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进一步选取55家2015年之前挂牌的环保企业(这样才有2015年最完整的交易记录)在今年各月的交易额进行分析,可以发现,交易额走势与A股指数今年的走势相吻合,同样经历了3、4月的大起,8、9月的大落,以及10月以来的回暖。这也证明,流入新三板的资金体量的变化与主要资本市场的整体形式是正相关而非负相关的。换言之,挂牌企业在我国资本市场整体火热的情况下更加可能达到融资的目的。另外,从震荡的走势也看出,事实上资本对于新三板已经完成了认识的过程,交易规模早已经过了上升区间趋于固定。
市场活跃度低,交易体量小带来的直接结果就是“僵尸股”的出现,僵尸股指的是上板后长期未发生股权交易的企业标的,这些企业因财务指标表现欠佳,经营风险较高,缺乏创新等种种原因未得到投资者的青睐,以至于难以实现挂牌的融资目的。那么挂牌环保企业中有多少僵尸股呢?笔者统计了179家公司的历史交易信息,发现挂牌时间超过半年的91家企业中,有27家至今未有过交易记录;而在挂牌时间超过1年的54家企业中,这一数字变为了7个。可以说,这一结果喜忧参半。喜的是,会被资本长期打入冷宫,对投资人毫无吸引力的环保企业还是很少的,但忧的是,还有大量企业的价值需经过一段时间才能被投资者发现。
图9挂牌环保企业首次挂牌至交易所需天数
那么挂牌以后,究竟多久之后才会被资本发现,形成交易呢?笔者将有过交易记录的环保企业首次交易日期与挂牌日期比较,得出挂牌后首次交易所需天数。这次结果比较乐观,挂牌后形成交易所需时间在2005年至今呈现逐渐减少的趋势,在15年挂牌的企业中,平均需要100天左右可实现首次交易。
表1 交易活跃度最高及最低企业对比
表1将所提到的交易活跃度最高及交易活跃度最低的几家企业列出。将两个群体对比,可以发现与对资本吸引程度相关的一些特点:1.上板时间长短对融资效果并无显著影响,有两家公司在半年内就实现了体量可观的融资规模;2.让人有些意外的是,污染物监测检测企业在新三板尤其不受投资者待见;3.企业具有较大的资产规模是实现融资的关键,股权交易规模前几位的企业也多为资产规模最大的几家公司,而“僵尸股”也是资产体量最小的那一批。
综上种种,总体而言,在交易方面,新三板挂牌企业的表现有些差强人意,虽然僵尸股还算少数,但能多日持续有股权交易的企业也较少。虽然环保企业交易额较前一两年有些起色,但环保板块的交易活跃度依然低于新三板整体水平。虽然企业挂牌后实现交易的日期在逐年缩短,但环保企业挂牌后依然需要三个月以上才能实现首次股权融资。目前,在新三板这样一个还未成熟,风险较高的资本市场,环保企业需要有一定体量的资金和业务规模才能被资本认可。
分层:强者恒强?
面对新三板持续存在的 “企业多,资金少”,且现阶段投资者门槛不宜放宽,资金难以开源的局面,新三板管理公司将采取分层管理的办法。也即从茫茫企业海中筛选出一部分“好”的投资标的,进入“创新层”,作为新三板“优等生”的代表以吸引更多资金。
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