深度报告|农村环保现状分析：补短板 如何撬动基建投资

2.2、小型化污水处理设施具备市场空间

(1)乡镇：污水处理方式可采用集中式(污水处理厂)和分散式(污水处理装置)结合的方式。根据城乡建设统计年鉴数据，2016年全国建制镇共有污水处理厂3409个，总处理能力为1422.7万立方米/日，平均单个污水处理厂处理能力为4174立方米/日，而平均单个污水处理装置处理能力为838立方米/日，所以单位处理规模均不大。

从单位投资额上来看，根据出水标准、工艺、处理体量的不同而异，总体来看，投资额在2400-5200元/吨，略比城市或县级污水处理厂价格要高，其原因在于虽然处理体量缩小但仍需“五脏俱全”。

我们以国祯环保在安徽省巢湖流域乡镇污水厂(含湿地)DBO配套管网工程为例进行介绍。该公司在肥东、肥西、巢湖、庐江县乡镇污水工程，规模分别为6200、18750、14350、22100 m3/d，含有8个建设的小型污水处理设备、4个分期建设的项目和2个建设生态处理设施，具体项目情况如下表。

巢湖流域污水处理污水厂总规模7.04万m3/d，投资约6.3亿元(含湿地)，单位投资8949元/m3，污水厂配套主干管总长约258公里，投资约7.1亿元，单位投资275万元/公里，支管网投资1.2亿元，合计约8.3亿元。该项目建设规格较高，因为含有湿地保护，单位投资处于较高水平。DBO(设计-建设-经营)模式是一种广泛采用的商业模式，甲方(政府)出资，乙方(公司)负责建设运营，这种模式在政府财政较为充裕的情况下是一个非常好的模式，也减轻了公司融资压力。

(2)村级区域：若居民集中居住，且管网工程较为完善的区域，可采用污水管网收集进入乡镇污水处理厂统一处理的方式进行处理，但村级区域更为常见的则是居民居住分散，通过耗费资金和人力修建较长的污水管网收集较小水量是不现实和不经济的，在这些区域通常污水直接排入水体或者沟渠中。结合现实情况，村级生活污水处理设施可以采用分布式，并结合工艺可靠稳定、运行费用少、操作和原理简单等原则。

分布式污水处理设备，最大的问题在于运营。农村污水治理通常采用EPC的商业模式，而政府财力有限，政府能力一般，维护经费也难以保障，运营方后期维护人员较少、低成本较难，专业性不足，导致很多环保设施都在“晒太阳”。

价格机制正在破局：农村问题涉及民生，其环境治理长期依靠政府补贴，环境改善并不明显且行业整体发展较慢。2018年7月2日，发改委出台了《关于创新和完善促进绿色发展价格机制的意见》逐步探索农村污水处理收费制度，是从根本上解决农村环保治理资金投入不足的问题，有助于农村环境改善和资金保障。我们认为，这则政策是未来解决农村环保问题的破局之举，虽然最终落地速度不会那么快、而且存在一定的征收阻力，但单一靠中央扶持、地方补贴的农村环保模式势必难以走远、走快。

三方运营具有优势：分散式污水处理方式，可以由村镇管理与三方运营等方式，通常情况下前者管理专业性和履责意识欠缺，而采用三方运营模式可以权责分明、关系明确、也可通过规模效应降低成本。因此，在后续的发展中，如何能够低成本将村镇污水运营好将是重中之重，该模式正在探索之中。

技术工艺选择要因地制宜：污水处理技术相对成熟，如何根据气候、发展程度、村落分散性、居民生活习惯最终选择合适、低成本的技术却是一门学问，因此，我们认为技术的实用性也是后续推广关键，对从事相关业务的公司的研发实力要求较高。

我们根据统计年鉴公布数据，并予以合理假设，进行了农村污水处理市场空间测算，分为处理厂(装置)和管网系统。其中建制镇、农村市场空间相对较大分别为，616亿元和1470亿元，乡级因为人口较少市场空间为157亿。而对于管网系统，我们只进行了估算，因为管网的铺设需要分析城镇化程度、人口村镇的分布情况，这些数据难以精确把握，从国家规划以及地方财力也有自身情况的考虑，所以我们根据和污水处理装置配套比例进行估算。一般来说城市污水处理投资：管网投资=1:1-1.5，由于村镇人口更为分散，管网铺设距离加大，成本更高。

2.3、环卫：户集、村收、镇运、县处理

村镇垃圾乱扔、乱堆的现象较为普遍，严重影响了水土环境及人民健康。该问题的核心原因是农村垃圾收运体系的不健全。当前国家倡导城乡环卫一体化，即是将城市与农村的环卫工作放在同等重要的位置，通过统一规划，统一安排，建立“户集、村收、镇运、县处理”的农村生活垃圾处理模式，通过“政府投入、项目整合、社会帮扶、群众自筹”4个结合破解资金投入问题，在村设立垃圾集中收集点，乡镇配备垃圾运输车，县区建立垃圾处理场，减少垃圾污染。因此，在乡镇一级，垃圾运输车，垃圾收、储设备将是未来投资的重点。

在价格机制上，根据2018年7月2日发改委出台的《关于创新和完善促进绿色发展价格机制的意见》逐步探索农村固废处理收费制度，通过倡导“农村垃圾分类制度”和“谁污染谁治理”意识，逐步建立起可循环的政策，以保障执行效果。因此，我们有理由相信农村环卫在循序渐进的过程中，进展将会逐渐加速。

目前已有部分地区积极响应国家号召，或通过政府投资，或通过与大型环卫公司共同建立“户集、村收、镇运、县处理”的城乡环卫一体化垃圾收运体系，例如：

(1)辽宁盘锦市与北京环境卫生工程集团有限公司合作，将全市城乡垃圾一体化收运处理实现常态化，全市农村日平均垃圾转运处理量为200吨左右。此外，该模式在辽宁全省推广农村垃圾处理设施也逐步完善，已建成垃圾收集池10.1万个、收集箱15.7万个、垃圾中转站1316个、垃圾处理场(点)1848个。(资料来源：辽宁日报，2017.5.25)

(2)安徽省芜湖市无为县，采用“户分类投放、村收集中转、乡镇统装管理、县统一运输处理”的运行机制，全县20个乡镇共配备环卫工人2532名，投放垃圾桶4万余个，垃圾清运三轮车2100辆，农村生活垃圾治理基本实现无害化处理。(资料来源：农村日报，2017.4.21)

(3)山东省平邑县共投资4600万元，建设20吨生活垃圾中转站22个;投资656万元，配备三轮、四轮钩臂车55辆，25吨大型专用钩臂运输车10台;投资1005.93万元，配备3立方移动垃圾箱1603只;投资525.38万元，配备240升垃圾桶2602只，120升垃圾桶23351只，其他垃圾桶31823个。(资料来源：琅琊新闻网，2014.10.14)

金华市在前期垃圾收运、处理过程中出现两个问题：(1)现有填埋场使用寿命急剧缩短，但新建填埋场的选址越来越难。(2)垃圾处理成本日益提高，财政负担越来越重。而后在2014年后，金华探索出了“两次四分法”的分类方法、“垃圾不落地”的转运方法、阳光堆肥房就地资源化的利用方法，探索出了一个长期可持续的农村垃圾分类和资源化利用模式。2016年12月22日，建设部印发《关于推广金华市农村生活垃圾分类和资源化利用经验的通知》。