中国城市固废分选及资源化行业系列报告：市场篇

中国发展情况

表3 中国固废分选及资源化市场发展历程

（一）简易处理阶段：改革开放前，垃圾管理以简易处理为主，另有部分厨余垃圾堆肥还田。

上世纪八十年代以前，我国生活垃圾组分相对简单，垃圾处理以产生后清运、堆放、简易填埋等方式为主，还有一部分厨余堆肥还田。垃圾整体回收利用率很低。

（二）卫生填埋阶段：八十年代起，垃圾围城问题日益严重，卫生填埋逐渐成为主要处置方式。

上世纪八十年代到2000年前后，垃圾总量急剧上升且组分发生较大变化，其中厨余类垃圾体量上升幅度最大，个别地区达到60%；塑料组分也从3%-5%增长至10%-15%；废电池、含汞灯管、药品等有毒有害组分不断增加，虽然占比不高，但容易混入生活垃圾，导致厨余垃圾堆肥杂质增多、品质下降；同时农民开始用化学肥料，对有机肥需求降低。一些城市开始出现“垃圾围城”问题，八十年代末全国生活垃圾无害化处理仅为2.3%，97.7%的生活垃圾未经处理，任意堆置城郊，产生巨大的环境和健康危害。

简易处理已无法满足社会需要，垃圾处理方式逐步转为以卫生填埋处理为主，同时一些塑料和废纸等回收作坊兴起。垃圾整体回收利用率仍然很低。

（三）焚烧处置阶段：本世纪以来，垃圾量进一步增大，且用地资源矛盾凸显，焚烧逐渐取代填埋成为主要处理方式。

上世纪末，国家开始鼓励“极少数有条件的城市可采用焚烧技术，提高卫生无害化处理质量”。中国发达城市垃圾中的有机物质由16%-32%剧增到38%-45%，一些城市基本达到焚烧处理要求，开始尝试建设垃圾焚烧厂。

进入本世纪以来，城市生活垃圾体量激增，末端处置需求飞速增加。但由于城市化进程加快，城市用地紧张，新建填埋场选址困难，焚烧处置逐渐被优先选择的方案。

图3 2000年至2021年我国城市生活垃圾清运量

在一系列政策法规推动下，焚烧在生活垃圾末端处置能力中的占比迅速提升，从2002年3.7%迅速提升至2022年近80%，全面主导生活垃圾处理。但绝大多数垃圾被一烧了之，垃圾整体回收利用率仍然不高。

图4 2002至2022年中国生活垃圾主要处置方式占比变化

（四）资源化转型阶段：近年来，国家政策体系建立健全，焚烧处置也遇到瓶颈，部分地区开始探索分选+资源化模式，取得较好的模范效应。

近年来，国家绿色低碳循环发展经济体系逐步建立健全，尤其是近三年政策集中发布，提出“加速发展循环经济，推进废物循环利用”等宏观目标以及“到2025年全国城市生活垃圾资源化利用率达到60%左右，建成绿色分拣中心1000个以上，废钢铁、废纸、废塑料、废橡胶、废玻璃等主要再生资源循环利用量达到4.5亿吨”等具体目标，为分选+资源化提供强力的政策引导。

表4 近三年我国分选及资源化相关政策

同时，焚烧行业发展进入瓶颈，原因主要有三方面，一是近十年焚烧项目大量建设，现已接近饱和，部分地区甚至出现产能过剩现象，需额外采购可燃物进行焚烧；二是2020年起，国家部委陆续出台政策，垃圾焚烧项目未来国补退坡路径得到最终明确，焚烧项目长期经济性将会面临一定程度的挑战；三是“循环经济”、“无废城市”、“双碳”相关政策不断完善，垃圾回收率成为政府考核指标，部分地区逐渐不将焚烧作为首要选择。

在此背景下，中国多地开始探索“分选+资源化”的模式，如厦门、苏州、宁波、重庆等地，取得了较好的模范效应。陶朗循环经济研究院和科茂化学回收研究院认为，随着垃圾焚烧补贴退坡和垃圾回收利用率等相关政策的不断完善，会有更多城市加入“分选+资源化”的探索，市场将在数年内开始迎来飞速发展，垃圾资源化利用率也将会得到大幅提升。

案例1：

厦门低值可回收物分选中心：位于厦门市海沧区，由陆海环保投建及运营，系中国首个低值可回收物分拣中心。项目于2022年12月31日举行揭牌仪式，正式投入运营。每天可处理50吨混合低值可回收物（各类硬质塑料，塑料膜袋， 纸基复合包装等），分出的PP，PE等塑料与纸基包装由陆海环保进一步再生加工，其它则打包售卖。

案例2：

重庆夏家坝厨余垃圾转运中心：于2020年11月建成，系该市首个厨余垃圾全自动分选车间。该项目接收重庆市主城渝北区、江北区、两江新区等6个区域的餐厨垃圾，处理量达每天400吨。厨余垃圾经过机械和光学分选环节后，可以将混入的金属、塑料及其它可燃物分出来，并同时对有机质实现提纯效果。分选出来的塑料经干法清洗后，进入废旧塑料加工厂，实现资源化利用。提纯后的有机质则可用于厌氧发酵生产沼气。

案例3：

苏州“重塑包装”项目：由德国国际合作机构（GIZ）、苏州城投再生、北京师范大学、科茂环境等企业和组织合作完成。由GIZ和苏州城投再生将苏州城市生活垃圾中的废塑料分选出来，其中软塑部分由科茂环境进行化学回收加工，产出塑料热解油，同时得到“全部塑料废弃物的50%可以进行化学回收”的结论。该项目是中国首次通过“分选+资源化”的模式进行低值塑料废弃物高值资源化探索。

图5 垃圾智能分选中心实景

图6 塑料化学循环工厂实景