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(4)废钢价格居高不下,难以平抑铁矿石进口和价格上涨。2020年下半年以来,全球废钢价格普遍上涨,且国外上涨速度高于国内。我国目前>6mm废钢吨钢价格在3000元以上,5月中旬最高达4000元以上。废钢价格高企导致全废钢电炉流程吨钢成本明显高于长流程,铁矿石购买意愿高于废钢,制约了钢铁企业尤其是单体纯废钢电炉企业对废钢的利用,对铁矿石进口和价格上涨平抑作用也十分有限。历史上,日本曾因国内废钢供应不足导致价格过高,而暂缓电炉钢发展转而探索以铁水为来源的长流程工艺,直到80年代本土废钢资源供应相对富余后,电炉钢才得到发展。
(5)废钢来源较为分散,开票困难仍然是制约因素。由于社会废钢中相当一部分来源于居民、个体商户、非经营性企事业单位及经营性工矿企业,这些企业到税务部门代开的普票或专用发票年销售额不超过120万元和500万元,严重制约了废钢回收工作。
(6)再生钢铁原料进口成本较高,税收政策尚待优化。目前,韩国、台湾等周边国家和地区对再生钢铁原料进口均不征收增值税,而我国则全额征收13%的增值税,大幅提高了企业再生钢铁原料进口成本,不利于充分利用国际资源。期待适当提高废钢增值税退税比例,统一所得税核定方法,提高废钢资源进口量。
(7)废钢回收加工企业规模较小,废钢稳定供应受限。废钢加工回收企业基本上分布在城市周边,单体规模较小,生产效率不高,具有较强的地域特点,布局上呈现出集中又分散的局面,不利于废钢加工成本和质量控制,也在一定程度上制约了废钢产量增长和稳定供应。
三、我国废钢发展前景广阔,潜力巨大
(1)双碳目标行动持续推进,废钢需求空间潜力巨大。废钢是一种可循环利用的高载能再生铁素资源,是钢铁工业的绿色原料,也是唯一可大量替代铁矿石的铁素资源。理论上,用废钢生产1吨钢,可节约铁矿石(62%铁精粉)1.6吨左右,减少约0.35吨标准煤,减少约1.6吨二氧化碳排放,减少约3吨固体废弃物排放。在双碳背景下,充分利用废钢资源,提高废钢比,将有效降低能源消耗和二氧化碳排放。2020年12月31日,工业和信息化部发布的《关于推动钢铁工业高质量发展的指导意见》(征求意见稿)提出,到2025年,我国电炉钢产量占粗钢总产量比例提升至15%以上,力争达到20%,废钢比达到30%。随着我国短流程炼钢比例和综合废钢比不断提升,废钢需求将进一步增长,需求空间潜力巨大。
(2)钢铁积蓄达到百亿吨量级,有效支撑废钢产量持续增长。20世纪90年代初期,我国粗钢表观消费量突破1亿吨并保持快速增长,钢铁积蓄自此进入快速增长阶段,年均积蓄增量超过8000万吨,90年代中期,我国积蓄总量超越日本达12亿吨左右,90年代末,我国钢铁积蓄增量突破1亿吨,此后每隔几年积蓄增量增加1亿吨左右,2011年前后,我国钢铁积蓄总量超越美国达50亿吨左右,截至2020年底,我国钢铁积蓄达到105亿吨左右(考虑到不同时期钢材成材率不同,钢铁积蓄量计算时采用钢材实际消费量为基数进行加和,即钢铁积蓄量=Σ钢材实际消费量-间接净出口量-社会回收废钢量+进口再生钢铁原料),人均钢铁积蓄量约7.5吨,与20世纪40~50年代的美国和80年代末的日本较为接近。未来10年,我国钢铁积蓄量仍将以年均6亿吨左右的增速增长,预计到2025年,我国钢铁积蓄将近140亿吨左右,2030年将达到160亿吨左右,雄厚的钢铁积蓄资源将有效支撑废钢产量持续增长。
(3)积蓄钢铁大规模进入回收期,折旧废钢将迎来较快增长。历史数据表明,美国自20世纪50年代开始成为废钢净出口国,日本自20世纪90年代初成为废钢净出口国,从粗钢产量达到千万级到成为废钢净出口国,美国用了50余年,日本仅用了37年。我国从粗钢产量达到千万级至今也已50余年,钢铁积蓄增量超过2亿吨已20余年,积蓄增量超过5亿吨也已10余年,大量积蓄钢铁已经进入回收周期,折旧废钢产量将迎来加速攀升期,预计到2025年我国废钢资源产生量将超过3.2亿吨,2030年将超过4亿吨。伴随粗钢产量的同步下降,到2025年,废钢资源量将可以支撑20%以上电炉流程比例。
本图数据来源:1935-1995年美国、日本数据来自于日本铁钢年鉴,1996-2020年美国、日本数据以及中国钢铁积蓄数据为信息标准院统计测算数据
(4)废钢行业规范化水平逐步提升,产业竞争力不断增强。自2012年工信部颁布《废钢铁加工行业准入条件》以来,对废钢回收加工企业实行准入制管理,废钢回收加工行业逐步向规范化发展,废钢回收加工行业长期以来因企业规模小、门槛低、人员素质偏低、行业发展不规范等因素导致行业发展缓慢现象得到明显改善。据不完全统计,截至到2020年4月,工信部已经累计公告了七批符合准入条件的废钢回收加工企业共379家,废钢加工能力约1.1亿吨,约占2020年社会回收废钢资源量的55%左右。目前,第八批101家企业也已公示,即将正式公告,正式公告后准入企业年加工能力将达1.3亿~1.4亿吨,符合准入条件的废钢回收加工产能进一步提升,将对提高废钢质量和稳定供应提供有力支撑。
(5)《再生钢铁原料》标准实施,实现国内外两种资源调节供给。据世界钢铁协会统计数据,2019年全球主要国家和地区废钢贸易量约1亿吨,这些废钢资源经加工成为符合国家标准的再生钢铁原料进口到中国,可有效调节国际国内市场有效供给,弥补国内铁素资源不足。《再生钢铁原料》国家标准的正式实施,为有效利用国际高品质再生钢铁原料畅通了渠道,实现国际国内两种资源有效供给,今年1~4月份,我国再生钢铁原料进口量约13万吨。
综上,双碳背景下,废钢资源重要性在全球范围内愈发凸显,废钢价格也将在较长时间内保持高位。随着我国电弧炉短流程炼钢比例和综合废钢比逐步提升,废钢需求大幅提升。另一方面,我国超过百亿吨的钢铁积蓄“矿藏”正在源源不断输送废钢资源,将满足不断增长的废钢需求,有效支撑钢铁工业绿色低碳发展
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