焦化行业产能置换下半场仍存变数-undefined

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2016—2018年，国家针对煤、焦、钢行业发布了一系列去产能及环保限产政策，奠定了“以钢定焦、减量置换”的基调。其中，2018年国务院发布《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，强调加大焦化产能压减力度。至此，各主产区开始集中淘汰焦化过剩产能。

2018—2020年，山西省焦化产能置换情况到底如何？“产能产量双控”目标是否实现？ 2021年，山西省又有多少新增产能？之前的产能置换缺口多久能够补上？本文以统计数据为依据，剖析数据规律及其背后的原因，并对未来两年山西省焦化产能变化进行推演，以期为市场提供参考。

头两年“心理建设” 第三年“真刀真枪”

山西是我国焦化生产的主要省份，产能位居全国第一，截至2018年，产能占全国总产能的24.5%，其产能淘汰执行情况具有代表性。我们对山西省过去3年的产能淘汰情况进行了统计，发现以下特点——

其一，政策强压层层递减，实际完成情况落后于淘汰计划。截至2020年年底，山西省3年累计完成5140万吨的产能淘汰，而按照计划，这个数字应当为5787万吨，压减阻力约为11.2%。压减阻力＝（1－实际完成累计量/计划淘汰累计量）×100%。其中，2020年的压减计划中，359万吨延后至2021年3月底，剩余288万吨未披露压减情况。

其二，前两年为缓冲期，第三年强制执行。山西省2018年的产能去化任务完成率为59%，2019年小幅提升至68%，“收官之年”飙升至95%，整体上淘汰任务基本完成。前两年，未执行的压减产能多数延后至次年才关停退出。

其三，“割肉”难，率先淘汰僵尸产能。如果剔除僵尸产能，仅以在产产能作为统计口径，那么可以发现，山西省2018—2020年淘汰的产能缩减至3637万吨。此外，分年度来看，2018年淘汰产能中有效产能占比15%，2019年为39%，2020年才达到88%。由此可见，前两年淘汰的产能大部分都是无效产能，并未实质性削弱当地的供应能力，仅2020年的集中淘汰对市场供应造成较大冲击。值得注意的是，以在产产能口径统计的压减阻力收窄至4.5%，我们猜测，是僵尸产能的优先淘汰减少了部分压力。

图为山西省2018—2020年计划淘汰产能和实际淘汰产能

备注：计划淘汰时间以日期最早的发布文件为判断依据；样本仅包括建成产能。

图为山西省2018—2020年计划淘汰在产产能和实际淘汰产能

备注：计划淘汰时间以日期最早的发布文件为判断依据；样本仅包括建成产能；在产产能，即有效产能，是指实际完成压减前仍在生产的产能。

压减力度不一致晋中“骨头”最“难啃”

山西省焦化产能主要分布在6个地区，在产产能合计占全省的95%，也是本次焦化产能压减和置换的重点。根据统计结果，过去3年，各地焦化产能压减力度差异较大，其中长治市和太原市完成情况较好，其他地区产能去化阻力较大。

长治市执行力度超预期。长治市焦化产能淘汰计划完成率最高，2018年达到100%，之后两年甚至超额完成。究其原因，一方面，头两年压减的产能大部分是无效产能，2018年无效产能占100%，2019年占42%；另一方面，当地政府不仅对省级政府下达的压减任务执行得力，而且主动加大力度推出新计划。

太原市“大刀阔斧”进行焦化改革。太原市2019年开始发力，淘汰退出僵尸产能，计划完成率为100%；2020年共退出在产产能912万吨，压减量为全省当年最大值，占原有量的比例也最高。而在2019年年初，太原市曾被中央环保督察组“回头看”点名批评，这或许是太原改革决心如此强烈的主因。

晋中产能规模不大，但最“难啃”。晋中2018—2020年的计划完成率均未达到100%，且均处于同年较低水平，多数产能压减任务延迟一年完成。焦化大市吕梁头一年100%完成，但后两年完成率倒数，其涉及产能多为在产产能。临汾市压减完成情况则逐年好转。

图为山西各地近两年淘汰产能的占比

图为山西各地近两年在产产能压减情况

产能与产量双控目标暂时未实现

2019—2020年，山西省焦化产能置换缺口（淘汰在产产能－实际新增产能）约为1156万吨，考虑到投产到满产需要3个月时间，实际缺口可能更大。其中，晋中市产能置换缺口最大，为340万吨，2020年四季度晋中介休市某焦化厂多次率先提涨，背后的原因在此得到印证。临汾、吕梁两市紧随其后，缺口在300万吨左右；长治、运城、阳泉和晋城市的产能置换缺口较小，在150万吨以内。太原市由于新增产能如期投产，2020年年底在产产能较2019年年初净增128万吨。

图为山西各地近两年焦化有效淘汰产能和实际投产产能

备注：有效淘汰指淘汰在产产能。

图为2018年年末和2020年年末山西省焦化在产产能

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