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梳理|垃圾回收产业链的前、中、后端代表性企业和新动态

北极星固废网  来源:36氪Pro    2019/7/19 13:22:19  我要投稿  

北极星固废网讯:“垃圾”创业是下一个风口?空间也许没你想象中大。

一夜之间,“垃圾”成了全中国人民共同的话题,似乎也成了创业的“新风向”。资本闻风而动,资金跃跃欲试,搜索指数达千万级,垃圾分类概念股集体暴涨;项目层出不穷,团队争先恐后,一周50家公司注册,大量小程序公号涌现……

有人评价这是一个隐藏的千亿市场,有人认为这是未来的新兴蓝海。但事实上,涉及垃圾分类的创业项目,早已在中国屡见不鲜。

有先行者探索,有后来者入局,目前“垃圾”赛道又呈现出一个怎样的格局?“千亿市场”到底哪里才是“垃圾”产业链上真正的创业机会?面向未来什么样的“垃圾”项目才真正具有投资价值。

这些话题我们都很好奇。于是,我们根据公开报道及行业信息,分别从垃圾回收产业链的前、中、后端盘点了一些代表性企业和新动态,希望为关注 “垃圾”赛道的读者提供有价值的参考信息。

本文我们讲从以下几个方面拆解中国“垃圾分类”赛道:

产业链拆解:前端火热,中后端待开发

必须一提的是,此次出台的“垃圾分类”政策覆盖的全产业链。

《固体废物污染环境防治法(修订草案)》提出,“国家推行生活垃圾分类制度。县级以上地方人民政府应当采取符合本地实际的分类方式,加快建立生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的垃圾处理系统,实现垃圾分类制度有效覆盖。”

我们对其中“分类投放、分类收集、分类运输、分类处理”四部分进行归纳,可将其分别归入:

前端:垃圾分类投放、收集

中端:垃圾分类运输

后端:垃圾二次分拣、分类处理

从创业的角度来说,前端市场天然具有相对肥沃的土壤:

一是这里可以直接接触垃圾生产一线的普通消费者和企业,用户量够大;

二是进入门槛底,相较于垃圾分类运输公司需要通过专门的资质认定,建设垃圾处理厂需要投入大量人力、资金又或是垃圾处理技术创新的高技术门槛而言,进行垃圾分类收集工作的资金要求、技术难度相对更低,且自由度相对高;

三是市场远未饱和,格局未定。在垃圾回收处理的中后端,由于与市政交通、公共利益牵涉较深,一直处于政府财政的支持之下,如垃圾运送归属各城市城市管理局管辖,而重大的垃圾处理项目基本以PPP形式执行。在中后端市场,已经有大型上市公司占据头部位置,格局基本已定。

市场情况也验证了我们的判断,从2017年到2019年,国内市场获得早期投资的公司均集中在前端市场。

2017年—2019年垃圾分类处理赛道融资情况 36氪根据公开资料整理

从“to C”到“to B”,从分类、回收软件平台到“智能垃圾桶”等硬件研发制造,前端市场的玩家模式呈现出多样化的特点。而中后端市场,则更多是“to B”的,初创公司更多的是为垃圾运送公司、垃圾处理厂提供硬件、技术输出。具体又有那些特色玩家,我们将在后文进行讨论。

前端:百家混战的淘金之地

前端环节通过不同的业务模式,可以将参与的企业分成“垃圾回收型”和“硬件制造型”。其中“垃圾回收型”是整个前端产业链中参与规模最大的一类企业,根据运营模式的不同,这一类企业还能再细分成“上门回收型”与“定点回收型”。

  • 上门回收型

  • 早期垃圾回收创业公司运营时,“上门回收”往往是其主打的卖点及获客方式,O2O是其主要的运营模式,「再生活」即是此类企业的代表。

    首先用户在线上平台下单后,公司派人上门收取,根据收取的垃圾类别不同,向客户账户上返一定额度的“币”。通常这些“币”可以用来折现或者购买平台诸如塑料袋等其他产品,用返利的方式激励用户完成更多的订单。收集一定数量的可回收垃圾后,企业再将其卖给下游纸厂、钢厂等企业,赚取差价。

    “上门回收”在面向更广阔C端市场的同时,也面临着客单价低、运营成本高的问题。「再生活」也是几经转型,探索可行的商业模式,可惜到最后都没能摆脱盈利难的困境,最终于2017年倒闭。

    事实证明,在垃圾回收行业只做社区O2O是行不通的。那么应该怎么提高上门回收的回收效率,降低成本?许多厂商都进行了不断地探索,目前市场试出了两条路:

    一、放弃全品类资源回收,只做某一类的垃圾回收。

    把业务范围收拢在某一特类垃圾上进行回收,被数家公司证明是一条赚得到钱的路。包括只做电子、金属废弃物回收的「回收哥」;只做纸类回收的「随手回收」、「闲豆回收」、「千鸟互联」等。

    这种模式的优势在于,做全品类垃圾的回收,会在转卖下游企业前投入大量资源进行二次分拣,如果只是做特类垃圾的回收,则能减少这一块的运营成本。

    另外,通过限定回收垃圾的品类,回收来的垃圾质量也得到提高。「随手回收」曾向36氪表示,通常造纸厂面向打包站的废纸回收折损率在 5-10 %,而随手回收的折损率仅为 2-3 %。这不仅降低了后期分拣的成本并提升企业在转卖时的议价能力。

    二、弱化C端客户,转向垃圾体量更大的B端客户。

    特类可回收垃圾的体量和市场都有限,既想留在更大的市场又想降低运营成本,应该怎么办呢?诸多企业把目光转向了对垃圾分类强管理、易推行的学校、企业、政府机关等单位。

    通过和这些B端单位合作,尽管是同样的业务流程,但是单次回收的垃圾体量更大,回收效率更高。同时因为少了厨余垃圾等的污染,回收质量也得到提高。

    例如「奥北环保」,细化分类了14项可回收物,同时和诸多学校、企业、机关单位建立合作关系。截止2019年07月,奥北环保已在成都、西安、北京发展了263个机构会员,确保自己的回收体量。

    不得不提的是,许多企业选择将一、二两点结合,进入“回收企业级客户的特类垃圾”这一垂类市场。其中做的比较好的当属「闲豆回收」。其业务范围仅包含废纸、家电、废塑料的回收,但截止2018年11月,闲豆回收服务的企业级用户超过 12000 家,月回收量突破 1 万吨,较去年同期增长超过 120%。其在2018年10月获得一笔亿元级的C轮融资。

    “上门回收型”企业梳理

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