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2015年4月10日,公司宣布渝商投资集团(认购方)与Sims订立可换股债券购买协议,前者将悉数收购Sims所持有的可换股债券,债券本金额为3.156亿元。可换股债券的初步兑换价为6元,悉数兑换Sims债券将引致发行5,260万股股份。由于齐合天地此前曾向渝商配股,若渝商悉数行使换股权,其持股将增至32.67%,触发强制性全面要约负任,渝商将申请清洗豁免。
2015年5月29日,公司宣布渝商第二批认购股份,已经完成。因为是溢价认购,公司股价当天即上涨至9.01港元。完成认购后的公司股权结构如下图。并且公司主席已经变更,为渝商的涂建华。
可以认为,渝商的入股收购,已经全部完成。对于齐合天地来讲,公司利用股权融资,直接收入41亿港币,可换股收益3.2亿,这将为之后的发展打下基础。
2015年6月10日,公司公布接获Greenwoods 的兑换通知,内容有关悉数兑换总额为1.2亿元的可换股债券,据此,将向 Greenwoods 发行总数为 2000 万股换股股份,初步兑换价为6元。
2015年6月19日,公司签订谅解备忘录,计划发行代价为13.5港元的股份,将会联合伊藤忠,伊藤忠金屬及鈴木,成立合资公司,收购大连新绿再生资源加工有限公司。此时公司股价12.17港元。
伊藤忠为于日本注册成立的公司,其股份自一九五零年起于东京证券交易所上市(股份代号:8001)。其主要业务包括各种产品(例如纺织品、机械、金属、矿产、能源、化学品、食品、信息及通讯技术)的国内贸易、进出口及海外贸易、不动产、一般产品、保险、物流服务、建筑及融资,以及于日本及海外的商业投资。
伊藤忠金属为于日本注册成立的公司及为伊藤忠的全资附属公司。伊藤忠金属主要从事进口、出口及批发有色金属、轻金属、产品及废钢,以及发展再生业务。
铃木为于日本注册成立的公司及主要从事有关废铝、废钢、塑料、家用电器、汽车等的再生业务。
这次收购,将会对公司今后在日本发展业务,产生重大的促进业务,可以看出,渝商入驻公司后,立马开始做事,并购海外资产,改善公司业务结构。
2015年6月26日,公司公布盈利警告。表示经历了过去两年的亏损,今年公司的财务表现将得到大幅改善。可见经历了两年的亏损后,公司的业绩基本已经见底回升,待大股东进入后,公司基本面也会有所改善。
2015年7月13日,公司公告,因为有大股东股权转让,导致公司公众持股低于25%,仅为21%,所以需要重新调整股权结构。公司目前在外面的流通股非常少。
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