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【重磅】环境监测行业研究 借政策东风之威 行并购扩张之道

2015-11-16 09:54来源:国金环保电力微信作者:戚政韬 张磊关键词:环境监测行业分析仪器环境监测网络收藏点赞

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“十二五”期间,行业主要的竞争格局已经基本确定,根据中国环境监测总站的数据,行业销售收入前十的企业市场占有率一直保持在60%左右。行业内基本形成寡头局面,随着这几个大公司通过兼并收购战略不断扩张,未来的市场份额集中度还将进一步提高。由于行业本身所具有的高技术壁垒,未来行业内的大公司将拥有更深的护城河。

从区域分布上看,环境监测产品销量基本集中在东部发达地区。一方面这是因为经济发达地区工业集中,污染更加严重,当地政府的环境监测投入也更多。同时,地方的财力也更强,对于监测点的建设更舍得投入。

作为高技术壁垒的行业,业内公司的研发投入占销售比一直处于比较高的水平,但受制于技术起步较晚,整体监测水平仍与国外公司有很大差距。这导致环境监测产品的国产化率普遍在50%以下,有些细分高精尖监测仪器的国产替代率甚至不及10%。未来,随着环境监测数据的汇集以及大数据意义的凸显,其重要性也随之提高。不论是从国家数据安全的角度,还是从节约资金的方面,国家都将大力支持环境监测产品国产化,而对于少数具备自主研发能力的龙头企业将获得更多市场机遇。

1.3、细分市场多,差异大

环境监测总体可分为环境质量监测和污染源监测,环境质量监测又主要分为空气环境质量,水质,土壤,噪声等,污染源监测又分为污(废)水,废气,重金属等。从目前的市场打开情况来看,主要的市场在空气环境质量,水质,污(废)水,废气和即将迎来发展的重金属监测。

1.3.1、细分市场分析

从2014年我国环境监测市场的产品结构来看,作为基础设备的采样器市场销量占比最大,其次为水质设备和烟尘烟气设备,占比分别在28%和25%,作为连接监测仪器和数据分析系统纽带的数据采集仪销量占比9%,而另一个细分行业的环境空气的市场销量占比最小,仅有3%。

从历史销量来看,各个领域的设备销量变化情况差异比较大。水质设备和烟尘烟气设备的销量波动最小。这两个领域的本身由于断面和点位较多,市场销量基数较大,每年的波动较小,5年来复合增长率都在10%以下。采样器,数采仪和环境空气设备的销量变化都比较大,其中采样器作为基础设备,水质,烟尘烟气,环境空气任何一个子行业需求增加都会带动其销量增长,因此其变化最大,五年间销量增长了19倍。环境空气设备在“十二五”期间受到政策的驱动,也增长了8倍。

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原标题:环境监测行业研究:借政策东风之威,行并购扩张之道
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