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一、环保行业2015 年走势回顾
1、公司业绩维持高速增长,未来公司差距逐渐显现
从环保公司的业绩来看,行业总体仍处于高速发展轨道。2012-2014 年环保III (中信)板块公司的营业收入同比增速分别为24.7%、28.8%和39.3%。归母净利润相对年初涨幅则分别为29.0%、13.5%和15.6%。截至2015 年三季度,该板块公司营业收入增速为28.34%,归母净利润增速为15.6%。考虑到部分环保公司收入具有季节性,年末回款较多,故而全年的增长情况可能好于前三季度。
图表1:环保III(中信)板块公司收入和利润增长情况
整体来看,2012 年以来环境污染事件频发、支持和补贴政策相继落地,事件和政策双重催化下,环保公司业绩维持高速增长。目前,相比一线城市,国内二三线城市和农村的污染治理空间仍旧广阔。随着国家对于环境保护重视度的不断提升,投资和政策支持力度的加大,环保的存量和增量市场将逐步打开。然而随着市场竞争的加剧,部分领域补贴和优惠政策的减弱,行业未来的利润增速可能放缓, 公司之间的盈利水平差距有望拉大,技术实力雄厚、市场拓展能力突出的企业才能突出重围,笑到最后。
2、PPP模式方兴未艾,行业转型及并购加速
今年上半年,多部委下发文件推进政府和社会资本合作(PPP)模式,引发环保板块,尤其水处理板块的“PPP 热潮”。同时,随着行业竞争加剧,企业开始谋求新发展,业务多元化、业务转型屡见不鲜。自2013 年起环保企业并购浪潮涌动, 2015 年企业并购数目进一步增长,部分企业开始海外并购的脚步,在实现优质资产和技术的注入之外,也开始寻求海外市场的开拓。除此之外,国企改革、智慧环保、海绵城市等概念也为环保板块注入了活力。总的来看,在政策推动、模式创新和相关概念的多重催化下,环保板块实现了2015 年的强势反弹。
图表2:环保行业涨幅前十公司
图表3:环保行业涨幅前十股票涉及概念(排除新股)
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