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1、工业企业盈利复苏,有利于环保需求释放
根据数据显示,截至2016年10月底,钢铁已提前完成4500万吨全年去产能目标任务,煤炭去产能2.5亿吨的全年目标任务有望提前完成。从统计的情况来看,从2014-2016年开始,我国钢铁和煤炭产量均比过去有了明显的下降。而更为重要的是,2016年统计数来看,我国GDP增长维持在6.7%,实现了在维持经济增长的情况下去产能任务。
近10年我国钢铁产能情况(千万吨)
数据来源:公开资料整理
近10年我国原煤产能情况(亿吨)
数据来源:公开资料整理
我国钢铁企业数量
数据来源:公开资料整理
我国煤炭企业数量
数据来源:公开资料整理
我国煤炭、钢铁价格回升,带动企业利润回暖。去产能的顺利推进令产能过剩压力明显减轻,相关企业经济经营状况大幅好转。2016年钢铁与煤炭两个行业均实现三位数的利润增长率。这固然有2015年低基数的原因,却也反映了企业盈利的明显改善。钢铁行业从宏观上看,根据数据显示,截止2017年8月,我国钢铁价格指数再创新高,达117.79,2016以来,我国钢铁价格指数始终高走,月复合增长率达3.53%;依靠钢铁价格走强,我国钢铁企业盈利状况明显回升,2016年钢铁行业利润总额为2062.8亿元,相比2015年(971.9亿元)增加112.24%。
煤炭行业从宏观上看,根据数据显示,截止2017年9月,我国煤炭价格同样走强,煤炭价格指数于2017年9月22日达到161的新高,月复合增长率达1.21%;煤炭价格走强同样带动煤炭企业盈利状况回升,2016年煤炭行业利润总额为10909亿元,相比2015年(4408亿元)增加147.48%。
我们认为,供给侧改革通过去产能的方式,带动了煤炭、钢铁等大宗商品价格的回升,这直接利好了下游的煤炭、钢铁企业,导致煤炭钢铁企业的盈利状况明显好转,利润表表现明显提升。企业的盈利状况好转,就保证了企业有资金能力去投资环保,从而带动环保产业的进一步发展。
2016-2017全国钢材综合价格指数
数据来源:公开资料整理
2015-2017钢坯价格图
数据来源:公开资料整理
2、三大工业环保需求
坚定看好工业环保投资主线,工业环保相关上市公司迎来发展机遇期。国家出台多项环保政策,在责任主体、监管体系、污染物收费、排污许可、排污权交易五个方面进行了重大改革,把过去被动化、模糊化的环保管理变为了主动化、定量化、清晰化的管理,环保政策体制和监管执法体制得到重构后进入了一个新阶段。工业环保业务存在较强的技术壁垒,因此往往伴随着更好的竞争格局和更高的底层资产回报率,工业环保相关上市公司有望迎来新一轮的发展机遇期。
2020年完成超低排放,大气污染治理主战场将转向非电行业。2014年起,煤电行业率先推进超低排放改造。2015年,环保部、发改委、能源局印发《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》,提出到2020年完成超低排放改造。《2016年中国环境状况公报》披露,截止2016年底全国燃煤机组累计完成超低排放改造4.4亿千瓦,占煤电总装机量的47%。
(1)钢铁行业
我国是钢铁大国,粗钢产量常年位居世界第一,2016年全国粗钢产量达8.08亿吨,占全球49.6%。钢铁工业是我国工业领域主要排污大户之一,根据报告显示,钢铁工业(不包括焦化)中二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘排放量分别为173.6万吨、104.3万吨、357.2万吨,占重点调查工业企业排放量的比例分别为12.4%、9.6%、32.2%。我国普遍采用的高炉炼铁技术能耗高,仅其中的烧结、焦化、炼铁工序占吨钢总能耗的92%,这三个工序的排放则占钢铁行业总排放的85%。钢铁工业废气主要来源于:①原料、燃料的运输、装卸及加工等过程产生大量的含尘废气;②钢铁厂的各种窑炉再生产的过程中将产生大量的含尘及有害气体的废气;③生产工艺过程化学反应排放的废气,如冶炼、烧焦、化工产品和钢材酸洗过程中产生的废气。
钢铁工业废气产生过程
数据来源:公开资料整理
钢铁工业废气多种多样,以硫化物、氮氧化物及烟尘等为主,其中烧结球团烟气产生的SO2占钢厂排放总量70%。炼焦:硫、氮氧化物,粉尘(焦化生产过程中排入大气的环境污染物,主要源于煤在干馏、结焦等化学加工转化过程中流失于环境的有害物质,包括烟尘、煤尘、飞灰等。)烧结:硫、氮氧化物,粉尘。烧结原料在装卸、破碎、筛分和储运过程中产生含尘废气,烧结混合料产生含有粉尘、烟气、SO2和NOx的高温废气。烧结球团烟气产生的SO2占钢铁企业排放总量约70%,不含燃煤自备电厂产生的SO2达到90%左右。
总体来看,SO2和烟尘是烧结工艺产生的主要污染物,同时烧结工艺也是钢厂脱硫的主要环节。
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