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重磅深度 | 环保产业链转债全梳理

2020-05-14 11:35来源:长江研究作者:赵伟等关键词:环保行业节能环保装备在线监测收藏点赞

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伴随市场化改革,环卫服务的行业空间红利持续释放,市场集中度有望提升。2013年《关于政府向社会力量购买服务的指导意见》发布以来[5],地方政府开始将存量环卫订单项目进行市场化招投标。我们测算,我国环卫服务市场化率仅33.1%~43.7%,与美国等发达国家70%的市场化率相比仍有较大提升空间。同时,行业集中度有望持续提升。2020年1月,全国市场化订单项目/标段共1633个,中标总金额278亿元,首年付费59亿元;其中,前十大公司中标总项目/标段24个,合计171亿元,首年付费15.3亿元,单个合同平均首年付费6372万元,较2018年2646万元提升141%。CR10由2018年15.9%升至61.5%,年化服务金额CR10也由2018年20.3%升至28.6%。

国内的土壤修复行业起步较晚,目前仍处于加速阶段。从政策体系看,我国土壤修复行业顶层设计尚不完善。我国土壤环境质量标准依旧为1995年版本,2018年发布的建设用地和农用地土壤污染风险管控标准仍处于试行阶段,行业基础法律《土壤污染防治法》2018年8月才通过、2019年1月1日开始实施。“十三五”以来,土壤修复行业的质量标准和技术指导体系建设进度逐步加快。“土十条”提出,到2020年土壤污染防治法律法规体系基本建立;2020年3月的《关于构建现代环境治理体系的指导意见》明确,对工业污染地块鼓励采用“环境修复+开发建设”模式。

受益于政策推动,2015-2017年环境监测行业订单加速释放;目前,监测订单量依旧较大,但行业增速有所放缓。从To-G和To-B两个方面看:1)市政方向监测需求,主要来自水质和空气。按现有要求和规划[6]测算,相关领域市场空间约383.5亿元,更换频率5-8年;随监测点位加密、指标增加,市场空间有望进一步提升。此外,狠抓数据质量背景下,存量市场中或存在部分质量不合格的设备需要更新。2)企业端需求来自水务、工业废水、工业废气等,需求释放依赖于排放标准的提高、政府推进力度。存量市场主要是现有的国家重点控制污染源,增量市场来自:1)提标改造带来监测设备更新,涉及污水处理、工业废气领域;2)监管深化使得更多行业、企业进行在线监测;3)VOC、生物毒性、三氧化硫等新增指标带来需求。据测算,相关领域市场空间约1170亿元,其中存量市场约227.4亿元,增量市场长期或可达915.4亿元。


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