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图表7:城镇污水日处理能力(亿吨)及城市污水处理率(%)
此次修订稿的发布,也正式拉开了污水处理厂提标改造的序幕。近年来,我国城镇污水处理率不断提升,截至2014 年底,城市污水处理率达到90.18%,污水处理厂集中处理率为85.94%。排放标准的大幅提高预计将开启污水厂的升级改造, 有望在2016-2017 年释放大量需求。
而从技术角度来看,膜技术是膜分离技术的简称,包括微滤和超滤,可广泛应用于给水处理、生活污水和工业废水处理、中水回用等领域。相比于传统工艺,膜处理技术有望凭借其高出水水质、占地面积小、产泥量小等优势进一步扩大市场份额。
目前全球膜市场规模不断增大,预计到2020 年,全球膜法水处理膜组器及工程市场规模将达到800 亿美元。我国膜产业发展同样迅速,已经成为继欧洲、北美后全球第三大水处理市场。2010 年,我国膜产值超过300 亿元,占全球膜市场的10%左右。根据中国膜工业协会的《中国膜行业“十三五”战略发展规划》编制思路,“十三五”期间,膜产业将实现产值翻番,年均增长20%左右。“十三五” 末期功能膜产值突破2500 亿元,出口实现100 亿元/年。
过去国内膜技术市场主要被陶氏化学、通用电气、西门子、三菱丽阳、日东电工、旭化成、东丽等几家外国公司垄断,目前我国的RO 膜主要靠进口,微滤膜和超滤膜国产率也仅有50%。经过多年的发展,全国已初步建立了较完整的高性能膜材料创新链和产业链,自主研发了一批膜材料和应用技术,未来膜材料国产化率将不断提升。根据《中国膜行业“十三五”战略发展规划》对重点产品的要求,“十三五”期间反渗透膜技术达到国际先进水平,海水淡化RO 膜国内市场占有率达到30-50%。微滤膜及超滤膜质量直线突破,国内市场占有率达到60-80%,未来膜工业市场潜力巨大。
图表8:我国膜工业产值图(亿元)
随着污水处理厂升级改造需求在未来2-3 年的释放,水处理板块将迎来利好, 实现高速增长,其中,膜法水处理有望进一步打开市场,而具有从膜材料-膜组件- 膜应用工程的全产业链布局和综合竞争优势的公司将受益最多。
(2)污泥处臵市场有望打开新格局
污泥是污水处理的必然产物,随着污水排放量和处理量的不断攀升,污泥处臵问题也成为我国水处理领域的最大难题之一,截至2013 年底,污水处理产生的剩余污泥已经超过3000 万吨/年。从处理技术现状来看,发达国家的技术路线相对成熟。欧洲污泥处臵主要方式为填埋和土地利用,北美地区以农用为主,日本则以焚烧后建材利用为主,农用与填埋为辅。而国内的污泥处臵尚处于初步阶段。
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