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分竞争主体来看,如前所述,目前水务市场“跑马圈地”高峰已过,具有较强投融资能力的全国性、跨区域投资类水务企业开始了进入并购整合阶段。2013年,北控水务集团先后以5.041亿元、13.5亿元和9.55亿元分别收购了东莞市7家污水处理厂项目公司的全部股权、标准水务下属两家全资子公司以及实康水务(亚洲)有限公司和实康集团下属的合计9个水务项目,分别实现新增57万立方米/日的污水处理能力、202.6万立方米/日和124.5万立方米/日的设计规模;同年,中法水务投资有限公司收购四川大一水务有限责任公司一全资子公司65%股权;2014年,首创股份以1.02亿元整体收购临沂港华水务有限公司51%股权和山东梁山海源水务有限公司100%股权。龙头企业对市场整合的进程加速,逐步形成企业规模化发展趋势。此外,由于目前城镇供水工程已基本完成、城镇供水市场已接近饱和(截至2013年,城市和县城供水普及率分别达到97.56%和88.14%,建制镇和乡集中供水比例分别为91.3%和76.7%);而中小城市和乡镇水务市场尚属建设初级阶段,加之新农村建设步伐的加快以及国家对农村环境综合整治问题的高度关注,农村水务领域成为了全国性投资类水务企业的投资热点,许多水务领先企业已加入到农村水务市场的行业布局中。北控水务集团很早就已展开对村镇污水治理的研究储备,拟定“流域带动村镇”的治理模式。首创股份则以住建部批准建设的“水环境科技与产业化示范基地”为基础,进一步加大在中小型供水及污水处理设施领域的研发力度;此外,首创股份于2014年12月发布公告,拟以1.28亿元收购苏州嘉净环保科技股份有限公司51%股权,希望凭借后者在村镇分散污水处理成套设备方面具有规模和技术优势大举进入小城镇污水处理市场。
区域性水务企业方面,部分省级及一、二线城市的大型区域水务企业希望通过改制摆脱限制,谋求进一步发展,在全国市场上“分一杯羹”。2014年9月,已有40年历史的北京排水集团有限责任公司与国投创新投资管理公司签订协议组建合资公司,成功转型为市场化的水务公司,进一步开发北京市及全国的水务市场;2015年5月,云南水务投资股份有限公司在香港联交所挂牌上市。但对于大多数区域性水务企业而言,受制于资金、技术实力以及水务业务特许经营权大多由地方政府授权给下属水务企业而造成的壁垒,其在跨区域拓展业务方面存在较大难度。实际上,近年来大部分区域性水务企业在维持现有水务业务平稳运营的基础上,逐渐向生活垃圾处理、再生水、污泥处置等多领域扩张,正在逐步转型为区域综合环境服务商,稳固其在地区的市场地位,抵御龙头企业的扩张。2012年12月重庆水务资产成功收购了重庆三峰环境产业集团有限公司; 瀚蓝环境对国内固废处理行业龙头企业之一创冠中国的收购计划于2014年10月获得了证监会审核通过,瀚蓝环境已将创冠中国纳入了其2014年合并报表范围。
总体来看,近几年我国水务企业“跑马圈地”迅速扩张的速度有所放缓,而收、并购以及向综合环境服务商转型成为热潮。未来,随着水务行业的进一步发展,大量无核心竞争力的中、小企业将被吞并,国内水务市场将形成以10~20个大型综合环境服务商、50~100个几十亿规模的区域性综合环境服务商、几百个亿元规模的环境服务企业三大阵营共存的稳定市场格局。
水务企业整体盈利和负债水平较为稳定,,但未来随着城市化进程的加快,全国性以及部分地方水务企业负债水平或将处于在高位
水务行业整体呈现稳定增长的趋势,人口数量的增长以及城市化进程的加快拉动行业整体收入和盈利规模逐年稳增,且现金流入稳定。但具体到企业情况来看,在盈利能力和资本结构等方面,企业间存在一定的差异。
随着水价的调整,水务企业经营情况普遍改善,但城市供水设施和供水管网超期服役和老化失修现象严重致使管网漏损率居高不下、污水配套管网建设相对滞后等问题仍制约着部分企业盈利能力的提升;此外,地方水务企业作为传统国企较多存在管理僵化、人员冗余的问题使得盈利状况不理想。而水务上市公司盈利能力显著高于行业平均水平,一方面上市公司通过改制,剥离了不良资产,减轻了人员负担,提高了运营效率;另一方面,为了满足上市公司的盈利要求,地方政府更加积极地推进水价改革,保障上市公司合理的利润空间。分业务情况来看,污水处理业务盈利能力优于供水业务。自来水费属于经营性收费,供水企业直接向用户征收,而污水处理费属于行政性收费,地方政府委托供水企业代收,再与污水处理企业结算。因此,即便水价调整滞后,地方政府也能通过较高的结算单价维持水务企业相对稳定的毛利率水平。但由于污水处理业务结算单价由地方政府主导,企业的盈利水平受政策持续性的影响较大。以重庆水务为例,2014年,受污水处理结算价格由3.25元/立方米调整为2.78元/立方米的影响,污水处理业务毛利率同比下降了近5个百分点。
资本结构方面,总体来看水务企业负债水平较为稳定,根据wind中来自于国家统计局的数据显示,2010~2014年,水务企业行业平均资产负债率始终维持在52%~58%之间。不过,全国性水务企业由于业务扩张的资金需求,负债水平略高于行业均值;此外,部分地方性水务企业为了实现城乡一体化、安全供水等目标,在整合周边水务企业、改善水务基础设施等方面,面临较大的资本支出压力,如昆明自来水集团为了解决昆明市水资源短缺的问题,自2009年起先后投资建设掌鸠河引水供水工程和清水海工程,致使其资产负债率高企,截至2014年末资产负债率达70.63%。
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3月11日,河北产权市场发布曲周县住房和城乡建设局转让城北水处理中心污水处理配套管网等存量资产的公告,挂牌价格7879.7578万元。本次转让标的为曲周县城北水处理中心污水处理配套管网等存量资产。主要包括房屋、设备、各项设施及地上附属物等资产。其中:(1)房屋、设备、各项设备等25项;(2)其他
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北极星水处理网获悉,2021年11月5日,首创顶峰环保投资有限公司成立,注册资本为200000万元人民币,法定代表人为王光辉,由北京首创生态环保集团股份有限公司与住友商事株式会社合资成立。
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