垃圾焚烧发电产业投资地图（2020年版）上篇-第2页-北极星固废网

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1.4.1 上游行业概述

垃圾焚烧发电行业的上游行业主要包括垃圾清运、垃圾发电项目设计建造、垃圾焚烧发电设备制造等。由于投资运营方式以BOT、BOO、PPP为主，垃圾焚烧发电项目EPC提供建造服务及焚烧发电的核心设备供应商均作为行业上游产业。

1.4.2 下游行业概述

垃圾焚烧发电行业的客户主要包括地方政府部门和电网公司。垃圾焚烧发电企业向地方政府提供垃圾焚烧处理服务，并收取垃圾处置费；在垃圾焚烧处理过程中利用余热进行发电，向电网公司提供电力，并获得发电收入。

我国垃圾焚烧发电主要由地方政府通过BOT、PPP等特许经营方式实行市场化运作。垃圾发电项目设计建造及设备采购主要通过招投标、竞争性谈判等方式完成，市场化程度较高，上游供应商议价能力主要受技术水平等因素的影响。随着我国城市化进程步伐的加快，垃圾焚烧处理需求持续旺盛。同时，根据《电网企业全额收购可再生能源电量监管办法》（电监会令第25号）的有关规定：“电力调度机构应当按照国家有关规定和保证可再生能源发电全额上网的要求，编制发电调度计划并组织实施。电网企业应当全额收购其电网覆盖范围内可再生能源并网发电项目的上网电量”。垃圾焚烧发电作为可再生能源循环利用的方式之一，享受发电优先上网的政策支持。下游行业需求持续旺盛、国家政策大力支持，为本行业的快速发展创造良好的条件。

2. 需求侧分析

2.1 行业发展情况

根据国家统计局公布的数据显示，截至2018年，生活垃圾无害化处理量达到22,565.4万吨，生活垃圾无害化处理厂接近663座，生活垃圾无害化处理能力增至766,195吨/日，生活垃圾无害化处理率99%。其中垃圾焚烧无害化处理量10,184.9万吨，生活垃圾焚烧无害化处理厂331座，生活垃圾焚烧无害化处理能力364,595吨/日。相较于发达国家，我国的垃圾焚烧处理占比仍相对较低，2018年为45%左右，而欧美大多数发达国家比例基本保持在70%以上。

住建部《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》中释放出了更积极的信号：到2020年垃圾焚烧能力将占总无害化处理能力近53.69%。届时市场投资空间、建设空间约在1,000亿元左右，其中运营规模将达到300亿元。

2.2 市场需求情况

自2010年以来，我国生活垃圾清运量逐年上升，2016年超过2亿吨，达到2.04亿吨，同比增长6.81%；2017年达到2.15亿吨，同比增长5.39%；2018年2.28亿吨，同比增长6.05%；我们预计2019年度将达到2.4亿吨以上。

近5年我国垃圾清运量及处理方式分类如下表所示：

鉴于本篇产业地图主要针对垃圾焚烧发电方面，我们将其中垃圾焚烧发电单独列出。垃圾焚烧业务占比如下表所示：

根据上表，我们可以看出，自2014年以来，无论是从无害化处理厂、无害化处理能力、无害化处理量等方面，垃圾焚烧所占比例都是逐年提升，可以预计未来垃圾焚烧将作为垃圾无害化处理的主流方式。

2.3 市场规模预测

根据现有数据，结合垃圾清运量的增长率，我们预计未来垃圾焚烧发电的市场规模如下表所示：

其中：

垃圾清运量数据按近三年增长率加权平均估算得出。2019-2022的加权平均增长率，分别为：6.25%、5.8%、5.5%。

垃圾焚烧量占比：住建部规划中“2020年垃圾焚烧能力将占据总无害化处理能力近53.69%”，按此增长速度，预计年垃圾焚烧占比将在2022年占无害化处理的65%。

清运侧市场规模假设以目前垃圾清运费用平均值与焚烧量相乘计算即65元/吨*垃圾焚烧量。

每吨生活垃圾折算上网电量暂定为280千瓦时，并执行全国统一垃圾发电标杆电价每千瓦时0.65元。

垃圾焚烧发电厂造价平均水平2*12MW，垃圾处理能力1000-1100吨/日，总造价大约60000万元/座。2019年实际已建成并投入运营的垃圾焚烧发电厂已超过400座，考虑到有部分项目属于一期工程，规模不算大，故假设全年度焚烧发电厂数量为400座。

垃圾焚烧发电厂数量，目前垃圾焚烧发电厂平均处理能力1000-1100吨，按照80%左右产能利用率，求整计算得出所需垃圾发电厂数量。

我国垃圾焚烧在无害化处置中的占比为45%，填埋仍是主要的垃圾处理方式，垃圾焚烧行业仍有发展空间，根据规划，到2020年，全国城镇生活垃圾产能要达到59.14万吨/日，2018年为36.45万吨/日，也就是说，2018-2020年每年需要增加约10万吨/日的垃圾处理能力。

2.4 主要需求者及其特点

垃圾处理的主要需求者为当地政府，由地方政府通过BOT、PPP等特许经营方式实行市场化运作。垃圾发电项目设计建造及设备采购主要通过招投标、竞争性谈判等方式公开甄选投资人，这时候政府一般就会给出边界条件，以有利于吸引投资人，也可以让各家在同一标准上进行竞争。

垃圾焚烧发电厂的建设涉及很多方面的工作，包括当地的垃圾分类情况、垃圾热值、垃圾运输情况、垃圾的收集方式。焚烧厂是否已经选址？厂区三通一平？是否已通过立项？尤其是环评工作是否已经通过？以及软性的当地政府的招商环境，税收政策甚至还包括地方舆论压力等多方面的影响。

原标题：【和达产业研究】垃圾焚烧发电产业投资地图（2020年版）上篇

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