被分为危险品、有机废物和无机废物三个大类,并进入各 自的决策树。在进一步的细化分类后,废物将按照指定的方式进行处理。
除了细致的分类与决策外,英国的危险废物管理与处理体系还有两个明确 的原则: 一、去填埋化。与美国一样,英国对于危废的控制也是以源头控制为主, 而填埋仅是在其他手段均无法处理时所做的最后选择。
除英国外,日本、德国等均采取了这一原则。除了节约土地的考虑外,填 埋可能引发的渗透污染也是隐忧之一。德国选择的方式是将废弃地下盐矿 开辟为贮存场,而日本则采取了遮断式填埋场;并且与传统的填埋或美国 采取的深井灌注不同,德日的“填埋”实则为“有期限的贮存”,最终仍 会被取出处置。 二、禁止混合或稀释。英国要求危险废物的生产与管理者遵循以下三点: 不能将不同的危险废物或与其他物质、材料混合(除非这一操作符合许可 或是最佳的可行技术);不可稀释危险废物;有机成分必须分离。 三、我国危废领域当前发展 在发展历程回顾部分我们曾提到,我国的环保发展历程并未呈现出明显的 四大阶段,但以当前时段而言,我国危废领域发展大致处于稳定发展阶段 的早期,主要特征如下: 一、法规体系基本健全,但监管规则与处理标准等仍与发达国家存在一定 差距。我们在之前的《危废处理行业分析展望》中曾列举了部分我国的环 保与危废管理法规,覆盖范围广泛;我国的危险废物名录也达到 46 个大类, 超过 500 个小类。但在排放标准、危险废物识别特征等方面仍与发达国家 存在差距,在危险废物稀释与混合等方面也未做到严格区分。
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正是由于前述一系列行业壁垒的存在,市场新进入者进军危废处理领域或现有企业扩张规模提升危废处理能力的途径大多为外延并购方式。例如浙富通过收购申联集团、申能环保介入危废处理领域,形成危废全产业链布局。
目前已有不少地方国有企业通过收购具有行业资质、技术成熟的危废处理企业进军该领域,或通过战略投资完善产业布局。城投企业在资金实力、资源获取等方面具有显著优势,可以结合企业发展策略以及所属区域工业危废产能等情况选择是否进入该行业。
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《报告》涵盖危废处理行业政策环境、市场需求、竞争格局、全国重点省市发展情况、龙头企业经营状况以及在各个细分领域的布局与进展、行业发展趋势与前景预测、投资机会挖掘等深度内容和全面数据。
本文从以下几个方面着手,整理总结了危废处理行业发展历程及产量分析供大家参考:
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