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3. 环卫服务强势发展，市场化趋势加速

3.1. 减量化、资源化提速迫在眉睫

我国生活垃圾清运量稳步上升。根据2017年城乡建设统计年鉴，2017年我国城市生活垃圾清运量为2.15亿吨，同比增长5.7%，2010-2017年复合年均增长率为4.51%；2017年县城生活垃圾清运量为6747万吨，同比增长1.2%，2010-2017年复合年均增长率为0.95%。整体而言，全国城市生活垃圾清运量呈稳定上升趋势，2010-2017年复合年均增长率为3.6%。保守假设未来年均复合增速1.5%，预计到2020年城市+县城垃圾清运量将达到2.87亿吨。生活水平的提高带来居住环境清洁的需求提升，统计局数据显示，从2007年到2016年，城市生活垃圾无害化率从62.0%提高到96.6%，而县城生活垃圾无害化率从7.0%提高到85.2%，消费能力的提升为垃圾处理市场的持续增长提供了持续而稳定的动力。按照《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》，假设2020年城县生活垃圾分类平均无害化处理率按要求达到95%，则每年生活垃圾无害化处理量将达到2.73亿吨。下游垃圾清运量的提升能够为上游装备和服务行业的带来需求端的增长。

3.2. 环卫服务市场较为分散，市场化商业模式逐步显现

环卫服务市场集中度较低，龙头市占率有望提升。我国环卫行业整体较为分散，呈现出参与者众多、集中度低的现象。2018年环卫企业CR10合同金额和首年金额市占率分别为36%、19%。还有较大提升空空间。

根据环境司南数据，2018年全国各地共开标环卫运营项目及标段13309个，中标项目首年费用总金额491亿元，同比增长63.12%，合同总金额2278亿元，同比增长56.13%。2018年环卫服务签约能力前五分别为北京环境、启迪环境、玉和田环境、中联环境、中环洁环境，签约合同额分别为198.66、129.46、87.91、80.08、67.60亿元，市占率分别为8.72%、5.68%、3.86%、3.52%、2.97%，CR10市占率为36.68%，环卫服务市场较为分散。

环境司南数据统计显示，2019年度开标项目年化总金额在550亿元左右。从2015年138亿到2019年550亿，从百亿级到五百亿级，短短五年时间，全国环卫服务市场“中标项目年化金额”一年一个台阶，可见环卫行业市场空间和市场化程度快速发展。

2020年1月份，全国共开标各类环卫服务项目及标段1633个，中标项目首年服务总金额59.18亿元，合同总额278.39亿元。北控城市环境服务集团有限公司以74.89亿元（合同金额）登顶榜首。

政策推动市场化商业模式逐步显现。2013年9月，国务院出台《关于政府向社会力量购买服务的指导意见》，提出到2020年全国基本建立比较完善的向社会力量购买服务的制度。2014年12月，财政部、民政部、工商局出台《政府购买服务管理办法（暂行）》，提出事务性管理服务要引入竞争机制，通过政府购买服务的方式提供。2015年4月，财政部、发改委、住建部等六部委联合发布《基础设施和公用事业特许经营权管理办法》，完善行业规范。环卫作为重要的公共服务领域之一，其市场化改革进一步加速。各级地方政府积极响应，多省市出台政策提出环卫市场化改革，鼓励引进社会资本推动环卫建设。我国环卫行业市场化率尚有较大提升空间。随着环卫服务市场的逐步释放，将逐渐实现政企分离，其中中标企业多采用设备采购、建设、维护服务全包干模式，技术水平高，项目经验丰富，高性价比的最优投标方案有利于发挥综合优势，降低成本和政府财政负担，提高运作效率。

根据环境司南2019年度环卫市场化城市排行榜，共有289座城市上榜，其中4个直辖市、285个地级市（含“天门市、仙桃市、潜江市”三个省辖市）。289个上榜城市中，2019年度开标环卫服务项目年化额（服务金额）超过10亿元的城市有10个，分别为北京市、上海市、深圳市、郑州市、天津市、杭州市、苏州市、成都市、武汉市和广州市。其中，北京和上海年化额超过30亿元，深圳市年化额接近26亿元。289个上榜城市中，年化额超过1亿元的城市多达113个，年化低于1000万元的城市只有30个。

3.3. 城镇化推进环卫服务进程，千亿市场待开发

环卫服务行业市场需求规模主要由“城乡道路清扫保洁”、“城乡垃圾清运”、“公共设施运营维护”等三部分组成。近年来，环卫市场化呈现爆发式增长态势。根据《2017年城乡建设统计年鉴》，2010-2017年城市道路清扫保洁面积由48.50提高至84.20亿平方米，CAGR=8.20%，县城道路清扫保洁面积有14.07提高至24.76亿平方米，CAGR=8.41%，以此估算计算2018-2022年清扫保洁面积。根据中国产业信息网，我国一、二线平均清扫价格在10-12元/平方/年左右（本文取11元//平方/年），县城价格不到城市维护单价的一半（本文取5元/平方/年）。由此可得，至2022年，我国道路清扫服务市场空间为1558.90亿元/年。根据《2017年城乡建设统计年鉴》，2010-2017年城市生活垃圾清运量由1.58提高至2.15亿吨，CAGR=4.51%，县城生活垃圾清运量由0.63提高至0.67亿吨，CAGR=0.85%，以此增速计算2018-2022年生活垃圾清运量。根据中国产业信息网，我国城市垃圾清运价格在70-80元/吨（本文取76元/吨），县城价格不到城市维护单价的一半（本文取38元/吨）。由此可得，至2022年，我国垃圾清理服务市场空间为230.78亿元/年。2022年环卫服务市场空间超2000亿元/年。根据《2017年城乡建设统计年鉴》，2010-2017年城市公共厕所数量由11.93提高至13.61万座，CAGR=1.9%，县城公共厕所数量由4.08提高至4.58万座，CAGR=1.7%，由此推算2018-2022年公共厕所数量。根据中国产业信息网，我国公厕的年运营费用在12万元/座左右（本文取12万元/座），县城价格不到城市维护单价的一半（本文取6万元/座）。由此可得，至2022年，我国公厕管理服务市场空间为209.2亿元/年。综上，至2022年，我国环卫服务市场空间约为2160.8亿元/年。

原标题：【安信环保公用邵琳琳团队】环卫行业深度：环卫扩张有力，刚需属性再迎良机

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