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市政污水MBR膜设备市场容量测算
来源:E20环境产业研究院,招商证券(香港)
膜技术在供水领域的推广启动
自来水水质不达标问题较为严重。2013年,国内城市用水普及率已经达到98%,自来水厂建设已经相对饱和,高普及率导致近年来政府对供水领域的投资不足。但普及率高不代表水质标准高,根据2008-09年住建部城市供水水质监测中心组织的普查,城市自来水厂出厂水质达标率仅为58%。供水领域投资缓慢导致自来水厂水处理设备普遍落后,自来水水质不佳问题层出不穷。
自来水新标准的实施将驱动供水行业升级改造。2006年末卫生部发布了《生活饮用水卫生标准GB5749-2006》,替代此前的85版饮用水标准,新标准对水质要求的指标由35项增加到106项,新标准主要加强了对水质有机物、微生物、水质消毒等方面的要求,基本实现了饮用水标准与国际接轨。根据政府规划,2015年将强制实施06版饮用水标准,自来水新标准的推行将成为启动自来水厂升级改造的催化剂。
新旧饮用水标准对比
看好膜技术在国内供水领域的推广。相比膜技术,传统工艺在微量有机物、新型致病微生物、消毒副产物控制等方面有较大的局限,膜技术在水质标准上明显优于传统工艺。目前国内自来水存量供应能力约为4亿吨/天,但根据中国水网的不完全统计,目前采用超滤膜技术的自来水厂仅有几十家,市占率可以忽略不计,而目前美国的超滤膜水厂总处理量已经占到了美国自来水供应量的3%。庞大的存量市场空间和更好的技术意味着膜技术在国内供水领域的推广将较为顺利和快速。
云南水务在膜技术领域拥有较大的竞争优势
云南水务的膜技术来自碧水源。公司膜处理技术来自碧水源,碧水源持有云南水务33%的股份,持股比例仅次于云南城投。2014年9月,云南水务和碧水源签署了专利授权的独家授权协议,碧水源允许云南水务可免特许权费独家使用北京碧水源的一项膜应用的专利技术并以其进行商业投产,相关授权协议已签署且不可撤回。而且在碧水源的技术基础上,云南水务对膜的制造及应用做了进一步的改进升级。
碧水源的膜处理工艺在国内具有垄断地位。根据E20环境产业研究院的统计,截止2014年底,在国内MBR膜的市政项目中,碧水源处理能力占比达一半以上,为53.4%。超过50%的市占率昭示碧水源在国内MBR膜市场拥有垄断地位,拥有强大的竞争优势。
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