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（1）公司拓展的低碳环保产业的行业情况、竞争格局、下游行业和主要产品类型

公司水泥技术装备工程主业已处于发展的成熟期，为保持公司长期健康、持续发展，公司新的5年发展规划提出了向节能环保等产业领域拓展。一方面，公司在水泥工业节能环保方面有一定研发成果和业务积累，具备向其他节能环保细分领域扩展的基础；另一方面，节能环保产业在国家政策大力支持下，是一个市场巨大、细分市场众多而参与者整体规模偏小的朝阳产业，充满了商机。

目前公司拓展的低碳环保产业细分行业主要包括公司既有的利用水泥窑进行固废处置及水泥工业烟气除尘技改与设备制造领域，也包括公司2015年发行股份收购安徽节源后进入的工业节能、环境治理服务等领域。

①水泥窑协同处置固废业务

固体废弃物在其产生、排放和处理过程中对资源、生态环境、人民身心健康都会造成危害。目前公司固体废弃物处置业务主要集中在城市生活垃圾、城市污泥及危险废弃物等方面。根据中国产业信息网《2015-2020年中国固体废物处理处置材料市场深度评估及未来前景预测报告》，2013年全国生活垃圾清运量达1.72亿吨；根据中国市场调研在线发布的有关报告，2015年全国污泥产生量3500万吨；根据科技日报社有关报道数据，我国每年危废产生量超过1亿吨。上述每年新增固废再加上巨大的存量废弃物，相关处置服务市场需求巨大。

利用水泥回转窑协同处理城市生活垃圾、污泥、危险废弃物业务，在发达国家已较为成熟，但在国内还属于新的技术路线。相比较传统卫生填埋、堆肥和焚烧发电等垃圾处理方式，利用新型干法水泥预分解窑系统内部高温、高浓度、高活性、具有强烈吸附能力的碱性环境有效地遏制各类有毒有害成分产生，能够确保在无二次污染排放的情况下实现彻底处置。公司从上世纪90年代开始对水泥回转窑处置废弃物进行研究和实践，目前已设计、建设了多个水泥窑协同处置废弃物项目，并投资运营了“溧阳市利用水泥窑协同处置450t/d生活垃圾示范线项目”，该项目运营状况良好，较好地解决了溧阳市的城市生活垃圾问题。

固废处置业务模式包括PPP、EPC、BOO、BOT、TOT等多种形式。目前，公司已建和在谈的项目包括了前面三种模式。在BOO模式下，该业务收入来源主要有三个方面，政府补贴、市场化收取的处置费、与合作方就节能部分（处理后的垃圾、污泥等可替代燃煤）节税等收益分成。公司此项业务面临的竞争主要来自传统焚烧发电领域。目前，焚烧发电作为既有技术路线获得了更多的政府补贴支持。华新水泥、海螺水泥等水泥生产企业通过引进技术，依托自身水泥窑资源，也在开展水泥窑处置固废业务。由于整体市场容量较大，目前这些企业与公司直接竞争性不强。

②水泥工业烟气除尘技改及装备制造业务

水泥工业是粉尘颗粒物（PM）和SO2等其它污染物的重要来源。据统计，我国水泥工业颗粒物（PM）排放占全国排放量的15%～20%，属污染控制的重点行业。水泥工业颗粒物排放主要是由于水泥生产过程中原料、燃料和水泥成品储运，物料的破碎、烘干、粉磨、煅烧等工序产生的废气排放或外逸引起的，而煅烧工序所在的水泥窑则是颗粒物排放控制的关键。除尘就是把这些粒子从烟尘中分离出来并加以捕集、回收的过程。粗略估算，2015年国内水泥工业除尘市场规模大概20多亿元。

公司是我国水泥行业烟气除尘领域富有竞争力的知名企业，具备4万吨的设备年生产能力，2015年该项业务收入近6亿元。主要产品包括电除尘器、袋式除尘器、电袋复合除尘器、电改袋技术与工程以及空气换热器、增湿塔、喷雾、供水系统及控制系统等，主要业务模式是设备单机销售、技术改造、系统方案服务等。公司在致力发展水泥烟气治理成套技术装备的同时，也在积极向电力、冶金等外行业的大气污染治理技术装备业务领域拓展，进一步提升系统解决方案技术水平，实现行业产品向专业产品的转型发展。目前，在水泥工业除尘市场，公司具有较强的竞争优势，主要竞争者有美国AAF等企业。在电力等其它行业的除尘市场，公司尚未能很好地进入，该领域除尘设备较为领先企业有龙净环保、菲达环保、科林环保等企业。在商业模式上，由于依靠技术竞争的态势逐渐显现，且除尘设备日趋复杂，商业模式从单机提供、技术改造、EPC等模式逐步扩展至BOT或DBO等模式。

③工业节能及环境治理服务

工业节能服务产业是为企业和项目在节能减排等方面提供服务和支持的产业。我国节能服务产业发展较快。2011-2014年，节能服务产业总产值分别为1,250.26亿元、1,653.37亿元、2,155.62亿元、2,650.37亿元，复合增长率为28.46%；合同能源管理投资分别为412.43亿元、557.65亿元、742.32亿元、958.76亿元，复合增长率为32.47%。公司节能服务业务具体包括节能环保改造服务（包括余热利用）、节能环保系统工程、节能环保设备销售、节能环保信息化建设、能源审计和咨询等节能服务等，主要业务模式包括合同能源管理（EMC）、BT、BOT、EPC等。公司节能业务下游客户主要分布于煤矿、电力、化工、水泥、机械制造、有色金属等行业，覆盖的下游行业较为广泛。工业节能服务产业是个较新的行业，目前参与的企业普遍规模较小，其中实力较强的企业例如中国节能、天壕节能、易世达、动力源、神雾环保等。

环境污染治理主要包括水治理、大气治理、土壤治理等领域。根据安信证券环保及公用事业年度策略报告，我国2014年环境污染治理投资总额为9575亿元，“十二五”期间我国环境治理投资预计达到4.5万亿元左右，预计十三五期间环境治理投资有望达到15万亿元左右。目前，公司下属安徽节源等企业，在环境治理方面积极进行前期市场开拓。公司在此领域还是一个新的进入者，核心竞争力尚待构建与培育。

（2）简要说明上述新增子公司和参股公司的主要业务领域和细分市场

报告期内，公司共新增3家节能环保类子公司，新增1家参股公司。3家节能环保类子公司分别是公司发行股份收购的安徽节源环保科技有限公司及其下属两家全资子公司安徽新能融创节能设备有限公司、京能环保设计工程有限公司。

1家参股公司是葛洲坝中材洁新（武汉）科技有限公司。

安徽节源主要业务领域为工业节能，主要包括节能环保改造服务（包括余热利用）、节能环保系统工程、节能环保设备销售、节能环保信息化建设、能源审计和咨询等节能服务等。细分市场方面，安徽节源主要业务为节能环保改造服务目前包括螺杆空气压缩机余热再利用、合成氨行业半水煤气余热回收利用、焦炉烟气余热回收、风机电机水泵节能改造、电厂空预器密封改造、燃煤锅炉燃烧优化节能改造等；节能环保系统工程包括燃煤锅炉燃烧优化节能改造、螺杆空气压缩机余热再利用、合成氨行业半水煤气余热回收利用等；节能环保设备销售主要为销售节能环保设备，如溴化锂机组、变频器；节能环保信息化建设包括企业能源管理中心、互联网+区域节能管控服务平台。

原标题：【企业】中材国际：就2015年年报答复上证所问询

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