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近5年我国垃圾清运量及处理方式分类如下表所示:
鉴于本篇产业地图主要针对垃圾焚烧发电方面,我们将其中垃圾焚烧发电单独列出。垃圾焚烧业务占比如下表所示:
根据上表,我们可以看出,自2014年以来,无论是从无害化处理厂、无害化处理能力、无害化处理量等方面,垃圾焚烧所占比例都是逐年提升,可以预计未来垃圾焚烧将作为垃圾无害化处理的主流方式。
2.3 市场规模预测
根据现有数据,结合垃圾清运量的增长率,我们预计未来垃圾焚烧发电的市场规模如下表所示:
其中:
垃圾清运量数据按近三年增长率加权平均估算得出。2019-2022的加权平均增长率,分别为:6.25%、5.8%、5.5%。
垃圾焚烧量占比:住建部规划中“2020年垃圾焚烧能力将占据总无害化处理能力近53.69%”,按此增长速度,预计年垃圾焚烧占比将在2022年占无害化处理的65%。
清运侧市场规模假设以目前垃圾清运费用平均值与焚烧量相乘计算即65元/吨*垃圾焚烧量。
每吨生活垃圾折算上网电量暂定为280千瓦时,并执行全国统一垃圾发电标杆电价每千瓦时0.65元。
垃圾焚烧发电厂造价平均水平2*12MW,垃圾处理能力1000-1100吨/日,总造价大约60000万元/座。2019年实际已建成并投入运营的垃圾焚烧发电厂已超过400座,考虑到有部分项目属于一期工程,规模不算大,故假设全年度焚烧发电厂数量为400座。
垃圾焚烧发电厂数量,目前垃圾焚烧发电厂平均处理能力1000-1100吨,按照80%左右产能利用率,求整计算得出所需垃圾发电厂数量。
我国垃圾焚烧在无害化处置中的占比为45%,填埋仍是主要的垃圾处理方式,垃圾焚烧行业仍有发展空间,根据规划,到2020年,全国城镇生活垃圾产能要达到59.14万吨/日,2018年为36.45万吨/日,也就是说,2018-2020年每年需要增加约10万吨/日的垃圾处理能力。
2.4 主要需求者及其特点
垃圾处理的主要需求者为当地政府,由地方政府通过BOT、PPP等特许经营方式实行市场化运作。垃圾发电项目设计建造及设备采购主要通过招投标、竞争性谈判等方式公开甄选投资人,这时候政府一般就会给出边界条件,以有利于吸引投资人,也可以让各家在同一标准上进行竞争。
垃圾焚烧发电厂的建设涉及很多方面的工作,包括当地的垃圾分类情况、垃圾热值、垃圾运输情况、垃圾的收集方式。焚烧厂是否已经选址?厂区三通一平?是否已通过立项?尤其是环评工作是否已经通过?以及软性的当地政府的招商环境,税收政策甚至还包括地方舆论压力等多方面的影响。
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