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深度 | 全方位、多维度梳理水务行业 分析把脉水务行业市场、风险及未来趋势

2018-04-18 09:19来源:E20水网固废网作者:薛涛关键词:水环境综合治理污水治理PPP收藏点赞

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PPP1.0向2.0的升级中,带来了工程导向的局面,但是PPP规范季的到来,将使水务领域再次逐步由重建设向重运营转变,E20一直在强调在水环境PPP项目中对绩效考核的重视,区分了一般的水景观项目和带有绩效的黑臭水体治理、海绵城市项目。左侧反映的是有绩效约定的水环境PPP项目的排名情况,北控、中国水环境、东方园林葛洲坝排名靠前;右侧以水务总营收进行排名,北控、碧水源、苏伊士排名居前。

十大影响力企业排名


第十五届“十大影响力企业”的最终评选结果,正式宣布:北控水务、北京首创、北京碧水源、苏伊士新创建、中环保水务、博天环境、广东粤海、桑德集团、中国光大水务、天津创业环保。恭喜以上十家企业荣登本届年度水业十大影响力企业,请大家鼓掌对这十家企业表示祝贺

水务改革重要三阶段


回顾水务改革二十年水大鱼大的过程,我们把它分为三个阶段,而且发现这三个阶段跟PPP的三阶段也基本相吻合。第一个阶段(1998年到2002年),这个阶段的关键词是探索,这一时期更关注的是供水部分的市场化机会,当时市场也更青睐吸引外资,昨天王强有一篇文章将水务改革进行到底,在业内有很大影响;第二个阶段(2003年到2013年),是以特许经营和污水为关键词的快速发展期;第三阶段(2014年到2017年),后发展阶段也就是PPP  2.0时代,43号文打开了一个新的领域,但是前三年的发展也带来了很多问题,规范之下未来方向仍需共同摸索。

另外,可以看到,在第一阶段供水得到大力发展,随着城市到县城整体范围的逐渐扩大,供水市场化比例也逐渐开始增加,同时供水普及率依然随着城市范围的增加而不断升高,直到后期城区的全面覆盖;第二阶段可以明显看到,污水的增长量以及污水处理率在不断地快速增长,这正是市场化在这中间起到了巨大的效果;第三阶段,污水依然取得了很快的增长。红色的部分是污水部分所贡献的增量份额,还有一个很重要的数字,供水和污水中间一亿吨的差额,也就是三亿吨的供水和两亿吨的污水之间还有一亿的差额,基于折污率的分析发现,这背后还有一部分潜在的增长空间。


水务改革初期。在1998年到2002年这个阶段,是水务行业刚刚起步的阶段,很多企业在其中崭露头角。对应我们之前关于水务领域的服务界面升级图,可以看出,第一阶段对应的是:设备、工程服务;第二阶段对应投资运营服务;第三阶段对应效果服务。结合企业端典型事件来看,在第一阶段,相关资料显示,最早的水务市场化行为是苏伊士在1992年进行的中山市坦洲镇建立中国第一家中外合资自来水公司的投资,也是当时招商引资的一个标志性项目。1997年的时候,天津创业环保已经完成上市,当时主要还是以天津市的项目为主。威立雅1998年成都项目作为供水BOT项目,后来供水以股权的方式引资为主。,跟这个项目同样PK“谁是最早”的是金州在亦庄的BOT项目,中科成(当时还不属于北控)2002年在西南签约了第一个污水的BOT项目,首创在2002年收购了马鞍山自来水股权。


原标题:薛涛:二十年水业纵深,贯穿生态未来
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