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我们预计2015-20年提标改造总投资额合计624亿元

政策推动，我们预计城市生活污水的提标改造将成为下一阶段的一个重点领域。根据《“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》的部署，污水提标改造工作已经在推进，政府计划“十二五”期间提标改造规模约2611万吨/日。根据《“十二五”主要污染物总量控制规划编制技术指南》中的要求，现有执行二级排放标准的污水处理厂在“十二五”期间要提高到一级B标准。部分地区根据地方标准或流域水质要求，需提高至一级A或更严格的标准。被称为“水十条”的《清洁水行动计划》目前已经获得政治局批准，近期即将公布。尽管该计划的细则并未公布，但市场普遍预期市政污水处理的提标改造将是该计划的一个重要组成部分。

2015-20年，预计污水设施改造规模约6933万立方米/日，投资规模约624亿元。我们对未来5年城镇生活污水处理设施提标改造规模和投资额进行了测算，我们预计2015-20年污水设施改造规模约6933万立方米/日，投资规模约624亿元，年均投资额约90亿元。

我们预测采用的主要假设如下：

－我们预计市政污水处理提标改造工作将在下一个五年计划(2016-2020)中将全部完成;

－根据住建部的统计，2010年底，排放标准在二级以下(含二级)的污水设施规模占总规模的36%，我们假设这部分设施全部需要改造;

－根据住建部的统计，2010年底，排放标准为一级B的污水设施处理规模占总规模的48%，我们假设这部分中有70%的需要改造;

－我们假设2010年以后建设的污水厂不需要进行技术改造;

－我们按照吨水改造投资900元/吨计算改造投资额。根据中国水网的测算，目前国内吨水造价一般在1500～2000元之间，运行费在0.8-1.4元/立方米之间。根据中国水网的估算，污水处理厂从一级B到一级A的追加投资，等于该处理厂原始投资成本的50%-70%;

提标改造的推进将有效提升云南水务的盈利能力。公司目前在运营的污水处理项目，主要采用了一级B标准，在新的水十条出台之后，我们预计国内污水厂的一级B提升为一级A标准的趋势将愈发明显。从行业经验上看，提标之后，项目的IRR一般会有1-2个点的提升，运营毛利率有20-30%左右的提升，因此提标改造的推进将对公司的盈利能力带来明显正面影响。

污水处理行业的波特五力分析模型

按照波特的观点：一个行业的激烈竞争，根据在于其内在的竞争结构。在一个行业中存在五种基本的竞争力量，即：行业中现有企业间的竞争、新进入者的威胁、供应者讨价还价的能力、用户讨价还价的能力、替代品或服务的威胁。这五种竞争力量的现状，消长趋势及其综合作用强度，决定了行业竞争的激烈程度和行业获利能力。

上游供应商讨价还价能力：较强。污水处理行业的上游供应商主要是污水处理设备的制造商和污水处理药剂供应商。都属于发展较快，需求状况良好的行业。

从污水处理设备来看，由于国内污水处理设备技术含量较低，污水处理的高端设备主要依靠进口，而这些进口设备主要由国外大型水务企业生产，此类企业规模较大，产品从品牌和技术上都具竞争力，有较高的议价能力。污水处理行业在与污水处理设备的制造商的议价能力较弱。污水处理药剂供应商规模大小不等，由于药剂是污水处理过程中必备关键环节，行业对污水处理药剂的需求较大，因此污水药剂行业与污水处理行业议价中有较强的议价能力。

行业现有企业间的竞争：中等。我国污水处理行业主要竞争者是具有污水处理业务的大型国有水务集团、外资水务集团等。其中国有水务集团以首创股份、北控水务、创业环保为代表，外资水务集团以法国威立雅、苏伊士公司为代表。而单从污水处理行业来看，单纯做污水处理的企业规模均较小，行业内没有大型企业，以中小型企业为主。

目前我国污水处理行业竞争格局已经基本形成，国内水务企业已进入资本竞争和品牌竞争时代，具有资本、技术和品牌优势的领先企业将通过兼并重组迅速发展壮大。资本实力小、融资能力差、技术管理水平低、市场拓展能力差的小型企业将较难生存。中小型企业竞争者主要立足于本地，随着政策指引，发挥本区域内的优势，进一步挖掘潜力，创造出更大的经济效应;大型水务集团主要通过兼并重组本地和外地的企业提高自身竞争力。

下游用户讨价还价能力：强。从水务产业链来看，污水处理行业后的水通过中水回用，继续供应给企业和居民使用，因此污水处理的下游客户仍是使用中水的企业和居民。污水处理价格主要由地方政府制定，而由于该价格涉及企业生产和居民生活，因此政府一般会进行较严格的控制，价格上涨幅度将考虑到企业和居民的实际，可理解为客户有一定的议价能力，企业还价能力较差。

新进入者的威胁：低。由于污水处理行业竞争格局已经形成，加上行业特有的地域性特征，新进入的企业有自己固定的服务区域，为所在城市提供污水处理服务，对既有企业产生的竞争较小，这些企业的进入并不会促使行业内出现激烈竞争，新进入者威胁较小。

替代品的威胁：低。从产品上看，污水处理过程产生的产品是水，我国水资源人均占有极少，水资源严重缺乏，替代产品基本没有;从功能上看，污水处理行业是将工业和居民排放的污水过滤、净化为无污染的水，重点功能在于污水的净化处理，没有其他行业有相似的职能，能够替代污水处理厂净化污水，基本不存在替代品威胁。

原标题：云南水务资源、技术、发展模式三重优势打开成长空间

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