水质监测行业深度报告：监测行业又一风口 水质监测蓄势待发

监测行业发展迅速，水质监测已经成为第一大细分市场。受益于环保相关政策的影响，我国的监测行业发展迅速。根据《环境监测仪器行业2017年发展综述》中统计的数据，2017年，监测仪器行业的总销售额突破了65亿元，同比增长1.56%；共计销售各类环境监测产品56575台（套），同比2016年增长38.5%。在参与调查的烟尘烟气设备、环境空气、水质设备、采样器、数采仪五类产品中，水质监测设备增长最快，共销售19345台（套），同比增长86.3%。从分类占比来看2017年水质监测设备首次超过烟气烟尘监测设备，占比达到34%，成为监测设备中第一大细分种类。

1.3.监事权上收体制改革，第三方运维模式市场打开

各级监事权上收，监测体制改革，打造客观、真实的生态环境监测网络。2015年7月国务院办公厅发布的《生态环境监测网络建设方案》中提出的总体目标，到2020年，全国生态环境监测网络基本实现环境质量、重点污染源、生态状况监测全覆盖，各级各类监测数据系统互联共享，监测预报预警、信息化能力和保障水平明显提升，监测与监管协同联动，初步建成陆海统筹、天地一体、上下协同、信息共享的生态环境监测网络，使生态环境监测能力与生态文明建设要求相适应。其中还提出环境保护部将适度上收生态环境质量监测事权。而2016年11月，生态环境部发布的《“十三五”环境监测质量管理工作方案》中要求2016年底前，上收国家环境空气质量监测事权；2017年，在现有基础上进一步完善地表水和近岸海域环境质量监测质控技术体系；2020年，全面建成环境空气、地表水和土壤等环境监测质量控制体系。国家监事权上收之后，相应的地方各级省、市环保部门将上收各地控点的生态环境质量监测事权，其监测数据用于地方政府对下级的考核，改革监测体制。监事权上收打破了我国长期以来由地方政府负责当地监测工作的单一管理体制，实现了由“考核谁，谁监测”到“谁考核，谁监测”的转变。

采用第三方运维的模式，提高监测数据的准确率，降低运维成本。环保部上收生态环境质量国控点监测事权之后，真正的监测工作并非由中国环境监测总站直接开展，而是由中国环境监测总站通过招投标的方式，委托第三方环境监测机构去运营和管理。而第三方运维模式并也非环境监测总站首创，早在2012年山东省就通过公开招标，将17市144座空气自动监测站全部以TO（转让-经营）模式移交给第三方运营，由省、市两级环保部门共同对运营、比对单位进行质控考核，共同出资购买符合质量要求的监测数据，监测数据归省、市环保部门所有。自此，山东全省17市环境空气质量的好与坏，不再由环保部门“自说自话”。第三方运维模式的改变，不仅是监测运营方式的改变，更是监测机制改革的一大创举。通过监测机制改革，山东省全省空气站运行成本（含设备更新）降低了15%，设备运行率和数据准确率均达到90%以上。政府经过前期在购买环境监测服务模式上探索后，目前主要的模式主要可分为以下两种：“托管运营”模式。政府仅将监测设备的运行和维护外包给第三方，政府仍然保留环境空气质量监测队伍和职能，政府由自行提供监测数据转为部分购买第三方监测数据，其职能还增加了对第三方的监管。

“转让-经营（TO）”模式。该模式是我国环境监测体制改革步伐中最大的实践，由山东省首创。主要方式为政府将现有的监测设备有偿转让、第三方专业队伍运营维护、第三方专业机构移动对比、政府环保部门质控考核、政府购买合格数据。此种模式下，政府基本剥离了环境空气质量监测业务，空气质量考核所需要的监测数据全部由环保部门出资从第三方购买，政府主要职能转变为对第三方的监管。此种模式以及后期发展出的“BOT、BOO”等模式更加依赖市场，或将成为今后政府采购环境监测服务主要的发展趋势。

