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二、PPP发展趋势
1、总量快速增长,2018年落地或超3万亿
2017年新增落地规模或超2.5万亿,2018年新增落地规模或超3万亿。1)2017年Q1~Q3财政部PPP项目库新增4.3万亿,因项目入库合规性要求提升,假设2017年Q4新增入库PPP规模与去年1.04万亿持平,则2017年累计新增入库5.34万亿,2018年预计将持平;2)2017年Q1~Q3财政部PPP项目库落地1.9万亿,受益于财政部87号文收缩政府购买服务范围、提升PPP模式运用程度,预计2017年Q4落地规模将高于去年同期0.6万亿,则2017年全年PPP落地规模将超2.5万亿,预计2018年落地规模将超3万亿。
2、利率短期压制估值,货币政策趋稳引导估值回归基本面
近期PPP板块调整幅度较大,可能主要是利率上行预期致:1)金融机构新增人民币贷款9月份同比下滑,预计10月份依然维持弱势;2)自10月份来国内债券收益率持续走高彰显市场资金面的紧张情绪;3)美联储11月会议对美国经济看法更趋积极进一步提升12月份美元加息概率。自年中以来央行就基本确立了稳健的货币政策态度,政策力求调控资金面不紧不松的局面,同时人民币汇率保持稳健偏强、应对美元加息的腾挪空间较大,资金面预期将逐步向稳健中性修正,助推板块估值逐步向超强基本面回归。
月份债券利率明显上行显示资金面偏
资料来源:公开资料整理
金融机构新增人民币贷款9月同比下滑
资料来源:公开资料整理
3、地产投资或下行叠加基建预期上行,PPP逻辑将强化
地产销售下滑或向投资端传导。今年以来,地产投资展现出了极强的韧性,投资增速明显高于市场预期,给政府财政政策收缩腾挪了充裕空间。但是,随着政策严控地产成效逐步显现,地产销售端增速开始下行,尤其是9月份地产销售面积当月同比负增长1.5%且后续仍可能继续走低。按照6个月左右的传导周期估算,明年二季度开始地产投资可能将持续下行,PPP逻辑偏好将提升。
基建投资9月底部回升有望持续,明年上半年财政支出支撑充足。基建与地产投资的跷跷板效应明显,随着二三季度地产投资超预期走高,基建投资则明显走低。考虑到已到年末,而地产调控仍严格、地产销售端下滑将向投资端传导,基建投资底部回升预计将持续。此外,财政支出年三季度明显收缩下滑,为明年上半年财政支出扩张提供了腾挪余地,能够有效支撑明年上半年基建投资持续回升。
地产销售持续下滑或逐步向投资端
资料来源:公开资料整理
基建投资增速从9月份开始底部回升
资料来源:公开资料整理
4、政策面强化与整顿并举,项目更合规且地方国企/民企份额提升
第三届PPP融资论坛上,财政部负责人讲话在强调监管及合规层面并无新内容,包括政策法规、严守红线、严控风险、公开透明、绩效管理等,同时也强调继续鼓励和支持PPP,包括强化奖励补助、支持参与一带一路、优化管理等等。随着PPP入库及落地规模的持续扩大,持续规范化将成为常态,政策支持PPP模式稳步推进的基调也不会改变。
目前,央企是PPP市场的绝对主导者。在金融去杠杆背景下国资委逐步强化对央企参与PPP项目的总量进行管控,防范央企过度参与PPP项目、控制央企资产负债率,未来民企参与PPP市场份额有望持续提升。
民企参与PPP项目的市场份额有望逐步提升
资料来源:公开资料整理
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