政策持续推进，加速第三方运维市场释放。2013年9月，国务院办公厅就出台了《关于政府向社会力量购买服务的指导意见》，要求地方各级人民政府要结合当地经济社会发展状况和人民群众的实际需求，因地制宜、积极稳妥地推进政府向社会力量购买服务工作，不断创新和完善公共服务供给模式，加快建设服务型政府。2015年2月，生态环境部印发的《关于推进环境监测服务社会化的指导意见》中提出全面放开服务性环境监测市场，凡适合社会力量承担的服务性环境监测业务，要创造条件，全面放开。2015年12月，财政部、生态环境部联合发布的《关于支持环境监测体制改革的实施意见》中明确提出环境监测市场化改革迈向深入，第三方托管运营机制普遍实行。2017年8月，生态环境部印发的《关于做好国家地表水环境质量监测事权上收工作的通知》中提出，通过引入第三方机构开展水质采样检测和水质自动站运维工作，既可充分发挥社会资本的作用，节约政府管理成本，又可最大程度保证监测数据的客观性与真实性，保证《水污染防治行动计划》目标责任考核的客观公正性。随着相关政策的持续推进，我们认为水质监测领域第三方运维模式的市场将迅速打开。

2.地表水监测市场最大，运维服务充满想象空间

“十三五”期间水质监测行业发展迅速，2017年水质监测设备已经成为监测设备中第一大细分市场。我们认为未来水质监测行业还将保持较快增长，对于地表水监测、污染源监测未来三年的市场空间我们进行了详细测算。

2.1.地表水监测：存量加新增巨大，细分领域最受益

建设自动监测水站，搭建水质监测天网

非国控断面及点位存量巨大，采用自动化监测进一步完善水质监测天网。2016年3月环保部发布的《“十三五”国家地表水环境质量监测网设置方案》中将国控断面由原有的972个调整为2767个（其中评价、考核、排名断面1940个），同时对监事权进行了上收。对于上收后新增国考断面监测站点，在今年3月份中国环境监测总站发布了总预算为16.84亿元的《国家地表水自动监测系统建设及运行维护项目招标公告》，采用委托第三方建设站点、仪器补齐以及采购三年的运维服务的模式。截止7月底自动监测系统建设已经全部完成，新增站点1618个全部交由第三方运维。至此全国1770个国考核断面自动监测站的监测数据联网运行，改变了原来手工监测、地方监测，一个月一次的局面，自动站运行后将每4个小时一次，连续在线监测，客观真实反映水环境质量状况，在全国架起“水质监测天网”。根据中国统计局统计数据显示截止2016年年底我国共有国控、省控以及地方控断面合计11426个，饮用水水源地监测点位4856个，近岸海域监测点位765个，趋势科研断面717个；去除已经建成自动监测联网运行并交第三方运维的国控断面，仍有约16000个断面及点位水站。随着各级政府相应的对下级政府监事权上收工作的推进，将新增大量的自动监测站点建设以及运维需求。我们通过一系列假设对未来第三方建设自动监测水站和提供运维的市场空间进行了测算。

假设：根据《国家地表水自动监测系统建设及运行维护项目招标公告》中的预算进行推算，单个固定式水站建设费用为65.6万，运维费用为18.5万/年；单个浮动式水站建设费用为93万，运维费用为32.3万/年；浮动式水站建设占新建水站比为5%；水站交由第三方运维占总数比为92%。

建设工程方面，假设16000个水站中有75%的需要新建自动监测水站，共12000个，分3年完成。运维服务方面按照交由第三方运维占总数比92%进行测算，共有14720个水站需交第三方运维，假设其中25%的水站目前已交由第三方运维，剩余75%的水站的第三方运维托管工作分3年完成。国考断面水站招标时已经包含未来3年的运维服务费用9.23亿元，暂不纳入测算范围。

总结：随着监事权的上收以及水质监测天网工作的推进，2019年、2020年、2021年地表水质断面以及点位自动监测水站的建设费用分别为26.79亿元、26.79亿元、26.79亿元；运维费用分别为14.12亿元、21.19亿元、28.25亿元；2019-2021年市场新增空间大约为40.91亿元、47.98亿元、55.04亿元。2021年以后考虑国控断面站点的运维费用，每年运维的市场空间约为31.33亿元。